Julia Schiffer
Senior Portfolio Manager Infrastructure and Sustainable Investments
Inversión de impacto en mercados privados
Podemos ayudarle a definir su inversión de impacto y a buscar oportunidades en los mercados privados que estén diseñadas para lograr un equilibrio entre los rendimientos potenciales y los resultados en el mundo real.
Abordar los desafíos más inminentes del mundo con inversiones de impacto
La inversión de impacto en los mercados privados es un subconjunto en rápido crecimiento del universo de la inversión sostenible, en particular para los inversores que desean asignar a resultados reales para la sociedad y el medio ambiente, al tiempo que buscan mejores rendimientos. Al alinear su cartera con los esfuerzos para abordar los problemas mundiales inminentes, puede utilizar sus inversiones como una herramienta intencionada y poderosa para lograr un cambio positivo.
Tres consideraciones para la inversión de impacto
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Invertir con intenciónDeterminar sus objetivos de impacto puede reducir las oportunidades, identificando las estrategias y los gestores de activos que creemos que se adaptan mejor a las necesidades de su organización. Garantizar la claridad también puede tranquilizar a las partes interesadas sobre sus planes y ayudarles a entender cómo trabaja, lo que le facilitará la tarea de informarles más adelante.
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Alcanzar la complementariedad“Adicionalidad” se refiere al impacto específico que desea tener dentro de la comunidad en la que opera. ¿Pretende aumentar el suministro de energías renovables o ayudar a más personas a acceder a los servicios financieros para salir de la pobreza? Saber cómo quiere influir en el mundo le ayudará a alcanzar sus objetivos y a simplificar sus informes.
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Cumplimiento normativoLos inversores institucionales están sometidos a un escrutinio cada vez mayor a medida que los reguladores y los gobiernos establecen nuevos requisitos para la inversión sostenible. Una estrategia de inversión de impacto bien ejecutada puede ayudarle a cumplir estos requisitos.
Temas comunes de inversión de impacto
Identificar oportunidades de inversión de impacto en mercados privados
La inversión de impacto se asocia a menudo con el capital de riesgo, las infraestructuras, el sector inmobiliario, los recursos naturales y la deuda privada. Dentro de cada uno de ellos, hay muchas oportunidades para que los inversores busquen activos que complementen sus carteras. El capital riesgo, por ejemplo, presenta un amplio abanico de oportunidades, desde el capital riesgo hasta las transacciones en fases posteriores y las compras de empresas. Las inversiones de riesgo y en fase de crecimiento tratan de aplicar tecnología y modelos empresariales innovadores, transformando segmentos y creando nuevos productos y servicios en sectores industriales heredados.
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Impacto a través del capital privado
Los temas de impacto dentro de esta clase de activos incluyen la economía circular, la eficiencia energética, el apoyo medioambiental, la gestión de residuos, la alimentación, la tecnología agrícola, la educación y la inclusión financiera. -
Impacto a través de la infraestructura
Las oportunidades potenciales de inversión en infraestructuras incluyen las energías renovables y alternativas, las soluciones de resiliencia/adaptación física, el transporte sostenible y las tecnologías del agua. -
Impacto a través del sector inmobiliario
La inversión de impacto en el sector inmobiliario se centra en invertir en comunidades que pueden beneficiarse de viviendas sociales o asequibles y edificios ecológicos o energéticamente eficientes. -
Impacto a través de la deuda privada
Las oportunidades de impacto en la deuda privada van desde la microfinanciación hasta los bonos verdes y sociales, y algunos prestamistas incluyen incentivos financieros vinculados a consideraciones ASG y objetivos de impacto en sus acuerdos de préstamo.
Cómo podemos ayudarle a evaluar su impacto
La evaluación del impacto global es un componente clave de su estrategia de inversión de impacto, ya que le permite cuantificar los resultados de sus asignaciones e informar a las partes interesadas y a los reguladores. Podemos ayudarle a identificar los métodos de elaboración de informes y las métricas que mejor se adapten a su cartera y a su enfoque.
Por qué los clientes trabajan con nosotros para invertir en impacto
Asignar capital a un impacto real no es fácil, pero es posible. Aprovechamos nuestra escala mundial, nuestra amplia investigación de gestores y nuestra amplia experiencia en mercados privados e inversiones más amplias para ayudarle a identificar temas, buscar e integrar oportunidades en su cartera e informar y supervisar su progreso.
Nos adaptamos a sus necesidades, tanto si simplemente desea nuestro asesoramiento como si quiere que lo hagamos por usted a través de nuestra plataforma de soluciones de inversión. Podemos ayudarle a:
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Definir su ambición y sus áreas de enfoqueDeterminar dónde quiere tener un impacto real y definir cómo podría ser eso para su cartera.
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Búsqueda y acceso a gestores de activosMantenemos sólidas relaciones con cientos de gestores de activos de todo el mundo y podemos ayudarle a identificar a aquellos con las aptitudes y oportunidades adecuadas para lograr un impacto real.
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Encuentre el equilibrio adecuadoPodemos ayudarle a evaluar y encontrar un equilibrio óptimo entre la generación de rendimientos y la aceleración del impacto, sin sacrificar ninguno de los dos si es posible.
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Informe sobre el progresoPodemos ayudarle a controlar e informar sobre sus progresos y a diferenciarse de cualquier organización que pueda parecer que practica el “greenwashing”.
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