Soluciones de gestión para inversores institucionales
Una sólida gestión de la inversión es la base de una cartera de éxito
La volatilidad del mercado es inevitable, pero un marco adecuado de gestión de la cartera puede ayudarle a capear el temporal. La gobernanza es un aspecto crítico de la gestión de carteras. Cuando se desata la volatilidad, contar con una aplicación clara y unos sistemas de supervisión sólidos le permite actuar, en lugar de reaccionar.
Una mejor gestión de la inversión le ayuda a mantenerse centrado en sus objetivos mientras persigue los resultados de la inversión. Contamos con más de 15 años de experiencia ayudando a los clientes a integrar la gobernanza en sus procesos de toma de decisiones de inversión. En nuestro sólido marco de gestión, las tareas se asignan a equipos experimentados y dedicados que están en condiciones de aprovechar las oportunidades de manera rentable. Esto puede ayudar a agilizar la toma de decisiones y podría dar lugar a mejores resultados de inversión.
Un marco de gestión sólido debe ser el punto de partida a partir del cual todos los inversores comiencen a forjar sus objetivos, estrategias de inversión y diseños de cartera. Las inversiones pueden desviarse fácil y rápidamente sin una base de gestión firme. Entonces se requiere tiempo y recursos vitales para volver a encarrilarlos. Una mejor gestión consiste en tener el control.
Abordar las cuestiones clave con una gobernanza sólida
- 1 Esté preparado para la volatilidad del mercado
- 2 Reducir una serie de riesgos de inversión
- 3 Gestionar y tratar de minimizar los costes
Tres pasos para definir su estrategia de gestión
A la hora de definir su marco de gestión, le sugerimos que considere la adopción de un proceso en tres etapas. Analizando sus prioridades estratégicas y las actividades en curso en cada etapa, podrá decidir dónde empleará mejor su tiempo y cómo puede asumir sus compromisos de inversión de la forma más eficaz.
Una vez que haya definido sus prioridades clave, podrá considerar si necesita crear un equipo interno más grande para asumir todas las tareas necesarias. Puede tener sentido considerar la posibilidad de contar con apoyo externo como una extensión de su equipo para ayudarle a cumplir con sus obligaciones.
Doce consideraciones para una mejor gestión de la inversión
Trabaje con un socio inversor que le ayude a crear un marco de gestión eficaz
Trabajamos con inversores institucionales de todo el mundo y de todos los sectores, ayudándoles a cumplir sus objetivos y compromisos generales de inversión. Podemos ayudarle a establecer estrategias y estructuras operativas más diversificadas para que esté preparado para reaccionar cuando se produzca la volatilidad del mercado. También podrá captar oportunidades potenciales mientras otros gestionan las consecuencias.
Podemos implantar sistemas que le ofrezcan la seguridad de contar con el personal adecuado para hacer lo correcto en el momento oportuno. Esto debería permitirle mejorar la supervisión y la gestión de su cartera, y permitirnos ayudarle a prepararse para el próximo reto. También podemos ayudarle con algunas o todas sus responsabilidades de gestión.
Disponer de vías de toma de decisiones y responsabilidades claras (establecidas a través de un socio de gobernanza externalizado) significa que las tareas operativas rutinarias se asignan a las personas mejor situadas para ejecutarlas.
Un marco de gestión eficaz también puede suavizar los cambios a nivel de clase de activos o de gestor. Esto puede ayudarle a gestionar los costes de forma más eficaz en toda su cartera. También puede permitir que su cartera aproveche las nuevas estrategias de inversión a medida que son identificadas por nuestra investigación líder en el sector.
Cómo ayudamos a los clientes a abordar la gestión
- Evaluamos las carteras en función de su eficacia, diversificación, innovación y posibles áreas de mejora.
- Creamos sistemas para ayudarle a reaccionar con rapidez cuando sea necesario.
- Analizamos constantemente sus participaciones y exposiciones al riesgo para reducir su carga de supervisión.
- Le ayudamos a confiar en que su cartera está preparada para convertir las crisis en oportunidades.
Utilizar una solución de inversión para obtener beneficios en la gestión
Contar con beneficios en la gestión permite a nuestros clientes acceder a información oportuna, responder con mayor rapidez y tomar decisiones eficaces. Esto les ayuda a gestionar el riesgo y a captar las oportunidades emergentes. La buena gobernanza sustenta todo lo que hacemos como socio inversor.
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