Investeringsrådgivning og løsninger til gaver og fonde

Vi har over 50 års erfaring med gaver og fonde, såsom velgørenhedsorganisationer og nonprofitorganisationer. Vores uafhængige forskning, rådgivning og skræddersyede investeringsløsninger har til formål at hjælpe dig med at levere bedre investeringsresultater, mens du forbliver tro mod din mission.

Bæredygtig filantropi

Hver begavelse, fundament eller velgørenhed er unik i sin mission og tilgang, og dens investeringsportefølje bør afspejle det. Dine investeringer skal arbejde på at levere langsigtet vækst, mens de afspejler, hvad din organisation står for. Dette kræver en skræddersyet tilgang til investering for at sikre, at der ikke er nogen ubehagelige overraskelser, der enten kan forstyrre din mission eller skade din organisations omdømme.

Investeringsovervejelser for  begavelses- og fondsorganisationer

  • Justering

    Ved at tilpasse dine porteføljer til din mission viser du dit engagement i forhold til problemstillinger, der er vigtige for din organisation. Det involverer vurdering af kapitalforvaltere, strategier og leverandører for at sikre, at de er afstemt med dine mål. Det kræver også en gennemsigtig overvågnings- og rapporteringsramme for at sikre, at investeringer forbliver afstemt med dine mål og politikker.

  • Effektivitet 

    Investorer står i øjeblikket over for markedsudsving, så det er vigtigt at opbygge robuste porteføljer og strategisk aktivallokering, der er designet til at levere effektivitet og udnytte muligheder. Dine porteføljer skal overholde din generelle risikovillighed og tage højde for, hvordan gebyrer og andre omkostninger kan påvirke resultatet af dine økonomiske mål.

  • Ekspertise

    Professionel investeringsrådgivning kan hjælpe dig med at navigere et stadigt mere komplekst investeringsmarked og definere en strategi, der er i overensstemmelse med dine mål. Vi kan gennemgå dine investeringer, herunder din aktivallokering og tilgang, i forhold til dine mål og hjælpe dig med at identificere, hvilke områder der skal prioriteres. Vi giver dig gode råd, så du kan føle dig tryg ved din langsigtede investeringsstrategi.

  • Fleksibilitet

    Det er vigtigt, at din portefølje er designet på en måde, der gør den lydhør over for skiftende omstændigheder og markedsbevægelser. Denne fleksibilitet betyder, at du ikke bliver overvældet af uønskede hændelser, og at din portefølje er godt positioneret til at udnytte de potentielle muligheder, der kan opstå. Vi kan hjælpe dig med at integrere fleksibilitet i din strategi og dine porteføljer.

  • Servicestandarder

    Når du arbejder med eksterne rådgivere eller konsulenter, skal du sikre, at de har erfaringen og kapaciteten til at opbygge, administrere og overvåge din portefølje med den største omhu. Vi arbejder som en udvidelse af dit team for at hjælpe dig med at håndtere de emner, der er vigtigst for dig, såsom alternative investeringer eller bæredygtighed. Dette vil give dig mulighed for at fokusere på andre prioriteter for at hjælpe dig med at opnå din mission.

  • Bæredygtighed

    Bæredygtig investering er et vigtigt mål for mange investorer. Der er nogle få områder at overveje, herunder miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige overvejelser (ESG), mangfoldigheds-, ligheds- og inklusionsfaktorer (DEI) og impact-investeringsmuligheder, som søger at hjælpe investorer med at håndtere vigtige problemer uden at skulle gå på kompromis med de overordnede økonomiske mål.
Kontakt en specialist

Tre trin til gennemgang og fastlæggelse af din strategi

Du bør omhyggeligt gennemgå dine mål og holdninger og vurdere, om de er blevet ændret, og hvordan de kan dokumenteres. Nedenfor er nogle spørgsmål, der kan hjælpe med at guide din gennemgang:

  • Hvad er din tidsramme for investering?
  • Hvilket afkast har du brug for?
  • Hvor meget planlægger du at bruge?
  • På hvilket tidspunkt påvirker fallende markeder din evne til at opfylde dine investeringskrav?
  • Hvad er dine bæredygtighedsmål?
  • Hvilke positive effekter ønsker du, at dine investeringer skal have?
  • Hvem er dine interessenter, og hvad har de brug for? Er rapportering for eksempel påkrævet?

