Governance-Lösungen für institutionelle Anleger

Eine bessere Investment-Governance ist die Grundlage unserer Arbeit und wir wissen, dass sie auch für Ihr Unternehmen wichtig ist. In den letzten zwei Jahrzehnten haben wir solide operative Fähigkeiten aufgebaut, um Ihr Portfolio zu optimieren. Wir helfen Ihnen bei der Strategieentwicklung und dem Aufbau belastbarer operativer Prozesse. Wir unterstützen Sie außerdem bei der Umsetzung eines kostengünstigen und widerstandsfähigen Ansatzes für Ihre Kapitalanlage.

Eine starke Investment-Governance ist die Grundlage für ein erfolgreiches Portfolio

Marktvolatilität ist unvermeidlich, aber das richtige Portfoliomanagement-Framework kann Ihnen helfen, Ihre Investmentstrategie sicher aufzustellen. Governance ist ein kritischer Aspekt des Portfoliomanagements. Wenn Volatilität auftritt, können Sie mit klaren Entscheidungsprozessen und einem effizienten Monitoring agieren, anstatt zu reagieren.

Eine bessere Investment-Governance hilft Ihnen, sich auf Ihre Ziele zu konzentrieren und gleichzeitig die Anlageergebnisse zu verfolgen. Wir verfügen über mehr als 15 Jahre Erfahrung bei der Integration von Governance in die Entscheidungsprozesse institutioneller Anleger. In unserem soliden Governance-Framework werden Aufgaben an erfahrene, engagierte Teams vergeben, die in der Lage sind, Chancen auf kosteneffiziente Weise zu verfolgen. Dies kann dazu beitragen, die Entscheidungsfindung zu rationalisieren und könnte zu besseren Anlageergebnissen führen.

Ein robustes Governance-Framework sollte der Ausgangspunkt sein, von dem aus alle Anleger ihre Ziele, Anlagestrategien und Portfoliokonzepte entwickeln. Investitionen können ohne eine solide Governance-Grundlage einfach und schnell vom Kurs abweichen. Es erfordert dann Zeit und Ressourcen, um sie wieder auf Kurs zu bringen. Bei einer besseren Governance geht es darum, die Kontrolle zu übernehmen.

Wichtige Probleme mit solider Governance angehen

Marktbewegungen werden immer auftreten, aber sie werden weltweit immer häufiger und extremer. Dies setzt Portfolios und institutionelle Anleger zunehmend unter Druck. Ein optimiertes Governance-Framework kann eine effektive Entscheidungsfindung unterstützen und Ihnen helfen, die Kontrolle zu behalten.

Die Einrichtung eines klaren Governance-Frameworks kann Ihnen dabei helfen, eine Vielzahl von Anlagerisiken und sich ändernden regulatorischen Vorgaben zu mindern. Wenn diese Risiken nicht ordnungsgemäß gemanagt werden, können sie die Anlageergebnisse beeinträchtigen.

Ein starkes Governance-Framework kann Ihnen die Informationen und die Transparenz liefern, die Sie benötigen, um das breite Spektrum an Kosten, die bei der Verwaltung eines anspruchsvollen Anlageportfolios anfallen, zu überwachen und zu verwalten.

Drei Schritte zur Definition Ihrer Governance-Strategie

Wenn es um die Definition Ihres Governance-Framework geht, empfehlen wir Ihnen, einen dreistufigen Prozess in Betracht zu ziehen. Durch die Analyse Ihrer strategischen Prioritäten und laufenden Aktivitäten in jeder Phase können Sie entscheiden, wie Sie Ihre Ressourcen am effektivsten einsetzen.

Sobald Sie Ihre wichtigsten Prioritäten definiert haben, können Sie überlegen, ob Sie ein größeres internes Team aufbauen müssen, um alle notwendigen Aufgaben zu übernehmen. Es kann sinnvoll sein, externe Unterstützung als Erweiterung Ihres Teams heranzuziehen, um Ihnen bei der Erfüllung Ihrer Verpflichtungen zu helfen.

