Inversión de impacto en mercados privados

Podemos ayudarle a definir su inversión de impacto y a buscar oportunidades en los mercados privados que estén diseñadas para lograr un equilibrio entre los rendimientos potenciales y los resultados en el mundo real.

Abordar los desafíos más inminentes del mundo con inversiones de impacto

La inversión de impacto en los mercados privados es un subconjunto en rápido crecimiento del universo de la inversión sostenible, en particular para los inversores que desean asignar a resultados reales para la sociedad y el medio ambiente, al tiempo que buscan mejores rendimientos. Al alinear su cartera con los esfuerzos para abordar los problemas mundiales inminentes, puede utilizar sus inversiones como una herramienta intencionada y poderosa para lograr un cambio positivo.

Tres consideraciones para la inversión de impacto

  1. Invertir con intención
    Determinar sus objetivos de impacto puede reducir las oportunidades, identificando las estrategias y los gestores de activos que creemos que se adaptan mejor a las necesidades de su organización. Garantizar la claridad también puede tranquilizar a las partes interesadas sobre sus planes y ayudarles a entender cómo trabaja, lo que le facilitará la tarea de informarles más adelante.
  2. Alcanzar la complementariedad
    “Adicionalidad” se refiere al impacto específico que desea tener dentro de la comunidad en la que opera. ¿Pretende aumentar el suministro de energías renovables o ayudar a más personas a acceder a los servicios financieros para salir de la pobreza? Saber cómo quiere influir en el mundo le ayudará a alcanzar sus objetivos y a simplificar sus informes.
  3. Cumplimiento normativo
    Los inversores institucionales están sometidos a un escrutinio cada vez mayor a medida que los reguladores y los gobiernos establecen nuevos requisitos para la inversión sostenible. Una estrategia de inversión de impacto bien ejecutada puede ayudarle a cumplir estos requisitos.
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Temas comunes de inversión de impacto

Mitigar la crisis climática requiere invertir en muchas áreas, como cambiar las fuentes de energía, mejorar la eficiencia energética, mejorar las infraestructuras y mejorar la resistencia física a los efectos del calentamiento global. Inversores de todo el mundo se ven presionados para adaptar sus estrategias en apoyo de estos objetivos más amplios.

Este tema abarca sectores y empresas centradas en la protección de los recursos naturales. Incluye la gestión de residuos y el reciclaje, que promueven un modelo circular que elimina la mayor cantidad posible de residuos, permitiéndonos crear una economía abundante que conserva nuestros recursos críticos.

El acceso a una vivienda asequible y a productos de primera necesidad, como agua y comida saludable, son requisitos fundamentales de una comunidad sana. Las inversiones de impacto realizadas en este ámbito incluyen estas necesidades básicas, así como las cuestiones cada vez más importantes del bienestar financiero, la inclusión digital y el transporte sostenible. Las inversiones en estas áreas pueden contribuir sustancialmente a erradicar la pobreza.

La educación y la sanidad están reconocidas como derechos humanos; sin embargo, siguen estando fuera del alcance de una parte importante de la población mundial. Nuestro enfoque en el bienestar y la capacitación incluye inversiones en estas áreas, así como la promoción de la inclusión y la igualdad en todas sus formas. Las iniciativas abarcan el apoyo a la educación de las niñas, promoción de la atención sanitaria materna que salva vidas y formación de la próxima generación de empresarios procedentes de entornos desfavorecidos con las habilidades que necesitan para triunfar.

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Identificar oportunidades de inversión de impacto en mercados privados

La inversión de impacto se asocia a menudo con el capital de riesgo, las infraestructuras, el sector inmobiliario, los recursos naturales y la deuda privada. Dentro de cada uno de ellos, hay muchas oportunidades para que los inversores busquen activos que complementen sus carteras. El capital riesgo, por ejemplo, presenta un amplio abanico de oportunidades, desde el capital riesgo hasta las transacciones en fases posteriores y las compras de empresas. Las inversiones de riesgo y en fase de crecimiento tratan de aplicar tecnología y modelos empresariales innovadores, transformando segmentos y creando nuevos productos y servicios en sectores industriales heredados.

