Soluciones de inversión y servicios de OCIO para inversionistas institucionales

Ofrecemos investigación, herramientas financieras y soluciones de inversión para ayudarle a alcanzar sus objetivos de inversión. Considérenos su Director de Inversiones (OCIO) subcontratado. Trabajando como una extensión de su equipo, abordamos problemas como el gobierno de inversiones y la diligencia debida. También cubrimos mitigación de riesgos, sostenibilidad, inversiones alternativas y gestión de costos. Flexibilizamos nuestros servicios para satisfacer sus requisitos y determinar la mejor manera de preparar su cartera para el futuro.

Abordar desafíos comunes de inversión

Equilibrar los riesgos de los inversionistas, los rendimientos y los requisitos de reputación se ha convertido en un desafío cada vez más complejo. Los inversionistas deben estar en posición de tomar decisiones eficientes. Por lo tanto, necesitan acceso a la experiencia y los recursos adecuados. Es por eso que muchos inversionistas buscan externamente asesoramiento estratégico en gestión de carteras, acceso a investigación de gerentes y apoyo con asignación de activos y operaciones diarias.

Los inversionistas están utilizando soluciones de inversión subcontratadas para abordar una variedad de desafíos comunes. Estos incluyen presiones de costos, ineficiencias operativas, limitaciones de recursos, cambios regulatorios, contratación de gerentes, acceso a oportunidades de mercado privado, integración de problemas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en carteras e inversión de impacto.

Cada vez más inversionistas reconocen los beneficios de colaborar con proveedores de servicios financieros externos e imparciales. Sin embargo, quedan algunas reservas y mitos. Estos se abordan a continuación.

Mitos comunes sobre las soluciones de inversión y OCIO

Estas soluciones son básicamente las mismas, con diferentes terminologías utilizadas en diferentes regiones. Cualquiera sea el nombre que se utilice, todos tienen como objetivo proporcionar soluciones de cartera que ayuden a los inversionistas institucionales a alcanzar sus metas financieras de manera más eficiente. Las llamamos soluciones de inversión. Podemos ayudarle a determinar las herramientas y estrategias que funcionarán mejor para su cartera (o carteras). Somos muy flexibles y trabajaremos con usted de la manera que mejor se adapte a sus necesidades.

Nuestros clientes siempre mantienen el control. Flexibilizamos nuestros servicios para que se adapten a sus necesidades, y todas las decisiones de inversión se toman de acuerdo con sus objetivos y apetito de riesgo establecidos. Al asignar ciertas responsabilidades diarias de administración de carteras a nuestro equipo, usted se beneficiará de la experiencia de un socio grande y experimentado. Le ayudaremos a gestionar los riesgos en sus carteras de clientes e identificar nuevas oportunidades de mercado. También reduciremos la carga de implementación, monitoreo e informes. Esto le dará tiempo para enfocarse en las responsabilidades más importantes dentro de su función.

Cada inversionista es diferente, con sus propias metas, objetivos y desafíos. Independientemente del tamaño de su cartera y firma, podemos ayudarlo al proporcionar estrategias de inversión personalizadas. Estos serán implementados, administrados y monitoreados por especialistas alineados con sus intereses.

Puede elegir las soluciones que más le convengan. Ofrecemos todo, desde el diseño y la implementación de estrategias de inversión a medida hasta el monitoreo de los gerentes. Estamos aquí para apoyarlo y podemos flexibilizarnos para satisfacer sus requisitos cambiantes en el camino.

Consideraciones clave para los inversionistas institucionales

Las demandas y los desafíos para los gestores de cartera se están intensificando. La presión está creciendo para explorar nuevas oportunidades y buscar rendimientos convincentes. Hemos identificado tres consideraciones clave para ayudarle a posicionar su cartera para el éxito.

La experiencia nos ha demostrado que la gobernanza precisa e intuitiva de la cartera y la diligencia debida son clave. Le ayudarán a confiar en que sus inversiones están satisfaciendo sus necesidades y que su asignación de activos ha sido probada en múltiples escenarios.

Los inversionistas están incorporando consideraciones ESG en las carteras. También están centrando su atención en los problemas de diversidad, equidad e inclusión (diversity, equity and inclusion, DEI), en relación con los gerentes y las estrategias. Buscan lograr un equilibrio entre hacer lo correcto y cumplir con los compromisos de inversión. Esto también se conoce como inversión de impacto. Trabajamos con los clientes para enfrentar este desafío y encontrar un equilibrio óptimo que satisfaga mejor sus necesidades.

