Principales consideraciones para los intermediarios financieros en 2023
Un fuerte aumento de la volatilidad macroeconómica puso fin a una década de buenos resultados de las carteras 60/40.
Ahora, los inversores deben hacer frente a los retos vinculados de la alta inflación, el aumento de los rendimientos y la volatilidad de los mercados. Para poner esto en perspectiva, la inflación entre los 38 miembros de la OCDE entre 2010 y 2020 (antes de la pandemia) osciló entre el 0 % y el 3 %1. Ahora está funcionando a más del 10 %. Esto, combinado con las subidas sincronizadas de los tipos de interés (puestas en marcha por los principales bancos centrales en respuesta a la inflación), entraña el riesgo de desencadenar una recesión mundial. Irónicamente, que esta contracción económica sea leve o profunda depende, al menos en parte, de la imprevisible trayectoria de la inflación y de las ulteriores respuestas de los bancos centrales.
En este informe, analizamos la dispersión regional de la política monetaria y estudiamos cómo los asesores y sus clientes pueden garantizar que las carteras estén diversificadas tanto entre clases de activos como dentro de ellas, así como por geografía, sectores, factores, estilos de inversión y betas de mercado no tradicionales. Esta diversificación es vital, ya que permitirá prepararse para un periodo de tipos de interés más altos y más largos, y unas perspectivas de crecimiento inciertas.
Los crecientes riesgos geopolíticos y el endurecimiento de las condiciones financieras hacen que los gestores de patrimonios se enfrenten a unas perspectivas de inversión cada vez más difíciles. Las áreas clave que hemos abordado en este informe ayudarán a los asesores y a sus clientes a navegar por el año que comienza.
Seis áreas de consideración para intermediarios financieros
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1. Abordar el riesgo de recesión
El riesgo de recesión global aumenta a medida que los bancos centrales suben los tipos -
2. Aprovechar los temas de los mercados privados
Aprovechar estrategias innovadoras y oportunidades sostenibles -
3. Un renacimiento de los fondos de cobertura
Redescubrir los fondos de cobertura en un mundo de baja rentabilidad -
4. Adoptar un enfoque pragmático hacia el net zero
Integración y compromiso ASG en lugar de exclusión absoluta
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5. Proliferación de productos alternativos
Aumentar la concienciación sobre el desarrollo de productos de gestión patrimonial
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6. Transparencia de la cartera y “alfa operativa” de datos
Mejor visibilidad y transparencia de la cartera en cuestiones ASG
Nuevos comienzos
Resultados de la encuesta “Inversión de la gestión global de patrimonios”
Asignación a alternativas
El 59% de los encuestados cree que la mayor oportunidad de inversión en los próximos tres años es diversificar las carteras, alejándolas de la renta variable y la renta fija tradicionales.
Invertir en activos ilíquidos
El 73% de los encuestados invierte actualmente o se plantea invertir en activos ilíquidos en los próximos 12 meses.
Inversiones sostenibles
El 82% de los encuestados afirma que la demanda de productos ASG por parte de los clientes ha aumentado en los últimos 12 meses. El principal impulsor de esta demanda fue la confianza social.
Soluciones de inversión para satisfacer sus necesidades
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Implementación y OCIO
Podemos ayudarle a definir, desarrollar y aplicar su estrategia de inversión abordando áreas como la gobernanza, riesgo, sostenibilidad y diversificación. Flexibilizamos nuestros servicios para adaptarlos a sus necesidades y ayudarle a alcanzar sus objetivos de inversión. -
Inversiones sostenibles
Le ayudamos a construir una estrategia de inversión sostenible que integre consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ASG); factores de diversidad, equidad e inclusión (DEI) y busque una combinación óptima entre cambio positivo y rentabilidad favorable. -
Inversiones alternativas
Aprovechando nuestras relaciones existentes con cientos de gestores de activos de todo el mundo, podemos ayudarle a identificar y obtener nuevas estrategias de inversión, oportunidades, ideas e innovaciones en los mercados privados y los fondos de cobertura. -
Investigación estratégica
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Investigación de gestores de activos
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Gestión de los riesgos de inversión
Nuestro equipo Mercer Sentinel puede ayudarle a llevar a cabo la due diligence y a mitigar los riesgos operativos en sus carteras y estrategias. Evaluamos a gestores de activos, dipositarias y otros proveedores de servicios para ayudarle a cumplir sus objetivos de gobernanza.
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