Servicios y soluciones de inversión en capital riesgo
Buscar rentabilidades favorables a través de la inversión en capital riesgo
El capital riesgo tiene un historial de rentabilidad que a menudo supera el 8 % anual, lo que lo convierte en una clase de activo atractiva para los inversores. Abarca un amplio ecosistema de oportunidades de inversión en todo el mundo, con más empresas cotizadas que valores de renta variable. Dentro del mercado de capital riesgo existen algunas estrategias únicas, como el capital riesgo en su fase inicial y las reestructuraciones empresariales.
Construir una cartera de capital riesgo es muy diferente de construir una cartera tradicional. Es un proceso a largo plazo que se aplica a lo largo de la vida de una cartera. Actualizar constantemente una cartera con nuevos compromisos exige muchos recursos. Una buena relación con los gestores de capital riesgo es un componente crítico del éxito de una inversión de capital riesgo. Como asesores y ejecutores experimentados, conectamos a los clientes con los socios generales y permitimos que los nuevos socios comanditarios construyan sus carteras sobre una base sólida.
Posibles beneficios de la inversión en capital riesgo
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Mayor rentabilidad debido a las ineficiencias del mercadoLos mercados de capital riesgo tienden a ser más ineficaces que los mercados de capital público, sobre todo para las organizaciones pequeñas y medianas. Las empresas de capital riesgo pueden aprovecharse de los precios erróneos existentes y obtener potencialmente mayores rentabilidades.
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Un universo extenso de oportunidades de inversiónAlrededor del 99 % de las organizaciones medianas no cotizan en mercados de valores y sólo el 3 % son propiedad de empresas de capital riesgo1. Por lo tanto, las empresas privadas representan una oportunidad significativa para los inversores.
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Una prima por falta de liquidezLa falta de liquidez en los mercados de valores privados (en comparación con los mercados públicos) ofrece una ventaja a los inversores en forma de prima de iliquidez. Los que destinan capital al capital riesgo pueden obtener potencialmente mayores rentabilidades como resultado.
Cinco pasos para definir su estrategia de inversión en capital riesgo
El capital riesgo es un compromiso a largo plazo que requiere un plan de asignación detallado pero flexible. Puede llevar varios años establecer una asignación significativa mientras los gestores de activos evalúan las oportunidades y llevan a cabo la diligencia debida necesaria.
Su apetito de riesgo determinará los tipos de gestores de activos, estrategias y sectores que debe explorar. Por ejemplo, un enfoque de bajo riesgo puede implicar centrarse en los fondos de gran capitalización dominantes, mientras que un enfoque de mayor riesgo puede implicar una mayor inversión en capital riesgo.
Es algo frecuente que los gestores ofrezcan nuevos fondos a inversores de confianza con los que ya mantienen relaciones. Por lo tanto, las relaciones establecidas con los gestores son fundamentales a la hora de buscar oportunidades de capital riesgo.
La “Due Dilligence” es otro paso importante. Las oportunidades de realizar cambios tras la transacción inicial de capital riesgo son limitadas. Esto significa que es de vital importancia llevar a cabo la diligencia debida en cuestiones operativas, legales y fiscales antes de comprometerse.
Mantenemos relaciones duraderas con multitud de gestores altamente cualificados. También mantenemos a estos gerentes bajo revisión regular. Podemos ayudarle a llevar a cabo la diligencia debida requerida de forma completa y eficiente.
Debe considerar cuidadosamente su estrategia de diversificación, ya que los gestores de capital riesgo suelen tener menos empresas en sus fondos que los gestores de renta variable cotizada. El número de gestores que seleccione influye en otros factores, incluidos los recursos internos o externos que pueda necesitar para construir y supervisar su cartera. Esto es importante para la diversificación, junto con otras cuestiones como la gestión de costes y la asignación de recursos.
Los distintos gestores y fondos tienen distintos niveles mínimos de inversión. Comprender cuáles son y cuándo es probable que se necesiten le ayudará a diseñar su plan de compromiso de capital. Estos niveles también desempeñarán un papel a la hora de asegurar sus relaciones con los gestores, ya que éstos confiarán en que usted disponga de la cantidad adecuada de capital en el momento oportuno.
Una vez que aplique su estrategia, es vital que supervise sus inversiones subyacentes y se asegure de que su cartera va por buen camino. Evaluar su presupuesto de liquidez y su plan de compromiso de forma continua le ayudará a mantener su estrategia y su asignación de objetivos en línea con su posición deseada.
Nuestro equipo especializado puede ayudarle a elaborar un plan de gobernanza eficaz, ya que nuestros investigadores de gestores se mantienen al día sobre gestores y estrategias. Le informaremos continuamente de las últimas novedades para mantenerle a la vanguardia.
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Para los grandes y sofisticados inversores, realizar coinversiones con gestores de confianza puede ayudar a afinar las exposiciones y mejorar una cartera de capital riesgo. -
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