Wir können Ihnen dabei helfen, Ihre aktuelle Situation zu überprüfen, den Status Ihres Governance-Frameworks festzustellen und zu bewerten, wie es optimiert werden kann. In dieser Phase werden die Umsetzung der Anlagestrategie und der Asset Allokation behandelt.

Wir können sicherstellen, dass Ihr Portfolio auf Marktveränderungen reagiert, indem wir uns auf Themen wie Asset Allokation, Manager-Recherche, Managerauswahl und Portfolioausführung konzentrieren, um optimale Ergebnisse für Sie und Ihre Kunden zu erzielen.

Mit der Messung, Analyse und Bewertung relevanter Änderungen können Sie Ihr Portfolio vorbereiten, um sicherzustellen, dass Ihre Anlageziele erreicht werden. Wir können mit Ihnen zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die regulatorischen Anforderungen und die Vorgaben für Ihr Monitoring erfüllt werden.

Zwölf Überlegungen für eine bessere Investment-Governance

Wir stellen 12 Überlegungen vor, die Ihnen dabei helfen können, Ihre Governance zu verbessern.

Arbeiten Sie mit einem Investmentpartner zusammen, der Sie beim Aufbau eines effektiven Governance-Frameworks unterstützt.

Wir arbeiten mit institutionellen Anlegern auf der ganzen Welt und in allen Branchen zusammen und helfen Ihnen, Ihre Anlageziele und -verpflichtungen zu erfüllen. Wir können Ihnen helfen, diversifiziertere Strategien und operative Strukturen aufzubauen, damit Sie auf Marktschwankungen reagieren können. Sie werden auch in der Lage sein, potenzielle Chancen zu ergreifen, während andere sich um die Folgen kümmern.

Wir sind in der Lage, Systeme einzurichten, die Ihnen die Gewissheit geben, dass die richtigen Experten die richtigen Entscheidungen zur richtigen Zeit treffen. So können Sie die Überwachung und Verwaltung Ihres Portfolios verbessern und wir können Ihnen helfen, sich auf die nächste Herausforderung vorzubereiten. Wir können Sie auch bei administrativen Aufgaben unterstützen.

Klare Entscheidungswege und Verantwortlichkeiten (festgelegt durch einen ausgelagerten Governance-Partner) bedeuten, dass operative Routineaufgaben den Personen zugewiesen werden, die sie am besten ausführen können.

Ein effektives Governance-Framework kann auch Änderungen auf Assetklassen- oder Managerebene ausgleichen. Dies kann Ihnen helfen, die Kosten in Ihrem Portfolio effektiver zu verwalten. Außerdem können Sie für Ihr Portfolio neue Anlagestrategien nutzen und hierfür auf unser umfasssendes Research zugreifen.

Wie wir unseren Kunden bei der Governance helfen 

  • Wir bewerten Portfolios nach Effizienz, Diversifizierung, Innovation und Verbesserungspotenzial.
  • Wir optimieren Ihre Prozesse, damit Sie bei Bedarf schnell reagieren können. 
  • Wir analysieren Ihr Portfolio und die Risikopositionen, um Ihre Belastung zu reduzieren. 
  • Wir geben Ihnen die Gewissheit, dass Sie darauf vorbereitet sind, Krisen in Chancen zu verwandeln.

Nutzen Sie Investment-Lösungen, um eine robuste Governance zu implementieren.

Ein Governance-Vorteil ermöglicht es unseren Kunden, zeitnah auf Informationen zuzugreifen, schneller zu reagieren und effektive Entscheidungen zu treffen. Dies hilft ihnen, Risiken zu managen und neue Chancen zu ergreifen. Gute Governance-Prozesse sind die Basis unseres Investment-Frameworks.
Michael Dempsey

President, Investments and Retirement

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