Nachhaltige Kapitalanlage für Stiftungen

In Zeiten turbulenter Märkte, steigender Inflation und geopolitischer Spannungen sollten sich Stiftungen sicher aufstellen und ihr Portfolio diversifizieren.

Unsere Leistungen für Stiftungen

Gemeinnützige Organisationen werden immer wieder mit unerwarteten Herausforderungen konfrontiert: Im Anlagebereich sind dies Vermögensverluste, die das erwartete Maß übersteigen, teure Vermögensverwaltungsverträge, die nicht mehr den marktüblichen Konditionen entsprechen, Interessenskonflikte im 
Stiftungsrat oder Unklarheiten in Bezug auf eine Nachhaltigkeitsstrategie. Als unabhängiger Berater kann Mercer Sie in diesen Bereichen tatkräftig unterstützen.

Mercer unterstützt Sie bei der Verfolgung Ihrer Stiftungsziele

Mercer hat über 40 Jahre Erfahrung in der Beratung von Stiftungen. Mercers Ursprung liegt in der unabhängigen Anlageberatung – was uns von klassischen Asset-Managern unterscheidet. Neben dem Anlageerfolg durch Diversifikation und Kosteneffizienz setzen wir darauf, Nachhaltigkeit erfolgreich in Ihr Portfolio zu integrieren.

Gemeinsam optimieren wir Ihre Kapitalanlagestrategien

  • Erhaltung des Vermögens

    Ihre Anlagepolitik soll darauf abzielen, das Stiftungsvermögen langfristig zu erhalten und konstante Erträge zur direkten Erfüllung des Stiftungszwecks zu erwirtschaften. Dazu muss eine nachhaltige Anlagestrategie entwickelt und möglichst effizient umgesetzt werden.  

  • Nachhaltiges investieren

    Das Vermögen einer Stiftung soll in Anlagen investiert werden, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien mit dem Stiftungszweck in Einklang stehen. So kann der Stiftungszweck nicht nur direkt mit den Ausschüttungen gefördert werden, sondern indirekt auch über das Anlagevermögen.

Globale Kompetenz für Ihre Stiftungsziele

  • Anlageexpertise

    Wir sind der weltweit größte Investmentberater für institutionelle Anleger. Unser globales Team, das aus über 200 engagierten Research-Experten besteht, wählt nur die besten Asset-Manager für unsere Kunden aus und überprüft die Manager permanent.

  • Kosteneffizienz

    Wir ermöglichen Investoren über alle Anlageklassen hinweg Zugang zu hoch bewerteten Investmentmanagern zu äußerst wettbewerbsfähigen Konditionen. Wir profitieren dabei von unserer Größe und geben die Vorteile an unsere Kunden weiter.

  • Anlagerisiken

    Das bewusste Management der Anlagerisiken steht bei uns im Vordergrund. Dies beginnt bereits bei der Definition der Anlagestrategie und wird auch in der Umsetzung durch ein robustes Governance-Framework und ein kontinuierliches Controlling sichergestellt.

  • Nachhaltigkeit

    Seit über 15 Jahren setzen wir für unsere Kunden nachhaltige Anlagestrategien um. Wir können Ihre Stiftung entlang des gesamten Investmentprozesses unterstützen, Ihre gesellschaftliche Verantwortung zu erfüllen, von der nachhaltigen Anlagestrategie bis hin zum Controlling.

Wie stellen sich Stiftungen für die Zukunft auf?

In einer globalen Studie hat Mercer Nonprofit-Investoren u.a. zu folgenden Themen befragt: Vertrauen in das Erreichen ihrer Investitionsziele, Investitionen in Private Markets, Nachhaltigkeit und die Notwendigkeit, einige ihrer Aufgaben an externe Experten auszulagern. 65 Prozent der Befragten wollen ihr Portfolio in den nächsten 3 Jahren diversifizieren und auf alternative Anlageklassen setzen.

  • Unabhängigkeit
    Wir sind ein unabhängiger Anbieter für Investmentberatung und -implementierung. Wir bieten Ihnen einen umfassenden Service bei der Auswahl von Kapitalanlagedienstleistern bis hin zum Risikomanagement. Ob es Ihr Ziel ist, Vermögen zu schützen und zu vermehren, in illiquide Anlageklassen zu investieren oder die Gesamtkosten zu senken, die Spezialisten von Mercer können Ihnen helfen.
  • Verantwortungsbewusste Kapitalanlage und maßgeschneiderte Beratung

    Mercer kombiniert verantwortungsbewusstes Investieren mit einer langjährigen Tradition in der Beratung und der Bereitstellung maßgeschneiderter Dienstleistungen. Wir unterstützen Sie darin, Ihr Kapital langfristig zu erhalten und zu vermehren, Erträge und Ausschüttungen auf Ihren Stiftungszweck auszurichten und die Kosten für die Vermögensverwaltung zu senken. Dabei können wir jederzeit auf ein globales Team von Spezialisten und Researchern zurückgreifen, das unsere lokalen Marktexperten unterstützt.