Tilpas investeringsstrategien til dine mål og overbevisninger. Du bør overveje at have et bredt mulighedssæt til rådighed på tværs af hele spektret af aktivklasser.

Overvej, hvordan din strategi hjælper dig med at nå disse mål, og vurder mulighederne, hvis den ikke gør det. Hvilken strategisk aktivallokering hjælper dig med at få det afkast, du har brug for, giver dig mulighed for at bruge den hastighed, du har brug for og passer til din risikovillighed? Hvordan kan du sikre, at dine investeringer har en bæredygtig og positiv indvirkning?

Når du har defineret dine mål og strategi, skal du identificere og allokere til kvalitetsledere, der bedst kan levere værdi for pengene og hjælpe dig med at nå dine mål. Du bør sikre dig, at du udfører omfattende due diligence på kapitalforvaltere.

Investeringsrådgivning i aktion for en stor velgørende tillid

Mange af vores kunder ønsker at bruge mere tid på deres centrale velgørende formål. Men de erkender, at dette kræver økonomisk succes i deres investeringsporteføljer. Dette kan være en udfordring med hensyn til tid, ressourcer og ekspertise.(1)

En stor velgørende tillid, vi arbejdede med, ønskede at opbygge en langsigtet strategi, der inkorporerede bæredygtighed og evnen til at finansiere tilskuddene i kernen af trustens mission. Fondens investeringer var ikke diversificerede og blev udsat for en potentielt væsentlig risiko fra faldende aktivpriser.

I mellemtiden var bestyrelsesmedlemmerne nødt til at administrere de driftsmæssige aspekter af deres investeringer, men fondens interne team havde ikke ressourcerne og ekspertisen til at gøre det.

Vi arbejdede sammen med bestyrelsen om at designe en strategi til at støtte et konsekvent niveau af tilskud hvert år, samtidig med at vi søgte at bevare den reelle værdi af tillidsaktiver på lang sigt. Sammen implementerede vi en robust, diversificeret og ESG-bevidst investeringsstrategi, der hjalp med at reducere risici og positionere fonden med henblik på at få adgang til potentielle muligheder.

Vi implementerede derefter strategien på vegne af vores kunde gennem en række højt vurderede kapitalforvaltere(2) der blev gennemgået og vurderet af vores globale forskningsteam. Vi hjalp dem effektivt med at få adgang til muligheder inden for private markets uden behov for yderligere interne driftsmæssige ressourcer. Kunden træffer nu investeringsbeslutninger baseret på bedre rapportering og gennemsigtighed vedrørende deres portefølje. Ved at arbejde som en forlængelse af deres team giver vi vores kunde mulighed for at fokusere på andre prioriteter for deres mission.

Vigtige fordele for kunden:

  • Forbedret forvaltningsstruktur

  • Kapitalforvaltere og strategier

  • Integration af ESG-overvejelser

  • Reducerede investeringsomkostninger og -risici

Almindelige spørgsmål fra begavelses- og fondsinvestorer

Vi kan hjælpe dig med at forbedre sandsynligheden for at opnå et bedre investeringsafkast ved at fokusere på tre nøgleområder, der er afgørende for enhver investeringsstrategi.

  1. Porteføljeblanding: Gennemgå din strategiske aktivallokering og integrer alternative aktivklasser såsom private markedsmuligheder, der potentielt hjælper med at give et stærkt afkast.(3)
  2. Forbedret forvaltning: Definere og udvikle en stærk ledelsesstruktur, der er designet til at hjælpe dig med at træffe bedre informerede beslutninger og implementere dem effektivt.  
  3. Administration af omkostninger: Omkostningerne kan påvirke resultaterne betydeligt og er en afgørende faktor. Vores skala gør det muligt for os at reducere både dine eksplicitte og implicitte omkostninger.

