Alternative Investments mittels Private Markets und Hedgefods

Wir können Ihnen helfen, neue Ideen zu entwickeln und Innovationen durch Private Markets und Hedgefonds zu entdecken. Unser maßgeschneiderter Ansatz umfasst Co-Investments, Infrastruktur, Immobilien, Secondaries, Private Equity und Risikokapitalfonds sowie eine Vielzahl an Hedgefonds-Strategien. Wir integrieren auch nachhaltige Anlageüberlegungen wie Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion (Diversity, Equity and Inclusion, DEI) und Impact Investing in unsere Arbeit, um ganzheitliche Lösungen zu liefern und Ihre Anlageziele zu erreichen.
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Warum Anleger auf Alternative Investments setzen

Alternative Anlageklassen können in unterschiedliche Anlagestrategien, -stile und Risikoprofile integriert werden. Dies bietet Ihnen viele Optionen, um ein Portfolio aufzubauen, das Ihren Anforderungen entspricht – egal, ob Sie nach neuen Renditequellen suchen oder eine Alternative zu traditionellen börsennotierten Aktien und Anleihen suchen.

Alternative Investments bieten die Möglichkeit, sich vor der Volatilität von Aktien zu schützen, sich gegen Inflation abzusichern und bessere Renditen zu erzielen. Hedgefonds können eine großartige Möglichkeit bieten, Aktien zu diversifizieren, ohne die Renditen zu opfern. Private-Equity-Investitionen zielen darauf ab, eine deutlich höhere Rendite zu erzielen als börsennotierte Aktien. Reale Vermögenswerte wie Infrastruktur und Immobilien sollen neben dem Schutz vor Inflation ähnliche Vorteile bieten. Der Impact-Investing-Markt bietet Anlegern vielfältige Möglichkeiten, soziale und ökologische Investitionen zu fördern, die auch finanzielle Renditen erzielen. Unsere globalen Ressourcen können Ihnen dabei helfen, auf Alternative Investments zuzugreifen, die auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind.

Unser Angebot an Alternative Investments

Private Markets

Private Markets bieten Diversifizierung abseits der börsennotierten Märkte und das Potenzial für überzeugende risikobereinigte Renditen. Sie bieten auch eine Illiquiditätsprämie und haben das Potenzial, einen größeren Schutz vor Marktschocks zu bieten.

Hedgefonds

Hedgefonds stellen ein Anlageinstrument dar, das Diversifizierung (bezogen auf das Aktien- und Zinsrisiko) mit minimalem Gegenwert bieten kann.

Vorteile alternativer Anlageklassen

  • Neue Ideen, Innovation und Diversifizierung

    Mit einer moderaten Korrelation zu traditionellen Anlageklassen können Alternative Investments Ihr Portfolio diversifizieren und neue innovative Ideen und Strategien einführen.

  • Potenzial für bessere Renditen

    Alternative Anlagen bieten ein anderes Renditeprofil für ein institutionelles Portfolio. Sie weisen in der Regel eine geringe Korrelation zu Aktien- und Anleihemärkten auf, was eine Diversifizierung oder Absicherung gegen Marktabschwünge ermöglicht.

  • Integration von ESG, DEI und Auswirkungen

    Es gibt eine wachsende Anzahl nachhaltiger Anlagestrategien in privaten Märkten. Diese bieten Ihnen das Potenzial, Ihre Geschäftsziele anzugehen und einen ganzheitlichen Plan zu entwickeln, der das Risiko reduzieren und gleichzeitig die Renditen maximieren soll.

Drei Überlegungen für Alternative Investments

Eine Allokation in diese Anlageklassen ist eine langfristige Verpflichtung. In vielen Fällen wird das Kapital über einen Zeitraum von mehreren Jahren bereitgestellt. Dies macht es unerlässlich, Ihre Investition durch eine gut etablierte Cashflow-Managementstrategie schrittweise zu skalieren. Wir können Ihnen bei der Planung Ihrer Allokationsstrategie helfen und bei Bedarf Kapital einsetzen, ohne andere Bereiche Ihres Portfolios zu stören.

Der Aufbau und die Pflege von Beziehungen zu Asset Managern ist ein wichtiger Bestandteil des Investitionsprozesses für alternative Anlageklassen. Wir pflegen langjährige und tief verwurzelte Beziehungen zu Asset Managern aller alternativen Anlageklassen auf der ganzen Welt – Asset Manager, die langfristige, gleichgesinnte Anleger suchen. Wir bieten Ihnen daher Zugang zu den Strategien und Asset Managern, die am besten zu Ihren Bedürfnissen passen.

Das Universum alternativer Investments wächst, wenn Asset Manager Innovationen entwickeln und neue Chancen entstehen. Um mit diesen Veränderungen Schritt zu halten, sind globale Reichweite und erhebliche Forschungskapazitäten erforderlich. Unser globales Research-Team überwacht ständig bestehende Manager und Fonds und ist gut positioniert, um die für Sie am besten geeigneten Möglichkeiten zu identifizieren.

Integration alternativer Anlageklassen in Ihr Portfolio

Egal, ob Sie zum ersten Mal alternative Anlageklassen in Betracht ziehen oder über ein etabliertes Portfolio verfügen: Unser flexibler Ansatz kann Ihnen helfen, Ihre Ziele zu erreichen. Wir passen unsere Dienstleistungen an Ihre Anforderungen an.

