Anlagelösungen und OCIO für Versicherungsunternehmen

Wir bieten Anlagelösungen für Versicherungsunternehmen aller Größen auf der ganzen Welt. Unsere Analysen, Beratung, Tools und Umsetzungsmöglichkeiten sollen Ihnen helfen, Ihr Investitionsprogramm in ein strategisches Unterscheidungsmerkmal zu verwandeln. Nutzen Sie unser Analyseangebot, um Ihre Entscheidungen zu treffen, oder arbeiten Sie mit uns zusammen, um Ihre Anlagestrategie zu entwickeln und umzusetzen, einschließlich der Integration von Alternativen und nachhaltigen Anlagen.

Effektives Portfoliomanagement für Versicherungsunternehmen

Schwankende Zinssätze, volatile Risikoprämien und steigende Inflation sind einige der Probleme, die die Komplexität von Versicherungsanlageportfolios erhöhen. Aus diesem Grund suchen viele Versicherer nach besseren Möglichkeiten, ihre Investitionen zu optimieren, die Erträge zu steigern, den Überschuss zu steigern und das Risiko richtig auszurichten.

Wir glauben, dass wir mit der richtigen Expertise und Struktur, dem effizienten Betrieb, der effektiven Ausführung und den niedrigeren Kosten1kann das Anlageprogramm eines Versicherungsunternehmens den Unternehmenswert steigern und einen Wettbewerbsvorteil bieten.

Wir versuchen nicht nur, eine Benchmark zu schlagen, sondern arbeiten mit unseren Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Anlagelösungen zu entwickeln, die durch versicherungsspezifische Anlageideen, eine verbesserte Umsetzung, operative Unterstützung und die Anpassung Ihres Portfolios an Ihre spezifischen geografischen, aufsichtsrechtlichen, Rating-Agentur-, Haftungs- und Liquiditätsanforderungen einen größeren Wert aus dem Anlageportfolio ziehen.

Fünf häufige Investitionsherausforderungen für Versicherer

Jede Versicherungsgesellschaft und Anlagestrategie ist einzigartig, aber unserer Erfahrung nach gibt es fünf häufige Herausforderungen. Wir können Ihnen dabei helfen, diese Herausforderungen zu meistern, indem wir unser umfassendes Fachwissen über alle Anlageklassen, unsere globale Größe, umfangreiche Manager-Recherchen und unser engagiertes Team von Versicherungsberatern nutzen.

Integration von Nachhaltigkeit in Versicherungsportfolios

Die Versicherungsbranche ergreift Maßnahmen zu Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführun (ESG – Environmental, Social and Governance) durch Projekte wie die Arbeit des UN-Umweltprogramms zu Prinzipien für nachhaltige Versicherungen. Interne und externe Stakeholder nehmen ESG-Themen immer kritischer unter die Lupe.

Unabhängig davon, ob Sie sich auf das Risikomanagement, die Einhaltung von Vorschriften oder die Identifizierung potenzieller Anlagemöglichkeiten konzentrieren, müssen Sie Fragen der Nachhaltigkeit berücksichtigen. Der Klimawandel stellt beispielsweise ein erhebliches Risiko für Anlagenbesitzer aller Größen auf der ganzen Welt dar. Wir stellen Ihnen eine Reihe von Tools zur Verfügung, die Ihnen dabei helfen können, die potenziellen Auswirkungen zu verstehen, sich mit anderen Unternehmen zu messen und Änderungen umzusetzen.

Obwohl dieses Problem komplex und herausfordernd ist, gibt es erhebliche Wachstums- und Ertragschancen bei nachhaltigen Anlagen. Wir haben mit großen Versicherern zusammengearbeitet, um eine vollständige, ausgewogene Lösung zu entwickeln, die die Ziele der Suche nach finanziellen Renditen mit der Anerkennung von Risiken in einer sich verändernden Wirtschaft verbindet. Einige der Anlagestrategien reichen von der Förderung der Infrastruktur für erneuerbare Energien und energieeffizienten Gebäuden bis hin zur Finanzierung innovativer grüner Technologien und der Bewältigung wichtiger sozialer Probleme wie Ungleichheit. Wir bieten eine Vielzahl von  nachhaltigen Anlagelösungen  für Versicherer.