Implementeringstjenester, undertiden benævnt OCIO eller betroet ledelse, giver dig ekspertisen fra et specialiseret investeringsselskab til at hjælpe dig med at styre dine investeringer. Du kan bruge tjenesterne til at hjælpe dig med at træffe og eksekvere investeringsbeslutninger om nøgleemner såsom aktivallokering og valg af kapitalforvalter, eller du kan gøre det muligt for OCIO at træffe beslutninger på dine vegne.

Vi har omfattende erfaring med implementering og kan udføre investeringsbeslutninger hurtigt, effektivt og på en risikokontrolleret måde på dine vegne. At samarbejde med os betyder, at du kan udnytte vores ekspertise og driftserfaring og få adgang til et dedikeret team, der forstår din organisation og dine behov. Vi stræber efter at levere stordriftsfordele, dygtige kapitalforvaltere og potentielt sænke omkostninger.

Private markedsinvesteringer som infrastruktur, private equity, privat gæld og fast ejendom kan alle tilbyde dig vigtige kilder til potentielle afkast og indkomst, der er mindre korreleret med offentlige aktie- og obligationsmarkeder. 

Men adgang til disse muligheder er ikke så let. Leder du efter en investeringspartner med skala, erfaring og stærke relationer med ledere af høj kvalitet over hele verden.

Omfattende overvågning, rapportering og engagement er afgørende for en vellykket proces til vurdering af en kapitalforvalter. At have en solid forståelse af aktivforvalterens strategi, tilgang og specifikke eksponeringer giver dig mulighed for at træffe bedre beslutninger.

Vi udfører omfattende forskning af tusindvis af kapitalforvaltere og strategier og leverer denne fremadrettede rapportering via vores MercerInsight® forskningsplatform gennem vores rådgivning og den er integreret i de løsninger, vi leverer til kunderne.

Selvom det er ekstremt svært at forudsige, hvor det næste økonomiske chok kommer fra, er det vigtigt, at din portefølje er godt diversificeret, og at dette testes regelmæssigt.  

Diversificering opnås gennem en blanding af kapitalforvaltere, aktivklasser og eksponeringer og afkastdrivere. De fleste begavelser, fonde og velgørenhed investorer er meget godt positioneret til at investere i mindre likvide aktivklasser, som kan hjælpe med at reducere volatiliteten i din portefølje.

Vi kan hjælpe dig med at opbygge en diversificeret portefølje og strategisk aktivallokering, der er godt positioneret for fremtiden, og som også giver dig mulighed for at drage fordel af korte til mellemlange muligheder, der kan opstå.(4)

Vi har årtiers erfaring med at hjælpe kunder over hele verden med at integrere bæredygtighed i deres porteføljer. Dette omfatter ESG, impact investing og diversitet, equity og inclusion (DEI) strategier. Vi kan hjælpe dig med at opbygge en portefølje og strategi, der understøtter din organisations bredere mål.

Vi kan samarbejde med dig om at udvikle de politikker og principper, der er afstemt med dine krav, og vi vil samarbejde med dig for at sikre, at disse udføres, overvåges og udvikles over tid.

Vi kan hjælpe dig med at udvikle og udføre en mangfoldigheds-, ligheds- og inklusionspolitik (DEI) og -proces i dine investeringsporteføljer. Vi yder rådgivning om KPI’er og en struktur til overvågning af disse KPI’er for alle kapitalforvalterne i din portefølje. Vi lægger stor vægt på mangfoldighed og inklusion, når vi overvåger og udvælger kapitalforvaltere.

