Un argumento para la inversión de impacto
La inversión de impacto requiere el acceso a los gestores de activos adecuados y a estrategias centradas en encontrar la combinación óptima entre hacer el bien y los beneficios financieros.
Tanto la inversión temática en sostenibilidad como el enfoque más específico e intencional del impacto están ganando terreno. Esto se debe a que muchos inversores se dan cuenta de que nuestros sistemas económicos dependen de ecosistemas naturales sociales que están en problemas. También reconoce que el mundo financiero está indiscutiblemente interconectado con las presiones sociales y medioambientales, por lo que siempre tiene intenciones explícitas y apunta a resultados en áreas "desatendidas". Estas áreas desatendidas hacen referencia a retos globales específicos, como satisfacer las necesidades de los "mil millones más desfavorecidos", o abordar retos medioambientales críticos, como el cambio climático, la escasez de agua o la biodiversidad.
Riesgos sistémicos como el cambio climático y la creciente desigualdad social hacen cada vez más vital que los inversores adopten este enfoque de la inversión. La inversión de impacto consiste en dirigir el capital hacia la resolución de los problemas más acuciantes del mundo, al tiempo que se obtienen rendimientos específicos ajustados al riesgo.
Aunque la inversión de impacto no es un concepto nuevo, ahora se está imponiendo a medida que los gestores de carteras asumen progresivamente la necesidad de que el capital de los inversores genere un impacto social y medioambiental al tiempo que les ayuda a alcanzar sus objetivos financieros.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, proporcionan un marco general para que los inversores aborden los retos mundiales y establezcan prioridades en todas las estrategias sostenibles. Muchos inversores entienden que los objetivos de los ODS no pueden alcanzarse sin impacto, por lo que es importante que todas las partes comprendan los efectos de nuestras decisiones e inversiones.
¿Cuáles son los elementos de la inversión de impacto?
La inversión de impacto consta de tres elementos: intencionalidad, mensurabilidad y rentabilidad financiera. Los describimos con más detalle aquí. Abordar estos tres elementos crea un potencial para un mayor éxito de las estrategias de inversión de impacto, pero enmarcar su enfoque a través de lentes de impacto adicionales puede mejorarlo aún más. Algunos inversores pueden creer que tienen que reducir su tasa esperada de rentabilidad financiera para efectuar realmente un cambio en un área concreta, sin embargo, para la mayoría de los inversores esto no tiene por qué ser cierto.
Aprovechando las óptica de la inversión de impacto, los gestores de carteras pueden identificar las oportunidades más atractivas a través de una gama de clases de activos que tienen el potencial de igualar o superar a los mercados tradicionales. Una investigación de la Global Impact Investing Network (GIIN) ha demostrado que más de 1720 organizaciones gestionaban 715 000 millones de dólares en inversión de impacto a fecha de diciembre de 2019 El análisis de su rendimiento mostró:
tenían como objetivo rendimientos ajustados al riesgo y a los tipos de mercado
tuvieron experiencias de rendimiento superiores o acordes con las expectativas
Enfoques clave dentro de la inversión de impacto
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Productos y servicios con impactoEstas deben estar en el núcleo de una empresa y no en la periferia, y están diseñadas para obtener resultados que resuelvan problemas acuciantes para las partes interesadas desatendidas, incluidas las personas y el medio ambiente.
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Pensamiento sistémicoEste enfoque reconoce nuestra dependencia de los sistemas sociales y medioambientales y sus vínculos intrínsecos entre sí. Su objetivo es integrar realmente la sostenibilidad en el proceso de toma de decisiones, por ejemplo favoreciendo los paneles solares o las baterías diseñadas para su desmontaje y reacondicionamiento como parte de una estrategia de energías renovables, para evitar el despilfarro de recursos y abordar los impactos de segundo orden.
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Medidas y resultados específicosDefinir objetivos que puedan medirse desde el principio es fundamental para la inversión de impacto. Los inversores deben ser capaces de describir qué nuevos beneficios se derivarán directamente del capital adicional o de la inversión aportada.
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Marcos de sostenibilidad reconocidosUtilizar un lenguaje común para categorizar los enfoques y asuntos de inversión, como temas o asuntos invertibles, métricas y objetivos y resultados de impacto, ayuda a crear una comunicación clara y coherente que sea comprendida por todas las partes interesadas.
Aumentar su ambición de impacto
Un enfoque temático para la inversión de impacto
Inicie su viaje hacia la inversión de impacto
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Intención y objetivos
- Identifique cuáles son las expectativas del comité de inversión, de la organización y de las partes interesadas.
- Decida a cuál de los ODS de la ONU quiere dirigirse.
- Identifique la intención y los recursos que aportan soluciones a los retos desatendidos y críticos
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Exposición actual
- Establezca el grado de exposición de su cartera actual a los temas de inversión de impacto a los que desea acceder.
- ¿Qué grado de exposición tiene su cartera a las clases de activos que podrían utilizarse para acceder a la inversión de impacto?
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Capacidades de generación de informes
- Establezca cómo informará de los resultados de impacto de sus inversiones.
- Identifique si será necesario invertir en competencias o tecnología para aprovechar los marcos y herramientas de información modernos.
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