  • Zugriff auf Asset Manager Research

    MercerInsight ®, eine Allianz mit eVestment, bietet Zugang zu Erkenntnissen und Analysen von mehr als 6.700 Managern und 35.000 Strategien. Holen Sie sich MercerInsight ®.

  • Lassen Sie sich beraten.

    Wir können Ihnen neben dem Zugang zu unserer globalen Plattform Orientierungshilfe und Beratung zu Ihrer Strategie für Alternatives bieten. Wir helfen Ihnen beim Aufbau Ihres Portfolios. Kontaktieren Sie uns noch heute.

  • Realisieren Sie eine Lösung.

    Wir können Ihnen dabei helfen, eine Kapitalanlagestrategie umzusetzen, der Ihren Bedürfnissen entspricht und Ihre Stärken ergänzt. Unser Angebot umfasst OCIO-Lösungen oder Treuhandverwaltungsdienste. 

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Alternative Anlagestrategien

Die von Ihnen gewählte alternative Anlagestrategie hängt von einer Reihe von Faktoren ab, einschließlich Ihrer spezifischen Ziele, Risikotoleranz und Liquiditätsanforderungen. Wir können Ihnen helfen, alle verfügbaren Optionen zu erkunden und eine Strategie anzupassen, die für Sie funktioniert.

  • Co-Investments

    Co-Investments haben das Potenzial, eine größere Diversifizierung, niedrigere Gebühren und höhere Nettorenditen zu erzielen und ein maßgeschneidertes Engagement zu bieten.

  • Impact Investing

    Impact Investments haben das Potenzial, Ihnen dabei zu helfen, ein optimales Gleichgewicht zwischen einer positiven Veränderung und besseren Renditen zu finden.

  • Infrastruktur

    Infrastrukturinvestitionen haben das Potenzial, eine größere Diversifizierung, Inflationsschutz und längerfristige Nachhaltigkeit zu erreichen.

  • Private Debt und Kredite

    Private Debt hat das Potenzial, höhere Renditen zu erzielen als börsennotierte Anleihen und das Potenzial für Kapitalwachstum zu erhalten.

  • Private Equity

    Private-Equity-Strategien nutzen Chancen aus der großen Anzahl an Unternehmen, die in Privatbesitz notiert sind.

  • Immobilien

    Investitionen in Immobilien sind mit wichtigen Sektoren der Realwirtschaft verbunden, einschließlich langfristiger Trends wie Bevölkerungsveränderungen.

  • Secondary-Investitionen

    Secondary-Investitionen haben das Potenzial, eine größere Diversifizierung zu erzielen und Ihr Geld schneller arbeiten zu lassen als bei Primärmarktinvestitionen.

  • Hedgefonds

    Hedgefonds sind so konzipiert, dass sie eine Diversifizierung sowohl in Bezug auf Aktien- als auch auf Zinsrisiken mit minimaler Rendite bieten.

  • Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion

    Bei DEI-Investitionen geht es um die Zuweisung zu Fonds mit unterschiedlicher Führung, hauptsächlich im Private-Equity-Sektor.

Unser alternativer Anlageansatz wird für Ihre Anforderungen maßgeschneidert.

Unsere Arbeit beginnt mit dem Wissen, dass jeder Kunde spezifische Lösungen benötigt. Ob Cashflow, gezielte Renditen oder Vertrautheit mit privaten Märkten, jedes Unternehmen hat seine eigenen individuellen Anforderungen. Wir wissen, dass Rententräger, Stiftungsfonds, Versicherungsgesellschaften und Vermögensverwaltungsgesellschaften unterschiedliche Ansätze und Bedürfnisse haben. Unsere flexiblen Dienstleistungen ermöglichen es uns, diese Anforderungen zu erfüllen.

Wir bieten flexible Privatmarktlösungen für alle Anlageklassen. Diese sollen dazu beitragen, die besonderen Bedürfnisse, Ziele und Risikobereitschaft jedes Kunden zu erfüllen. Wir bieten eine Reihe von Dienstleistungen an, von Liquiditätsbudgetierung und Strategiedesign bis hin zu eingehender operativer Due Diligence und standardisiertem Reporting. Unsere engagierten, erfahrenen Teams passen komplexe Prozesse an, um die Prozesse unserer Kunden zu optimieren.

Unser Fondsauswahlprozess ist rigoros. Mercer prüft in der Regel mehr als 2.000 Fondsangebote pro Jahr. Nach diesem globalen Überprüfungsprozess führen wir eine Due Diligence durch, weisen Bewertungen zu und geben Empfehlungen für Investitionen. Diese basieren auf den individuellen Portfoliozielen jedes Kunden, den Cashflow-Anforderungen und der Risikotoleranz.

Weitere Insights

    Wir sind hier, um Ihnen zu helfen, Ihre Anlageziele zu erreichen.

    Kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten für Alternative Investments.

    Disclaimer

    In Europa werden Mercers OCIO Dienstleistungen, delegierte Lösungen und andere über Mercer-Fonds erbrachte Anlagedienstleistungen von Mercer Global Investments Europe Limited ("MGIE") erbracht. Mercer Global Investments Europe Limited, handelnd unter dem Namen Mercer, wird von der irischen Zentralbank reguliert. Eingetragener Sitz: Charlotte House, Charlemont Street, Dublin 2, Irland. Eingetragen in Irland unter der Nr. 416688.