Anlageberatung und Family Office Services und Lösungen

Keine zwei Familien sind gleich, und jedes Family Office steht vor einer Reihe einzigartiger Herausforderungen, unterschiedlicher Ziele und Zeitachsen. Zur Erfüllung dieser Bedürfnisse ist es erforderlich, zeitnahe Analysen zu Anlagemöglichkeiten und Managern zu nutzen, auf erstklassige Investitionsmöglichkeiten auf dem privaten Markt zuzugreifen, Investitionsmöglichkeiten zu beschaffen und gleichzeitig mit den sich entwickelnden Berichterstattungsanforderungen Schritt zu halten und eine robuste Governance aufrechtzuerhalten. 

Im Mittelpunkt steht dabei ein tiefes Verständnis der Komplexitäten bei der Verwaltung des Familienvermögens und die Erkenntnis, dass Sie ein hohes Maß an Individualisierung und Flexibilität benötigen. Der Aufbau einer verbesserten Portfoliostruktur beginnt damit, dass Mercer mit dem Family Office und jedem einzelnen Familienmitglied zusammenarbeitet, um die spezifischen Bedürfnisse zu verstehen und maßgeschneiderte Anlagepläne zu entwickeln, die auf die jeweiligen Ziele, Risikotoleranzen und Zeithorizonte abgestimmt sind. Unsere Beratungs- und Family Office Dienstleistungen und Lösungen umfassen eine Reihe von Anlageklassen und -strategien – einschließlich traditioneller Anlagen wie Aktien und festverzinsliche Wertpapiere oder alternativer Anlagen wie Private Equity und Immobilien – und sind darauf ausgerichtet, risikoangepasste Renditen zu erzielen und Ihr Kapital langfristig zu erhalten. 

Durch die Nutzung der globalen Research-Fähigkeiten und Markterkenntnisse von Mercer können wir helfen, Anlagemöglichkeiten zu identifizieren, die ansonsten nicht verfügbar wären. Mit dem Schwerpunkt auf Transparenz, Risikomanagement und Leistungsüberwachung streben wir nach außergewöhnlichen Programmen, die Ihnen helfen, sich in der sich ständig verändernden Anlagelandschaft zurechtzufinden und Ihre finanziellen Ziele zu erreichen. 

Ein anonymisiertes Beispiel für die Zusammenarbeit mit einem Single Family Office in den USA.

Dieses Single Family Office begann mit einem Investitionspool von zwei Milliarden US-Dollar, der drei Generationen unterstützt. Das Family Office war für die Verwaltung eines bedeutenden Vermögenspools verantwortlich, der aus einer Stiftung sowie den Interessen einzelner Familienmitglieder bestand. Der Vermögenspool wurde zunächst durch ein Erbe finanziert, das hauptsächlich aus einer einzigen Aktienposition bestand, was zu einem konzentrierten Portfolio führte. 

Als die Familie in die dritte Generation mit zusätzlichen Stakeholdern überging, stiegen die Governance-Anforderungen des Family Office erheblich. Die individuellen Anlageziele der Familienmitglieder begannen zu divergieren.  Darüber hinaus betonten ihre Anlageüberzeugungen konzentrierte Positionen,  hohe Überzeugung und aktives Management, was den Portfoliomanagementprozess noch komplexer machte. 

In mehr als fünfzehnjähriger Zusammenarbeit mit dem Family Office haben wir eine nach Anlageklassen differenzierte Manager-of-Manager-Struktur entwickelt, die der Familie und der Stiftung eine Reihe von Optionen bietet, um ein individuelles, diversifiziertes Portfolio aufzubauen und gleichzeitig die Zahl der zu überwachenden neuen Manager zu begrenzen. Unser Ansatz umfasste die Nutzung unserer Fähigkeiten und die Auswahl von Managern für die traditionellen gepoolten Assetklassen des Family Office, indem wir alte Manager überprüften und neue Manager vorschlugen.  

Die Anlagestrategie hat sich weiterentwickelt und umfasst nun direktes Private Equity und Private Real Assets. Mercer unterstützte das Family Office bei der Umsetzung seiner neuen Anlagestrategie mit einer Vielzahl von hoch bewerteten spezialisierten Investmentmanagern. Wir haben auch die Entwicklung der Stiftung in der Governance unterstützt, Mitglieder des externen Beratungsausschusses hinzugefügt und ein diversifiziertes Portfolio entwickelt, um die konzentrierte Aktienposition zu ergänzen.  

Wir haben maßgeschneiderte Berichtselemente und Modellportfolios für das Family Office entwickelt, um die Familienmitglieder über individualisierte Anlageoptionen, Anlageperformance und Mercers Ansichten zu allen Managern zu informieren.