MercerInsight® Community
Få adgang til den seneste globale strategiske research fra Mercer og hundredvis af tredjepartsudgivere over hele verden. Medlemskab er gratis, og det er nemt at…
Investering i private debt
Vi kan hjælpe dig med at opbygge og administrere agile, diversificerede og bæredygtige private debt porteføljer, der er designet til at levere stærkt risikojusteret afkast. Vi fjerner kompleksiteten ved denne aktivklasse ved at fokusere på målsætninger for risiko og afkast, indtægtsretning, fleksibilitet og ESG-integration. Vi bruger vores størrelse til at forhandle bedre gebyrer og give adgang til højt vurderede kapitalforvaltere og strategier.
Derfor er investorer interesserede i private debt
Investorer er interesserede i private debt pga. modstandsdygtighed, diversificering og opnåelse af bedre afkast. Investering i private debt kan give din portefølje adgang til alternative kilder med højere udbytte og fleksibilitet til at investere i den globale realøkonomi. Private debt-investeringer kan også være en effektiv metode til at diversificere sig væk fra børsnoterede obligationer og vækstaktiver.
Investorer i private debt modtager sædvanligvis en udbyttepræmie i forhold til traditionel fast indkomst. Afkastpræmien kan variere afhængigt af investeringsstrategien, men den har været robust i løbet af det sidste årti.
Private debt-lån har typisk en variabel rente. De tilbyder investorerne en vis beskyttelse mod inflation, der kan reducere deres afkast, især sammenlignet med obligationer med fast rente, som mister værdi i et miljø med højere inflation eller stigende renter. I en periode med deflation, med et fald i rentesatserne, kan rentetilskrivninger i private gældsaftaler også hjælpe med at afdæmpe effekten af fald i satser.
Temaer, der driver investeringer i private debt
- 1 Jagten på udbytte
- 2 ESG-investering
- 3 Bankfinansiering i bakgear
- 4 Vækst i private equity
Nu hvor inflationen vender tilbage, er det svært at opnå ægte udbytte på offentlige markeder. I løbet af det sidste årti og mere har mange investorer med succes opbygget en kerneallokering til private debt, der har til formål at generere den indtægt, der mangler i andre dele af deres porteføljer med fast indkomst.
Mange private debt forvaltere har styrket deres ressourcer til at hjælpe med at identificere muligheder og mindske risici forbundet med miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige (ESG) overvejelser. Ved at investere direkte kan kaptalforvaltere have større indflydelse på lånevilkårene. For eksempel er det blevet mere almindeligt at se långivere tilbyde rentenedsættelser til virksomheder for at opfylde ESG-mål.
Siden den globale finanskrise har banker trukket sig fra at give kredit i lyset af de strammere globale forordninger. Långivere af private debt er trådt ind for at udfylde tomrummet i et forsøg på at hjælpe disse organisationer på vejen til fortsat vækst. Vi mener, at denne tendens vil fortsætte med betydelig vækst og muligheder for investorer over tid.
Private equity er boomet i de seneste år, og flere virksomheder er nu i private hænder frem for børsnoterede på offentlige markeder. Efterspørgslen efter private debt-kapital er vokset for at understøtte udvidelsen af private equity-markedet. Dette har støttet den illikviditetspræmie, der er tilgængelig for private debt-investorer over tid, og vi mener, at den vil fortsætte med at gøre det.
Potentielle fordele ved investering i private debt
Private debt kan give dig flere potentielle fordele, herunder højere afkast, diversificering og adgang til en lang række globale investeringsmuligheder.
Valg af en strategi for private debt, der er i overensstemmelse med dine mål
Universet for private debt er ekstremt bredt og tilbyder en bred vifte af strategier, hvorfra du kan vælge at udfylde din portefølje.
Sådan finder du den rigtige forvalter til dig
Private debt er en ekstremt bred og alsidig aktivklasse, der tilbyder en række forskellige tilgange. Derfor skal du, når du etablerer en portefølje, vide, hvilke stilarter og strategier der passer bedst til dine behov.