Beschaffung neuer Ideen und Innovationen durch alternative Anlageklassen

Wenn Sie eine größere Diversifizierung und höhere Renditen anstreben, könnten Anlageklassen des privaten Marktes, wie Infrastruktur, Immobilien und Privatschulden, eine größere Rolle in Ihrem Portfolio spielen. Privatschulden werden zunehmend zu einer zentralen Allokation für Versicherer, unterstützt durch Anlageklassen wie Mittelstandskredite, strukturierte Kredite und Spezialfinanzierungen.

Um diese Anlageklassen zu verstehen und zu wissen, wie sie Ihren Bedürfnissen gerecht werden können, bedarf es spezieller Kenntnisse, Fähigkeiten bei der Auswahl von Managern, Zugang und Größe, um effektiv zu sein. Für kleinere Versicherer könnte die Möglichkeit, über unsere Anlagelösungen Vermögenswerte mit anderen institutionellen Anlegern zu bündeln, neue Anlagemärkte zu erschwinglichen Kosten eröffnen. Unsere Spezialisten auf der ganzen Welt beschaffen und implementieren alternative Anlagelösungen für unsere Kunden.

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Häufige Fragen zum Portfoliomanagement für Versicherungsunternehmen

Wie wir einem großen Versicherer geholfen haben, sein Portfoliobetriebsmodell anzupassen

Das Problem:

Ein globaler Marineversicherer musste sich auf ein neues Betriebsmodell einstellen. Der Prozess machte deutlich, dass das Unternehmen nur über begrenzte interne Ressourcen verfügte und nicht in der Lage war, seine Anlagestrategie auszuführen und schnellstmöglich anzupassen.

Das hauseigene Team wollte die Kontrolle über die Auswahl der Manager behalten, aber auch neue Anlagemöglichkeiten zur Erzielung von Renditen ausloten, einschließlich des Einstiegs in private Märkte.

Die Lösung:

Wir begannen, mit dem Versicherer in Beraterfunktion zusammenzuarbeiten, bevor wir zu einer implementierten Beratungs- und diskretionär delegierten Vermögensallokationsbeziehung übergingen. Der Versicherer war in der Lage, seine bestehenden Fondsmanager beizubehalten und gleichzeitig mit Managern, die wir mit unserer Hilfe gefunden haben, zu erweitern und zu diversifizieren.

Wir führten detaillierte Daten und Risikoanalysen ein, die es dem Versicherer ermöglichten, seine Governance-Struktur zu verbessern. Dies half auch, das Betriebsmodell des Unternehmens über mehrere Konzerngesellschaften hinweg zu vereinfachen und zu rationalisieren und die Kosten zu senken.

Investment-Lösungen für Ihre Anforderungen

  • Implementierung und Auslagerung der Kapitalanlage

    Wir können Sie bei der Entwicklung und Umsetzung Ihrer Anlagestrategie unterstützen, indem wir Bereiche wie Governance, Risiko, Nachhaltigkeit und Diversifizierung adressieren. Wir passen unsere Dienstleistungen an Ihre Bedürfnisse an und unterstützen Sie beim Erreichen Ihrer Anlageziele.

  • Nachhaltige Investments 

    Wir helfen Ihnen dabei, eine nachhaltige Anlagestrategie zu entwickeln, die Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Aspekte sowie Faktoren für Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion (Diversity, Equity and Inclusion, DEI) integriert und eine optimale Mischung aus positiven Veränderungen und günstigen Renditen anstrebt.

  • Alternative Investments

    Durch unsere Beziehungen zu führenden Asset Managern auf der ganzen Welt können wir Ihnen dabei helfen, neue Anlagestrategien, -möglichkeiten, -ideen und -innovationen für Private Markets und Hedgefonds umzusetzen.

  • Strategisches Research 

    Werden Sie noch heute Mitglied der MercerInsight® Community, um Zugang zu strategischem Research zu erhalten. Dies ist kostenlos und das Beitreten ist ganz einfach.

  • Asset Manager Research

    Durch das Abonnieren von MercerInsight®, einer Allianz mit eVestment, erhalten Sie Zugang zu Daten, Analysen und unserer zukunftsorientierten Recherche über Vermögensverwalter und Tausende von Anlagestrategien in öffentlichen und privaten Märkten. 

  • Handhabung des Anlagerisikos

    Unser Mercer Sentinel Team kann Ihnen dabei helfen, Due Diligence durchzuführen und die operativen Risiken in Ihren Portfolios und Strategien zu reduzieren. Wir bewerten Asset Manager, Depotbanken und andere Dienstleister, um Sie beim Erreichen Ihrer Governance-Ziele zu unterstützen.

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