Impact Investing in Private Markets
Bewältigung der dringendsten globalen Herausforderungen mit Impact Investments
Drei Überlegungen für Impact Investing
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Investieren mit BedachtDie Definition Ihrer Ziele kann Chancen eingrenzen und die Strategien und Asset Manager identifizieren, die unserer Meinung nach am besten für die Bedürfnisse Ihres Unternehmens geeignet sind. Wenn Sie für Transparenz sorgen, können Sie auch Ihre Stakeholder von Ihren Plänen überzeugen und ihnen helfen, Ihre Arbeitsweise zu verstehen, sodass es für Sie einfacher wird, ihnen später Bericht zu erstatten.
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Erreichen spezifischer Auswirkungen„Zusätzlichkeit“ bezieht sich auf die spezifischen Auswirkungen, die Sie innerhalb der Community erzielen wollen, in der Sie tätig sind. Wollen Sie das Angebot an erneuerbaren Energien erhöhen oder mehr Menschen den Zugang zu Finanzdienstleistungen ermöglichen, um sie aus der Armut zu befreien? Wenn Sie wissen, wie Sie die Welt beeinflussen wollen, können Sie Ihre Ziele erreichen und Ihr Reporting vereinfachen.
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Einhaltung regulatorischer VorgabenInstitutionelle Anleger stehen zunehmend unter Beobachtung, da Aufsichtsbehörden und Regierungen neue Anforderungen für nachhaltige Investitionen festlegen. Eine gut umgesetzte Impact-Investment-Strategie kann Ihnen helfen, diese Anforderungen zu erfüllen.
Allgemeine Themen für Impact Investments
Der Zugang zu bezahlbaren Wohnungen und Grundnahrungsmitteln wie saubere Lebensmittel und Wasser sind grundlegende Anforderungen einer gesunden Gesellschaft. Die Impact Investments in diesem Bereich umfassen diese Grundbedürfnisse ebenso wie die immer wichtiger werdenden Themen finanzielles Wohlergehen, digitale Inklusion und nachhaltiger Transport. Investitionen in diesen Gebieten können wesentlich zur Beseitigung von Armut beitragen.
Bildung und Gesundheit werden als Menschenrechte anerkannt; dennoch bleiben sie für einen erheblichen Teil der Weltbevölkerung unzugänglich. Unser Fokus auf Wohlbefinden und Befähigung umfasst Investitionen in diesen Bereichen sowie die Förderung von Inklusion und Gleichberechtigung in all ihren Formen. Zu den Initiativen gehören die Förderung der Bildung von Mädchen, die Förderung der lebensrettenden Gesundheitsversorgung von Müttern und die Förderung der nächsten Generation von Unternehmern, die aus einem benachteiligten Umfeld kommen, mit den Fähigkeiten, die sie für ihren Erfolg benötigen.
Chancen für Impact Investments für Private Markets erkennen
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Auswirkungen durch Private Equity
Zu den Themen innerhalb dieser Anlageklasse gehören Kreislaufwirtschaft, Energieeffizienz, Umweltunterstützung, Abfallmanagement, Lebensmittel, Landwirtschaftstechnologie, Bildung und finanzielle Inklusion. -
Auswirkungen durch Infrastruktur
Zu den potenziellen Investitionsmöglichkeiten in der Infrastruktur gehören erneuerbare und alternative Energien, physische Widerstandsfähigkeits-/Anpassungslösungen, nachhaltiger Transport und Wassertechnologien. -
Auswirkungen durch Immobilien
Impact Investment in Immobilien konzentriert sich auf Investitionen in Gemeinschaften, die von sozialem oder bezahlbarem Wohnen und nachhaltigen oder energieeffizienten Gebäuden profitieren können. -
Auswirkungen durch Private Debt
Die Möglichkeiten für Private Debt reichen von Mikrofinanzierungen bis hin zu nachhaltigen und sozialen Anleihen, wobei einige Kreditgeber finanzielle Anreize in Verbindung mit ESG-Überlegungen und Impact-Zielen in ihre Kreditverträge aufnehmen.
Wie wir Ihnen helfen können, Ihren Impact zu messen
Die Berichterstattung ist ressourcenintensiv, aber entscheidend, um sicherzustellen, dass Sie auf dem richtigen Weg sind, um Ihre Ziele zu erreichen. Ein effektives Reporting trennt auch echte Impact-Strategien von denen, die von Marketingabteilungen erstellt wurden (auch bekannt als „Greenwashing“).
Indem Sie einen klaren Überblick über Ihr gesamtes Impact-Investing-Portfolio haben, können Sie Ihre Asset Manager zur Rechenschaft ziehen und den Fortschritt im Auge behalten, während Sie auf Ihre ESG-Ziele hinarbeiten.
Obwohl es bemerkenswerte Fortschritte bei Standards und Bewertungs-Tools gab, gibt es relativ wenige Meldepflichten. Infolgedessen kann es zu Abweichungen bei den Methoden kommen.
Wir empfehlen Asset Managern, auf einer Unternehmens- oder Vermögensebene zu reporten, die mit den fünf Dimensionen der Auswirkungen des Impact Management Project übereinstimmt. Dieses Framework gibt Ihnen Vertrauen in die Wirkungsabsicht des Asset Managers und den angenommenen Detaillierungsgrad.
Warum Kunden mit uns für Impact Investing zusammenarbeiten
Es ist nicht einfach, Kapital für echte Wirkung zu verwenden, aber es ist möglich. Wir nutzen unsere globale Reichweite, unser umfassendes Asset-Manager-Research und unsere weitreichende Erfahrung mit privaten Märkten und Investitionen, um Sie bei der Identifizierung von Themen, der Suche nach Chancen und deren Integration in Ihr Portfolio sowie bei der Berichterstattung und Überwachung Ihrer Fortschritte zu unterstützen.
Wir passen uns Ihren Bedürfnissen an, ganz gleich, ob Sie einfach unsere Beratung wünschen oder ob wir dies für Sie über unsere Investment-Solutions-Plattform erledigen sollen. Wir können Ihnen helfen:
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Definieren Sie Ihre Ambitionen und ThemenWir können Ihnen dabei helfen, zu bestimmen, wo Sie wirklich etwas bewirken möchten und zu definieren, wie das für Ihr Portfolio aussehen könnte.
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Source- und Access-Asset-ManagerWir verfügen über enge Beziehungen zu Hunderten von Asset Managern auf der ganzen Welt und können Ihnen helfen, diejenigen zu finden, die über die Fähigkeiten und Möglichkeiten verfügen, um wirklich etwas zu bewirken.
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Finden Sie das richtige GleichgewichtWir können Ihnen dabei helfen, ein optimales Gleichgewicht zwischen der Generierung von Renditen und der Umsetzung von Impact-Strategien zu finden, ohne dabei nach Möglichkeit Kompromisse einzugehen.
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Über den Fortschritt berichtenWir können Ihnen helfen, Ihren Fortschritt zu überwachen und darüber zu berichten und sich von Unternehmen abzuheben, die als Greenwashing eingeordnet werden könnten.
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