Chason Beggerow
Global Leader, Co-Investments and Secondaries
Co-Investments bieten mehrere potenzielle Vorteile wie niedrigere Gebühren, höhere Nettorenditen, beschleunigten Kapitaleinsatz (oder Abschwächung der J-Kurve) und Diversifizierung. Sie bieten auch die Möglichkeit, das Branchen- und geografische Engagement direkt zu kontrollieren. Dies ist bei primären Private-Equity-Investitionen aufgrund der Blind-Pool-Natur traditioneller Private-Equity-Fonds eher eingeschränkt.
Aktien-Co-Investments sind jedoch auch mit Risiken und anderen Überlegungen verbunden, die sich von Investitionen in Privatmarktfonds unterscheiden. Unsere Broschüre über Co-Investments hilft Kunden, die potenziellen Vorteile, Risiken, Implementierungsansätze und kritischen Faktoren für die Erwägung von Co-Investments besser zu verstehen.
Wir verfügen über umfangreiche Erfahrung auf dem Markt für Co-Investments, sowohl als Berater als auch als Komplementär oder Kommanditist. Wir können diese Erfahrung, unsere globale Reichweite und unsere etablierten Beziehungen nutzen, um Ihnen dabei zu helfen, eine auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Strategie zu definieren und Due-Diligence-Prüfungen durchzuführen, die Sie bei Ihrer Entscheidungsfindung unterstützen.
Sie können einen Fund-of-One oder ein separat verwaltetes Konto (SMA) mit einem Asset Manager anlegen, der über ein Co-Investment-Team verfügt, das für Sie Co-Investments auswählt, prüft, ausführt und überwacht. Im Vergleich zu gemischten Co-Investment-Fonds bieten Ihnen SMAs die Möglichkeit, Ihre Co-Investments besser auf Ihre breitere Anlagestrategie auszurichten.
Sie können die Ziele des Co-Investment-Programms (Tempo des Kapitaleinsatzes, erwartete Rendite, Risikoniveau) und die Einschränkungen (Größe des Geschäfts, zulässige Regionen und Branchen) festlegen und bestimmen, wie viel Ermessensspielraum Sie bei den Investitionsentscheidungen haben. Gleichzeitig verwaltet eine externe Ressource die Wertpapiere und überwacht den Prozess.
Diese Methode beinhaltet die Investition in ein „Sidecar“-Wertpapier neben einem Haupt-Private-Equity-Fonds, der vom selben GP verwaltet wird. Dies ermöglicht es Ihnen, zusätzlich zu einer Allokation in den Hauptfonds eine weitere Beteiligung an bestimmten Portfoliounternehmen einzugehen.
Diese Option ist in der Regel mit attraktiven Gebühren verbunden, aber Sie müssen sich darauf verlassen, dass der Asset Manager die Anlageentscheidungen trifft und die Investitionen sind auf die Unternehmen beschränkt, die in das Hauptportfolio aufgenommen werden.
Wir haben ein umfangreiches globales Netzwerk zu hoch bewerteten GPs aufgebaut und uns als vertrauenswürdiges Unternehmen positioniert.
Wir verfolgen einen proaktiven Ansatz mit GPs, um kontinuierlich Co-Investment-Möglichkeiten über Strategien, Sektoren und Regionen hinweg zu finden und darauf zuzugreifen.
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