Private-Equity-Anlagedienstleistungen und -lösungen

Privatschulden erfordern eine längerfristige Verpflichtung. Sie sollten bereit sein, Ihr Kapital über mehrere Jahre hinweg zu binden und dabei die Flexibilität haben, Ihre Pläne zu ändern, wenn sich die Umstände ändern. Wir können Ihnen dabei helfen, eine mehrjährige Strategie für Kapitalbeteiligungen festzulegen, die zum Rest Ihres Portfolios passt und es Ihnen gleichzeitig ermöglicht, ein diversifiziertes Private-Equity-Portfolio aufzubauen.

Private Equity ist eine langfristige Verpflichtung, die einen detaillierten, aber flexiblen Allokationsplan erfordert. Es kann mehrere Jahre dauern, um eine sinnvolle Allokation zu etablieren, wenn Asset Manager Chancen bewerten und die erforderliche Due Diligence durchführen. 

Ihre Risikobereitschaft bestimmt die Arten von Vermögensverwaltern, Strategien und Bereichen, die Sie erkunden sollten. Zum Beispiel kann ein risikoarmer Ansatz einen Fokus auf Mainstream-Large-Cap-Fonds beinhalten, während ein risikoreicherer Ansatz mehr Risikokapitalinvestitionen beinhalten kann.

Es ist nicht ungewöhnlich, dass Asset Manager vertrauenswürdigen Anlegern, mit denen sie bereits Geschäftsbeziehungen unterhalten, neue Mittel anbieten. Daher sind etablierte Beziehungen zu Asset Managern bei der Beschaffung von Private-Equity-Chancen von entscheidender Bedeutung.

Due Diligence ist ein weiterer wichtiger Schritt. Es gibt nur begrenzte Möglichkeiten, nach Ihrer ersten Private-Equity-Transaktion Änderungen vorzunehmen. Das bedeutet, dass es von entscheidender Bedeutung ist, eine Due Diligence in operativen, rechtlichen und steuerlichen Fragen durchzuführen, bevor eine Verpflichtung eingegangen wird.

Wir haben langjährige Beziehungen zu einer Vielzahl von hoch bewerteten Asset Managern. Außerdem überprüfen wir diese Asset Manager regelmäßig. Wir können Ihnen helfen, die erforderliche Due Diligence vollständig und effizient durchzuführen.

Sie sollten Ihre Diversifizierungsstrategie sorgfältig abwägen, da Private-Equity-Vermögensverwalter in der Regel weniger Unternehmen in ihren Fonds halten als börsennotierte Aktienverwalter. Die Anzahl der Asset Manager, die Sie auswählen, beeinflusst andere Faktoren, einschließlich der internen und/oder externen Ressourcen, die Sie möglicherweise benötigen, um Ihr Portfolio aufzubauen und zu überwachen. Dies ist neben anderen Themen wie Kostenmanagement und Ressourcenallokation wichtig für die Diversifizierung.

Verschiedene Asset Manager und Fonds haben unterschiedliche Mindestinvestitionsniveaus. Wenn Sie wissen, worum es sich dabei handelt und wann sie voraussichtlich benötigt werden, können Sie Ihren Kapitalbindungsplan besser gestalten. Diese Ebenen werden auch eine Rolle bei der Sicherung Ihrer Beziehungen zu Asset Managern spielen, da diese Vermögensverwalter darauf vertrauen, dass Sie die richtige Menge an Kapital zur richtigen Zeit zur Verfügung haben.

Sobald Sie Ihre Strategie implementiert haben, ist es wichtig, Ihre zugrunde liegenden Anlagen zu überwachen und sicherzustellen, dass Ihr Portfolio auf dem richtigen Weg ist. Die fortlaufende Bewertung Ihres Liquiditätsbudgets und Ihres Engagementplans hilft Ihnen dabei, Ihre Strategie und Zielallokation im Einklang mit Ihrer gewünschten Position zu halten.

Unser engagiertes Team kann Ihnen helfen, einen effektiven Governance-Plan zu erstellen, während unsere Experten zu aktuellen Markttrends auf dem Laufenden bleiben. Wir werden Sie laufend über die neuesten Entwicklungen informieren, damit Sie immer einen Schritt voraus sind.