  • Impacto a través del capital privado

    Los temas de impacto dentro de esta clase de activos incluyen la economía circular, la eficiencia energética, el apoyo medioambiental, la gestión de residuos, la alimentación, la tecnología agrícola, la educación y la inclusión financiera.

  • Impacto a través de la infraestructura

    Las oportunidades potenciales de inversión en infraestructuras incluyen las energías renovables y alternativas, las soluciones de resiliencia/adaptación física, el transporte sostenible y las tecnologías del agua.

  • Impacto a través del sector inmobiliario

    La inversión de impacto en el sector inmobiliario se centra en invertir en comunidades que pueden beneficiarse de viviendas sociales o asequibles y edificios ecológicos o energéticamente eficientes.

  • Impacto a través de la deuda privada

    Las oportunidades de impacto en la deuda privada van desde la microfinanciación hasta los bonos verdes y sociales, y algunos prestamistas incluyen incentivos financieros vinculados a consideraciones ASG y objetivos de impacto en sus acuerdos de préstamo.

Cómo podemos ayudarle a evaluar su impacto

La evaluación del impacto global es un componente clave de su estrategia de inversión de impacto, ya que le permite cuantificar los resultados de sus asignaciones e informar a las partes interesadas y a los reguladores. Podemos ayudarle a identificar los métodos de elaboración de informes y las métricas que mejor se adapten a su cartera y a su enfoque.

La elaboración de informes requiere muchos recursos, pero es vital para ayudarle a asegurarse de que va por buen camino para alcanzar sus objetivos. Los informes eficaces también separan las estrategias de impacto genuinas de las creadas por los ingeniosos departamentos de marketing (también conocidas como “greenwashing”).

Al tener una visión clara de toda su cartera de inversión de impacto, puede responsabilizar a sus gestores de activos y mantener un ojo en el progreso a medida que trabaja hacia sus objetivos ASG.

Aunque se han producido notables avances en las normas y las herramientas de evaluación, existen relativamente pocos requisitos obligatorios de información. Como resultado, puede haber discrepancias en las metodologías.

Instamos a los gestores de inversiones a que informen a un nivel de empresa o activo subyacente coherente con las Cinco dimensiones de impacto del Proyecto de Gestión del Impacto. Este marco le aporta confianza en la intención de impacto del gestor y en el nivel de detalle adoptado.

Dependiendo de su jurisdicción, es posible que deba publicar informes periódicos para los inversores, las partes interesadas o los reguladores. A menudo, los gestores de activos con los que trabaja informarán sobre sus impactos utilizando sus propios métodos y mediciones adaptados a sus estrategias y empresas en cartera, lo que le dejará con una cantidad considerable de datos dispares para compilar en un informe.
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Por qué los clientes trabajan con nosotros para invertir en impacto

Asignar capital a un impacto real no es fácil, pero es posible. Aprovechamos nuestra escala mundial, nuestra amplia investigación de gestores y nuestra amplia experiencia en mercados privados e inversiones más amplias para ayudarle a identificar temas, buscar e integrar oportunidades en su cartera e informar y supervisar su progreso.

Nos adaptamos a sus necesidades, tanto si simplemente desea nuestro asesoramiento como si quiere que lo hagamos por usted a través de nuestra plataforma de soluciones de inversión. Podemos ayudarle a:

  1. Definir su ambición y sus áreas de enfoque
    Determinar dónde quiere tener un impacto real y definir cómo podría ser eso para su cartera.
  2. Búsqueda y acceso a gestores de activos
    Mantenemos sólidas relaciones con cientos de gestores de activos de todo el mundo y podemos ayudarle a identificar a aquellos con las aptitudes y oportunidades adecuadas para lograr un impacto real.
  3. Encuentre el equilibrio adecuado
    Podemos ayudarle a evaluar y encontrar un equilibrio óptimo entre la generación de rendimientos y la aceleración del impacto, sin sacrificar ninguno de los dos si es posible.
  4. Informe sobre el progreso
    Podemos ayudarle a controlar e informar sobre sus progresos y a diferenciarse de cualquier organización que pueda parecer que practica el “greenwashing”.
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