Encuesta global de inversión sin ánimo de lucro de 2022 

Los bajos rendimientos futuros esperados (59 %) y la inflación (50 %) se identifican como los dos principales retos de inversión para las organizaciones sin ánimo de lucro en los próximos 3 años.

Puntos de acción

• Revise cómo es probable que se comporten los activos de su cartera en un periodo de inflación elevada y sostenida
• Qué clases de activos ofrecen protección contra la inflación
• Considere los activos que probablemente se comporten bien en un entorno de subida de tipos a medida que los bancos centrales actúen para contrarrestar la inflación

El 65 % de los encuestados ve la diversificación de las clases de activos tradicionales como su mayor oportunidad en los próximos tres años.

Puntos de acción

• Decida qué pretende conseguir y qué necesita que su asignación a los mercados privados haga por su cartera
• Recurra a expertos para identificar las clases de activos, desarrollar un plan de compromiso claro y garantizar un dimensionamiento adecuado. 

El 44 % de los encuestados afirma que sus carteras son más complejas hoy que hace tres años.

Puntos de acción

• Considere modelos de gobernanza adicionales (subcontratación, ampliación del personal, etc.) para garantizar la eficacia de la contratación, la evaluación y la ejecución que complementen las competencias internas.
• Revise periódicamente a su proveedor para asegurarse de que está en la mejor posición para satisfacer sus necesidades cambiantes

El 72 % de los encuestados declara su intención de aumentar o aumentar significativamente su exposición a las inversiones centradas en ASG en los próximos doce meses. Sin embargo, el 39 % cree que tendrá que hacer concesiones en sus objetivos de inversión y, de ese grupo, el 57 % cree que tendrá que hacer concesiones en la rentabilidad absoluta. 

Puntos de acción

• Desarrolle una política clara para todas las partes interesadas de su organización sobre la inversión responsable que abarque cuestiones como la alineación con la misión; la diversidad, la inclusión y la equidad y el riesgo climático.
• Si desea tener un impacto positivo, vaya más allá de las exclusiones y diríjase hacia estrategias temáticas o de impacto con resultados mensurables en materia de gestión y compromiso.