Las inversiones alternativas brindan la oportunidad de protegerse contra la volatilidad de las acciones, protegerse contra la inflación y lograr mejores rendimientos. Los fondos de cobertura pueden proporcionar una excelente manera de diversificarse de las acciones sin sacrificar los rendimientos. Las inversiones de capital privado tienen como objetivo alcanzar una tasa de rendimiento significativamente más alta que las acciones que cotizan en bolsa. Los activos reales, como la infraestructura y los bienes raíces, pueden proporcionar beneficios similares junto con una medida de protección contra la inflación. Nuestra escala y recursos globales pueden ayudarle a acceder a todo tipo de inversiones alternativas, adaptadas a sus necesidades y a niveles de tarifas competitivas.
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Tres pasos para optimizar su proceso de inversión

  1. Revise y adapte su marco de gobernanza
    Es vital mantener su cartera encaminada. Si necesita mejorar su modelo operativo de gobernanza, nuestras soluciones de inversión pueden brindarle el apoyo que necesita, tanto ahora como en el futuro.
  2. Evalúe su cartera en comparación con sus objetivos futuros
    Comprender cómo se están desempeñando las inversiones requiere vigilancia. Los inversionistas también deben buscar nuevas oportunidades para preparar sus carteras para el futuro. Podemos ayudarle a tener la confianza de que su estrategia de inversión refleja sus requisitos de riesgo, rendimiento y reputación. 
  3. Ponga a prueba su capacidad para adaptarse y responder a los movimientos del mercado
    Debe estar en posición de reequilibrar su cartera de manera rápida y efectiva si se enfrenta a la volatilidad del mercado. Podemos ayudarlo a instalar procesos de toma de decisiones optimizados. Esto garantizará que su cartera responda y esté alineada con sus requisitos de resultados.
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Alison Bostock comparte su experiencia

"Incluso en los mejores momentos, los planes de pensión de beneficios definidos (Defined Benefit, DB) deben ser capaces de responder rápidamente para asegurar las ganancias de financiamiento."
Alison Bostock

Director fiduciario en PTL Reino Unido

Soluciones para ayudarle a alcanzar sus objetivos de inversión

Muchos inversionistas buscan orientación y apoyo con el diseño de la estrategia de inversión, la investigación de los administradores y las asignaciones estratégicas de activos. También buscan asistencia con las operaciones diarias de sus programas de inversión. Llamamos a estos servicios soluciones de inversión. Las soluciones de inversión también pueden denominarse Director de Inversiones Subcontratado (OCIO), soluciones delegadas o soluciones de administración fiduciaria.

Nuestras soluciones de inversión ofrecen una gama de herramientas para ayudarle a resolver sus desafíos de inversión. Proporcionan el apoyo de profesionales de inversión, a la vez que le permiten mantener el control sobre sus inversiones. Le darán más confianza y pueden ayudar a reducir su carga de trabajo.

  • Gobernanza y diligencia debida

    Aproveche nuestra experiencia para ampliar sus capacidades de gobernanza y mejorar sus procesos de diligencia debida. Esto le ayudará a identificar oportunidades de inversión óptimas.

  • Gestión de riesgos

    Esté mejor preparado con nuestro marco de gestión de riesgos. Esto le ayudará a navegar por los riesgos más apremiantes de hoy y los posibles obstáculos del mañana.

  • Invertir de manera sostenible

    Si desea beneficiarse de inversiones a largo plazo que coincidan con sus objetivos de sustentabilidad, nuestro objetivo es ayudarle a tomar decisiones que le ayudarán a obtener verdaderos beneficios sociales, junto con un buen potencial de rendimiento.

  • Investigación y abastecimiento del gerente

    Podemos ayudarle a optimizar su estrategia de inversión al involucrar a nuestra red de investigación global y acceder a algunos de los mejores gerentes e ideas de inversión del mundo.

  • Servicios de implementación 

    Comprenderemos sus metas y luego trabajaremos como una extensión de su equipo. Le ayudaremos a mejorar su gobierno, administración e implementación de inversiones.

  • Inversiones alternativas 

    Obtener exposición a activos privados o fondos de cobertura puede diversificar el perfil de riesgo y rendimiento de una cartera, a la vez que tiene como objetivo aumentar su capacidad para lidiar con la volatilidad del mercado. Aproveche nuestra experiencia en el campo para impulsar su acceso a nuevas oportunidades.
Nuestras soluciones orientadas a los resultados aportan una perspectiva holística. Le permitirán enfocarse en las cosas que más le importan. Nuestra amplitud y profundidad de experiencia pueden ayudarlo a generar confianza en sus decisiones estratégicas mientras actuamos como su asesor de confianza, con el objetivo de ayudarlo a tener éxito.
Michael Dempsey

Presidente, Inversiones y Jubilación

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    * 1 30 de junio de 2022,  2 31 de diciembre de 2022 , 3 30 de junio de 2022,  4 30 de junio de 2022

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    * Las credenciales de Mercer en orden de izquierda a derecha son al 30 de junio de 2022, 30 de junio de 2022, 30 de junio de 2022 y 30 de junio de 2022.