Investmentlösungen und OCIO-Dienstleistungen für institutionelle Anleger

Wir bieten Research, Finanztools und Investmentlösungen, die Ihnen helfen, Ihre Anlageziele zu erreichen. Betrachten Sie uns als Ihren ausgelagerten Chief Investment Officer (OCIO). Als Erweiterung Ihres Teams unterstützen wir Sie bei Themen wie Investment Governance und Due Diligence. Wir decken auch Risikominderung, Nachhaltigkeit, Alternative Investments und Kostenmanagement ab. Wir passen unsere Dienstleistungen an Ihre Anforderungen an und bestimmen den besten Weg, um Ihr Portfolio zukunftssicher zu machen.
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Herausforderungen in der Kapitalanlage

Das Ausgleichen von Anlegerrisiken, Renditen und Reputationsanforderungen ist zu einer immer komplexeren Herausforderung geworden. Anleger müssen in der Lage sein, effiziente Entscheidungen zu treffen. Sie benötigen daher Zugang zu Fachexpertise und Ressourcen. Aus diesem Grund suchen viele Anleger extern nach strategischer Portfoliomanagementberatung, Zugang zu Manager-Research und Unterstützung bei der Asset Allokation und bei operativen Aufgaben.

Anleger nutzen ausgelagerte Investmentlösungen, um eine Reihe von Herausforderungen anzugehen. Dazu gehören Kostendruck, betriebliche Ineffizienzen, Ressourcenbeschränkungen, regulatorische Änderungen, Manager-Sourcing, Zugang zu Private Markets, Integration von Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen (ESG) in Portfolios und Impact Investing.

Immer mehr Investoren erkennen die Vorteile der Zusammenarbeit mit externen Finanzdienstleistern. Einige Vorbehalte und Mythen bleiben jedoch bestehen. Diese werden nachfolgend behandelt.

Häufige Mythen über Investmentlösungen und OCIO

Wichtige Überlegungen für institutionelle Anleger

Die Anforderungen und Herausforderungen für Portfoliomanager nehmen zu. Der Druck wächst, neue Chancen zu nutzen und überzeugende Renditen zu erzielen. Wir haben drei wichtige Überlegungen identifiziert, die Ihnen helfen, Ihr Portfolio erfolgreich zu positionieren.
Erfahrungsgemäß sind eine präzise und intuitive Portfolio-Governance und Due Diligence entscheidend. Sie helfen Ihnen dabei, das Vertrauen zu gewinnen, dass Ihre Anlagen Ihre Anforderungen erfüllen und dass Ihre Asset Allokation in verschiedenen Szenarien getestet wurde.
Anleger integrieren ESG-Aspekte in Portfolios. Sie lenken ihre Aufmerksamkeit auch auf Fragen zu Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion (Diversity, Equity and Inclusion, DEI), sowohl in Bezug auf Manager als auch auf Strategien. Sie versuchen, ein Gleichgewicht zu finden zwischen dem Ziel, das Richtige zu tun und der Erfüllung von Investitionsverpflichtungen. Dies wird auch als Impact-Investing bezeichnet. Wir arbeiten mit Kunden zusammen, um diese Herausforderung zu meistern und eine optimale Balance zu finden, die ihren Anforderungen am besten entspricht.
Alternative Investments bieten die Möglichkeit, sich vor der Volatilität von Aktien zu schützen, sich gegen Inflation abzusichern und bessere Renditen zu erzielen. Hedgefonds können eine großartige Möglichkeit bieten, Aktien zu diversifizieren, ohne die Renditen zu opfern. Private-Equity-Investitionen zielen darauf ab, eine deutlich höhere Rendite zu erzielen als börsennotierte Aktien. Reale Vermögenswerte wie Infrastruktur und Immobilien können neben einem Maß für den Schutz vor Inflation ähnliche Vorteile bieten. Unsere globale Größe und unsere Ressourcen können Ihnen dabei helfen, auf alle Arten von Alternative Investments zuzugreifen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Drei Schritte zur Optimierung Ihres Anlageprozesses

Ihre Anlagestrategie und die Überwachungsprozesse sollten Ihre Anlageziele unterstützen. Im Rahmen dieser Überprüfung sind drei Phasen zu berücksichtigen.
  1. Überprüfung und Anpassung Ihres Governance-Frameworks
    Es ist wichtig, Ihr Portfolio auf Kurs zu halten. Wenn Sie Ihr Governance-Modell verbessern müssen, können unsere Anlagelösungen Ihnen die Unterstützung bieten, die Sie jetzt und in Zukunft benötigen.
  2. Bewerten Sie Ihr Portfolio anhand Ihrer zukünftigen Ziele
    Um zu verstehen, wie Investitionen funktionieren, ist Wachsamkeit erforderlich. Anleger müssen auch nach neuen Chancen suchen, um ihre Portfolios zukunftssicher zu machen. Wir können Ihnen dabei helfen, sicher zu sein, dass Ihre Anlagestrategie Ihre Risiko-, Rendite- und Reputationsanforderungen widerspiegelt.
  3. Testen Sie Ihre Fähigkeit, sich anzupassen und auf Marktbewegungen zu reagieren
    Sie müssen in der Lage sein, Ihr Portfolio schnell und effektiv neu auszurichten, wenn Sie mit Marktvolatilität konfrontiert sind. Wir können Ihnen helfen, optimierte Entscheidungsprozesse zu installieren. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie Ihr Portfolio schnell anpassen können und auf Ihre Ergebnisanforderungen abgestimmt ist.