Dine investeringsmål og eksisterende beholdninger vil forme, hvordan du håndterer private debt, og hvilke underkategorier du vælger. Vi bruger vores globale rækkevidde og avancerede værktøjer til at vælge forvaltere af høj kvalitet og opbygge porteføljer, der matcher din ønskede risiko- og afkastprofil.
To vigtige faktorer for investering i private debt:
-
1. Evne til at udnytte stordrift
At kunne allokere flere penge betyder, at du kan diversificere på tværs af flere forvaltere og aktiver. Det kan også reducere omkostningerne og forbedre effektiviteten. Adgang til stordriftsfordele gennem en samarbejdsplatform kan hjælpe dig med at nå disse mål. -
2. Relationer til kapitalforvaltere
Adgang til forvaltere af høj kvalitet kræver langvarige relationer. Kapitalforvaltere har ofte brug for at gå hurtigt frem for at få adgang til nye muligheder, og investorer skal have kontanter klar til at allokere hurtigt og effektivt.
Relaterede løsninger
-
-
Globalt investeringsforum i Asien 2024: Hongkong
Deltag i vores globale investeringsforum i september for at udforske, hvad vi kan lære af nyere historie og nøgletemaer, der sandsynligvis vil forme markeder og… -
Global Investment Forums
Deltag i fem byer over hele kloden for at få kontakt med aktivejere, aktivforvaltere og branchespecialister for at diskutere de seneste investeringsproblemer
Relaterede indsigter
-
Investering i hedgefonde
Hedgefonde repræsenterer en potentiel og vigtig kilde til diversificering fra både et risiko- og afkastperspektiv. -
Investering i private markeder
Private markeder tilbyder potentialet for større diversificering, en illikviditetspræmie, beskyttelse mod markedsudsving og overbevisende risikovægtede afkast. -
Tre overvejelser i forbindelse med alternative investeringer i 2023
Opdag vigtige overvejelser og temaer for investering i alternative markeder i 2023, enten gennem private markets eller hedgefonde.
Indsigter, idéer, innovation
Det hele er her: MercerInsight® Community
Gør din søgning enklere. Få strategisk forskning skræddersyet til dine interesser fra eksperter på tværs af investeringsbranchen, herunder Mercer og hundredvis af tredjepartsforlag. Medlemskab er gratis, og det tager kun få sekunder at tilmelde sig.
Bliv medlem af fællesskabet
Introduktion af vores team
Vigtigt
Før du går ind på denne side, bedes du læse og acceptere vilkårene og de juridiske meddelelser nedenfor.
Du er ved at gå ind på et websted, der er beregnet til sofistikerede, institutionelle investorer, og oplysningerne indeholdt heri er ikke beregnet til investorer, der ikke er kvalificerede købere som defineret i US Investment Company Act fra 1940. Oplysninger om Mercer-strategier tilvejebringes kun til orienteringsformål og udgør ikke, og bør ikke fortolkes som, et tilbud om at sælge eller en opfordring eller et tilbud om at købe, værdipapirer, eller et tilbud, en invitation eller opfordring til specifikke produkter eller Mercers investeringsforvaltningstjenester, eller et tilbud eller en invitation til at indgå et porteføljeforvaltningsmandat med Mercer.
Mercer fremsætter ingen erklæringer om, og det må ikke antages, at tidligere investeringsresultater er en indikation af fremtidige resultater. Hvor der er potentiale for profit, er der desuden også mulighed for tab. Enhver person, der ikke er i stand til at acceptere disse vilkår og betingelser, bør ikke fortsætte yderligere. Mercer forbeholder sig ret til at suspendere eller tilbagetrække adgang til enhver side(r), der er inkluderet på dette websted, uden varsel til enhver tid og påtager sig intet erstatningsansvar, hvis disse sider af en eller anden grund ikke er tilgængelige til enhver tid eller i enhver periode.