    Unsere Investmentexpertise in Zahlen:

    • 165+ Stiftungskunden weltweit
    • Insgesamt für 17 Bio. USD  beratend tätig
    • Das weltweit größte Manager-Research-Team (über 200 Spezialisten)
    • Mercer ist ein weltweit führender Anbieter delegierter Investmentlösungen und  verwaltet weltweit mehr als 387 Mrd. USD an Kundengeldern (per 31. März 2022).

Investment-Lösungen für institutionelle Anleger

Mercer kann Sie dabei unterstützen, die Kontrolle über Ihr Portfolio zu behalten und die erforderlichen Governance-Strukturen aufzubauen. Mercer bietet zudem umfassende Investmentkonzepte für traditionelle Anlageklassen sowie Alternative Investments. Dabei unterstützt Mercer kundenindividuell nicht nur beratend, sondern ermöglicht auch eine kosten- und ressourceneffiziente Umsetzung Ihrer Kapitalanlagestrategie.

  • Nachhaltige Kapitalanlagestrategien

    Mercer ist auf die Entwicklung nachhaltiger Anlagestrategien spezialisiert, um sicherzustellen, dass Ihr Portfolio die klimatischen Herausforderungen von morgen meistert. Unser globales Team kann auf zwei Jahrzehnte Erfahrung zurückblicken und bietet Ihnen Beratung, Instrumente und Lösungen, die Ihnen dabei helfen, Ihr Risikoprofil zu steuern und Renditen zu erzielen.

  • Alternative Investments

    Alternative Anlagemöglichkeiten können neue Ideen und Innovationen in die Portfolios bringen. Als Ergänzung zu einem traditionellen Asset-Management-Ansatz können Alternative Investments für Diversifizierung, geringere Volatilität und potenziell höhere oder vorhersehbare Erträge sorgen. Mercer ermöglicht Ihnen den Zugang zu allen alternativen Anlageklassen sowie maßgeschneiderte Beratung.

  • Kapitalanlage und Risikomanagement

    Risiken sind ein inhärenter Bestandteil jeder Anlagestrategie und sie müssen sorgfältig gesteuert werden. Mercer berät Sie beim Risikomanagement für Ihre Kapitalanlage und kann Sie dabei unterstützen, die Kontrolle über Ihr Portfolio zu behalten und die erforderlichen Governance-Strukturen aufzubauen.

  • Governance & Due Diligence

    Bauen Sie eine robuste Governance auf, indem Sie unser Fachwissen nutzen und Ihre Due-Diligence-Prozesse verbessern, um die optimalen Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren.

  • Unterstützung institutionelle Anleger

    Mercer unterstützt institutionelle Anleger mit Beratung zur strategischen Asset-Allokation, Asset-Liability-Studien und Portfolio-Strukturierung, globalem Research und mit der Implementierung von Investment-Lösungen.

  • Liability Driven Investing

    Mercer kann Sie bei den Risiken, die sich aus Pensionszusagen ergeben, entlang der kompletten LDI-Wertschöpfungskette beraten. Unsere Experten unterstützen Sie bei der Einbettung von LDI in Ihre Kapitalanlagestrategie, bei der Umsetzung von LDI und beim Monitoring.

Profitieren Sie von maßgeschneiderter Beratung und globalem Know-how.

    Laden Sie hier den Survey Report herunter.

    Bitte füllen Sie das Formular aus, um den Studienbericht herunterzuladen, und klicken Sie auf „Senden“. Anschließend öffnet sich das Dokument automatisch. Falls sich die Datei nach einem Moment nicht selbst öffnen sollte, überprüfen Sie bitte, ob Sie einen Pop-up-Blocker aktiviert haben. Deaktivieren Sie den Pop-up-Blocker und aktualisieren Sie danach das Fenster. 

    Disclaimer

    In Europa werden Mercers OCIO-Dienstleistungen, delegierte Lösungen und andere über Mercer-Fonds erbrachte Anlagedienstleistungen von Mercer Global Investments Europe Limited („MGIE“) erbracht. Mercer Global Investments Europe Limited, handelnd unter dem Namen Mercer, wird von der irischen Zentralbank reguliert. Eingetragener Sitz: Charlotte House, Charlemont Street, Dublin 2, Irland. Eingetragen in Irland unter der Nr. 416688.