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Alison Bostock teilt ihre Erfahrungen

Lösungen, die Ihnen helfen, Ihre Anlageziele zu erreichen

Viele Anleger suchen Rat und Unterstützung bei der Gestaltung der Anlagestrategie, dem Manager-Research und der strategischen Asset-Allokation. Sie suchen auch Unterstützung bei den täglichen Aktivitäten ihrer Investitionsprogramme. Wir nennen diese Dienstleistungen Investmentlösungen. Investmentlösungen können auch als ausgelagerter Chief Investment Officer (OCIO), delegierte Lösungen oder Treuhandverwaltungslösungen bezeichnet werden.

Unsere Anlagelösungen bieten eine Reihe von Tools, mit denen Sie Ihre Herausforderungen lösen können. Sie bieten die Unterstützung von Anlageexperten und ermöglichen Ihnen gleichzeitig, die Kontrolle über Ihre Anlagen zu behalten. Sie geben Ihnen mehr Vertrauen und können Ihnen helfen, Ihre Arbeitslast zu reduzieren.

Bewältigung komplexer Investitionsherausforderungen

Unsere ergebnisorientierten Lösungen bieten eine ganzheitliche Perspektive. Sie ermöglichen es Ihnen, sich auf die Dinge zu konzentrieren, die Ihnen am wichtigsten sind. Unsere umfassende Erfahrung kann Ihnen helfen, Vertrauen in Ihre strategischen Entscheidungen aufzubauen, da wir als Ihr vertrauenswürdiger Berater fungieren und Ihnen zum Erfolg verhelfen möchten.
Michael Dempsey

President, Investments and Retirement

Zeit, Fachwissen und Vertrauen

Verlassen Sie sich auf unsere Berater, um die Beratung, Einblicke, Implementierung und den Betrieb zu bieten, die Ihr Portfolio benötigt, um Ihnen zu helfen, mit Zuversicht zu investieren. Erfahren Sie, wie Sie unsere Investment-Lösungen nutzen können, um Ihr Portfolio zu optimieren.
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Weitere Insights

Nutzen Sie unser umfassendes Angebotsportfolio.

17,5 T $

17,5 Billionen US-Dollar an globalen Vermögenswerten unter Beratung1

617 Mrd. USD

617 Mrd. USD an verwalteten globalen Vermögenswerten2

11K00 +

Mehr als 11.000 bewertete Anlagestrategien3

1 30. Juni 2024. Die hier berichteten Vermögenswerte unter Beratungsdaten (AUA Data) umfassen aggregierte Vermögenswerte unter Beratung für Mercer Investments LLC [und seine verbundenen Unternehmen weltweit (Mercer)]. Die AUA-Daten wurden aus einer Vielzahl von Quellen abgeleitet, einschließlich, aber nicht beschränkt auf externe Verwahrstellen oder Anlageverwalter, regulatorische Einreichungen und selbstberichtete Daten von Kunden. Mercer hat die von Dritten beschafften Daten bei der Zusammenstellung der AUA-Daten nicht unabhängig überprüft. Soweit verfügbar, werden die AUA-Daten zum angegebenen Datum (dem Meldedatum) bereitgestellt. Soweit Informationen zum Stichtag nicht verfügbar waren, wurden Informationen von einem Datum, das dem Stichtag am nächsten liegt, die von einem Datum sein können, das mehr oder weniger aktuell ist als der Stichtag, in die AUA-Daten aufgenommen. Die AUA-Daten umfassen Vermögenswerte von Kunden, die Mercer mit der laufenden Beratung beauftragt haben. Global AUA umfasst Kunden, die Mercer beauftragt haben, innerhalb des am Stichtag endenden 12-Monatszeitraums jederzeit projektbasierte Dienstleistungen zu erbringen, sowie Vermögenswerte von Kunden, die Mercers Manager Research-Datenbank abonnieren, die über die MercerInsight®-Plattform zum Stichtag bereitgestellt wird.

2 31. Dezember 2024. Die hier berichteten verwalteten Vermögenswerte (die AUM-Daten) umfassen aggregierte Vermögenswerte, für die Mercer Investments LLC [und seine globalen verbundenen Unternehmen] zu den angegebenen Daten diskretionäre Anlageverwaltungsdienstleistungen erbringen. In Bezug auf bestimmte verpflichtungsbasierte private Fonds, die von Mercer Investments LLC oder seinen globalen Tochtergesellschaften verwaltet werden, umfassen die AUM-Daten ein gebundenes, aber nicht sogenanntes Kapital, das sich auch in Kundenvermögen widerspiegeln kann, das ansonsten von Mercer Investments LLC oder seinen globalen Tochtergesellschaften verwaltet wird. Die hier berichteten AUM-Daten können von den verwalteten regulatorischen Vermögenswerten abweichen, die im Formular ADV für Mercer Investments angegeben sind. Informationen zu den verwalteten regulatorischen Vermögenswerten finden Sie im Formular ADV für Mercer Investments, das auf Anfrage bei der Compliance-Abteilung, Mercer Investments 99 High Street, Boston, MA 02110, erhältlich ist.

3 30. September 2024

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Disclaimer

In Europa werden Mercers OCIO Dienstleistungen, delegierte Lösungen und andere über Mercer-Fonds erbrachte Anlagedienstleistungen von Mercer Global Investments Europe Limited ("MGIE") erbracht. Mercer Global Investments Europe Limited, handelnd unter dem Namen Mercer, wird von der irischen Zentralbank reguliert. Eingetragener Sitz: Charlotte House, Charlemont Street, Dublin 2, Irland. Eingetragen in Irland unter der Nr. 416688.