Det hele er her: MercerInsight® Community

Gør din søgning enklere. Få strategisk forskning skræddersyet til dine interesser fra eksperter på tværs af investeringsbranchen, herunder Mercer og hundredvis af tredjepartsforlag. Medlemskab er gratis, og det tager kun få sekunder at tilmelde sig.
Bliv medlem af fællesskabet

Investeringsløsninger, der passer til dine behov

  • Implementering og OCIO

    Vi kan hjælpe dig med at definere, udvikle og implementere din investeringsstrategi ved at håndtere områder som forvaltning, risiko, bæredygtighed og diversificering. Vi tilpasser vores tjenester, så de passer til dine behov, og hjælper dig med at nå dine investeringsmål.

  • Bæredygtige investeringer 

    Vi hjælper dig med at opbygge en bæredygtig investeringsstrategi, der integrerer miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige overvejelser (ESG), mangfoldigheds-, ligheds- og inklusionsfaktorer (DEI) og søger en optimal blanding af positive ændringer og positive afkast.

  • Alternative investeringer

    Ved at udnytte vores kendskab til hundredvis af kapitalforvaltere over hele verden kan vi hjælpe dig med at identificere og udvælge nye investeringsstrategier, muligheder, idéer og innovationer på tværs af private markets og hedgefonde. 

  • Strategisk research 

    Bliv medlem af MercerInsight ® Community i dag for at få adgang til strategisk forskning fra hundredvis af eksperter over hele verden, herunder Mercer og tredjepartsforlag. Det er gratis og nemt at tilmelde sig.

  • Kapitalforvalter-research 

    Ved at abonnere på MercerInsight ® , en alliance med eVestment, kan du få adgang til data, analyser og vores forskning om kapitalforvaltere og tusindvis af investeringsstrategier på tværs af både offentlige børser og private markets. 

  • Styring af investeringsrisici

    Vores Mercer Sentinel-team kan hjælpe dig med at udføre due diligence og mindske driftsrisici på tværs af dine porteføljer og strategier. Vi vurderer kapitalforvaltere, autoriserede agenter og andre tjenesteudbydere for at hjælpe dig med at opfylde dine ledelsesmål.
Kontakt en specialist
Vi mener, at vores betydelige størrelse og omfattende ressourcer er bedst i stand til at hjælpe dig med at forstå de finansielle markeder, opbygge en passende investeringsportefølje og fastlægge en langsigtet, bæredygtig strategi, der er i overensstemmelse med din organisations mål og mission.

Relaterede indsigter

    Kontakt os for at finde ud af, hvordan vi kan hjælpe dig i dag

    Kontakt os for at finde ud af, hvordan vi kan hjælpe dig med dine investeringsbehov.

    Se vores vigtige meddelelser

    *ESG-investering henviser til miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige overvejelser, der kan have en væsentlig indvirkning på de finansielle resultater, og derfor tages i betragtning sammen med andre økonomiske og finansielle målinger ved vurderingen af en investerings risiko og afkastpotentiale. Tematisk investering involverer investering med et mål, i det mindste delvist, for at opnå en indvirkning på et miljømæssigt, socialt og ledelsesmæssigt problem, samtidig med at der skabes afkast og mindskes risiko. Som altid skal beslutningen om at investere i ESG-tema-muligheder, som alle muligheder, træffes i henhold til en forsigtig proces med det formål at fremme planens og dens deltageres økonomiske interesse.

    **Der kan ikke garanteres besparelser.

    1. Alle casestudier inkluderet i denne præsentation er kun til illustrative formål. Bemærk, at det inkluderede casestudie er baseret på et scenarie fra det virkelige liv, men alle identificerende oplysninger er blevet anonymiseret for at beskytte de involverede parters privatliv og fortrolighed. Formålet med dette casestudie er at give en generel forståelse af de leverede ydelser og de opnåede resultater. Resultaterne nævnt i dette casestudie er muligvis ikke typiske og kan variere afhængigt af individuelle omstændigheder. Dette casestudie bør ikke betragtes som juridisk rådgivning eller en garanti for lignende resultater.
    2. Se vejledningen til Mercers vurdering af investeringsstrategi
    3. Mercer kan ikke garantere adgang til muligheder. Adgang sker efter investeringsforvalterens skøn.
    4. Diversificering garanterer ikke fortjeneste eller beskyttelse mod tab.