Globale Umfrage 2022 zu nicht gewinnorientierten Investitionen
Was denken nicht gewinnorientierte Anleger über eines der schwierigsten Marktumfelder seit vielen Jahren?
Was unsere nicht gewinnorientierten Anleger sagen
der Umfrageteilnehmer geben an, dass zu erwartende niedrige Renditen in der Zukunft ihre größte Herausforderung in den nächsten drei Jahren sind
der Befragten betrachten die Diversifizierung weg von traditionellen Anlageklassen als ihre größte Chance in den nächsten drei Jahren.
der Umfrageteilnehmer geben an, dass sie externe Expertise nutzen, um diese Komplexität zu bewältigen
der Umfrageteilnehmer sind der Meinung, dass das Erreichen ihrer ESG-Investitionsziele mit einer Beeinträchtigung der Renditen einhergeht.
Maßnahmen, die nicht gewinnorientierte Anleger ergreifen können
Zu erwartende niedrige Renditen in der Zukunft (59 %) und Inflation (50 %) wurden für die kommenden 3 Jahre als die zwei größten Investitionsherausforderungen für nicht gewinnorientierte Anlagen identifiziert.
Aktionspunkte
- Überprüfen Sie, wie sich die Vermögenswerte in Ihrem Portfolio in einer Phase nachhaltig hoher Inflation wahrscheinlich entwickeln werden.
- Welche Anlageklassen bieten Schutz vor Inflation?
- Berücksichtigen Sie Anlagen, die sich in einem Umfeld steigender Zinsen wahrscheinlich gut entwickeln werden, während die Zentralbanken die Inflation bekämpfen.
65 % der Befragten betrachten die Diversifizierung weg von traditionellen Anlageklassen als ihre größte Chance in den nächsten drei Jahren.
Aktionspunkte
- Entscheiden Sie, was Sie erreichen möchten und was Ihre Allokation für private Märkte in Ihrem Portfolio leisten soll.
- Nutzen Sie das Fachwissen von Experten, um Anlageklassen zu identifizieren, einen klaren Verpflichtungsplan zu entwickeln und eine angemessene Dimensionierung zu gewährleisten.
44 % der Befragten geben an, dass ihre Portfolios heute komplexer sind als vor drei Jahren.
Aktionspunkte
- Ziehen Sie zusätzliche Governance-Modelle in Betracht (Outsourcing, Personalerweiterung usw.), um effektive Beschaffung, Bewertung und Ausführung zu gewährleisten, welche die internen Fähigkeiten ergänzen.
- Überprüfen Sie regelmäßig Ihren Anbieter, um sicherzustellen, dass er am besten in der Lage ist, Ihre sich ändernden Anforderungen zu erfüllen.
72 % der Befragten geben an, dass sie beabsichtigen, ihr Engagement in ESG-orientierten Anlagen in den nächsten 12 Monaten zu erhöhen oder signifikant zu erhöhen. 39 % glauben jedoch, dass sie Kompromisse bei ihren Anlagezielen eingehen müssen, und von dieser Gruppe sind 57 % der Ansicht, dass sie Kompromisse bei der absoluten Rendite eingehen müssen.
Aktionspunkte
- Entwickeln Sie eine klare Richtlinie für alle Stakeholder Ihrer Organisation, die verantwortungsvolles Investieren umfasst, welches Themen, wie Missionsausrichtung, Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion sowie das Klimarisiko abdeckt.
- Wenn Sie eine positive Wirkung erzielen möchten, gehen Sie über Ausschlüsse hinaus hin zu thematischen Strategien oder Wirkungsstrategien mit messbarer Verantwortung und messbaren Engagement-Ergebnissen.
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