Asesoramiento y soluciones de inversión para organizaciones sin ánimo de lucro

Ayudamos a las organizaciones sin ánimo de lucro, como las organizaciones benéficas y las “endowments” y fundaciones, a invertir para el cambio. Nuestra investigación independiente, asesoramiento y soluciones de inversión a medida tienen como objetivo ayudarle a obtener mejores resultados de inversión, al tiempo que persigue su objetivo. Nuestros servicios se adaptan a sus necesidades.

Garantizar una filantropía sostenible

Cada organización sin ánimo de lucro es única en su misión y enfoque, y también debería ser su cartera de inversiones. Sus inversiones deben trabajar para proporcionar un crecimiento a largo plazo al tiempo que reflejan lo que representa su organización. Esto requiere un enfoque a medida de la inversión para ayudar a garantizar que no haya sorpresas desagradables que puedan interrumpir su misión o dañar la reputación de su organización.

Adoptar e integrar los factores medioambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en su estrategia de inversión tiene el potencial de ayudar a mitigar algunos de estos riesgos, a la vez que le garantiza que está atravesando las últimas oportunidades de inversión.

Consideraciones de inversión para organizaciones sin ánimo de lucro

  • Alineación

    Alinear sus carteras con su misión demuestra su compromiso con los temas importantes para su organización. Implica evaluar a los gestores de activos, las estrategias y los proveedores para asegurarse de que están alineados con sus objetivos. También requiere un marco transparente de supervisión e información para garantizar que las inversiones se mantienen alineadas con sus objetivos y políticas.

  • Eficiencias 

    Los inversores se enfrentan actualmente a la volatilidad de los mercados, por lo que es importante construir carteras sólidas, y una asignación estratégica de activos, diseñadas para ofrecer eficiencia y captar oportunidades. Sus carteras deben ajustarse a su apetito general de riesgo y tener en cuenta las comisiones y otros costes que podrían afectar al resultado de sus objetivos financieros.

  • Experiencia

    Un asesoramiento profesional sobre inversiones puede ayudarle a navegar por un mercado de inversiones cada vez más complejo y a definir una estrategia que se ajuste a sus objetivos. Podemos revisar sus inversiones, incluida su asignación de activos y su enfoque, comparándolas con sus objetivos y ayudarle a identificar qué áreas deben priorizarse. Le proporcionamos un asesoramiento sólido para ayudarle a sentirse seguro de su estrategia de inversión a largo plazo.

  • Flexibilidad

    Es importante que su cartera esté diseñada de forma que responda a las circunstancias cambiantes y a los movimientos del mercado. Esta flexibilidad significa que no le cogerán desprevenido los acontecimientos adversos y que su cartera está bien posicionada para aprovechar las oportunidades potenciales que puedan surgir. Podemos ayudarle a integrar la flexibilidad en su estrategia y carteras.

  • Estándares de servicio

    Cuando trabaje con asesores o consultores externos, debe asegurarse de que tengan la experiencia y la capacidad para construir, gestionar y supervisar su cartera con el máximo cuidado. Trabajamos como una extensión de su equipo para ayudarle a abordar los temas más importantes para usted, como las inversiones alternativas o la sostenibilidad. Esto le permitirá centrarse en otras prioridades para ayudar a lograr su misión.

  • Sostenibilidad

    Invertir de forma sostenible es un objetivo clave para muchos inversores. Hay algunas áreas a tener en cuenta, como las consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ASG); los factores de diversidad, equidad e inclusión (DEI) y las oportunidades de inversión de impacto, que tratan de ayudar a los inversores a abordar cuestiones clave sin tener que comprometer los objetivos financieros generales.
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Tres pasos para revisar y establecer su estrategia

Debe revisar cuidadosamente sus objetivos y propósito y evaluar si han cambiado y cómo pueden documentarse. A continuación, se incluyen algunas preguntas que le ayudarán a guiar su revisión:

  • ¿Cuál es su plazo de inversión?
  • ¿Qué retorno necesita?
  • ¿Cuánto planea gastar?
  • ¿En qué momento una caída del mercado afecta a su capacidad para satisfacer sus necesidades de gasto?
  • ¿Cuáles son sus objetivos de sostenibilidad?
  • ¿Qué impactos positivos desea que tengan sus inversiones?
  • ¿Quiénes son sus stakeholders y qué necesitan? Por ejemplo, ¿se exige la presentación de informes?

Es importante alinear su estrategia de inversión con sus objetivos y propósito. Debe considerar tener un amplio conjunto de oportunidades disponible en toda la gama de clases de activos. Es posible que las clases de activos tradicionales, como la renta variable pública, los bonos y los bienes inmuebles, no ofrezcan las mismas rentabilidades en el futuro.

Conozca cómo su estrategia le ayuda a alcanzar estos objetivos y evalúe las opciones si su estrategia actual no le ayuda a alcanzarlos. ¿Qué asignación estratégica de activos le ayuda a obtener la rentabilidad sostenible que necesita, le permite gastar al ritmo que necesita y se ajusta a su capacidad de riesgo? ¿Cómo puede asegurarse de que sus inversiones tienen un impacto positivo y son sostenibles?

Una vez definidos sus objetivos y su estrategia, tendrá que buscar y asignar a gestores de activos de calidad que estén mejor situados para ofrecerle una buena relación calidad-precio y ayudarle a alcanzar sus objetivos. Ponga en marcha un proceso de revisión proactivo para que estos componentes puedan cambiarse cuando sea necesario.

  • ¿Le están ayudando sus gestores de activos?
  • ¿Qué desea comentar o decidir a nivel de junta/comité/equipo de gestión?
  • ¿Existen otras formas de invertir que le permitan disponer de más tiempo para centrarse en su misión principal? 
  • ¿Desea tener un mayor control sobre los tipos de empresas a los que está expuesta su cartera?
  • ¿Dispone de un equipo con experiencia para tomar decisiones de inversión o depende de la junta directiva o de un comité? ¿Cuentan con la experiencia necesaria en materia de inversiones?

Asesoramiento de inversiones en acción para un gran fondo benéfico del Reino Unido

Una gran fundación benéfica con la que trabajamos en el Reino Unido quería construir una estrategia a más largo plazo, incorporando la sostenibilidad y la capacidad de financiar las subvenciones que constituyen el núcleo de la misión de la fundación. Las inversiones del fondo no estaban bien diversificadas y estaban expuestas a un riesgo potencialmente significativo por la caída de los precios de los activos.

Mientras tanto, el consejo necesitaba gestionar los aspectos operativos de sus inversiones, pero su equipo interno no disponía de los recursos y la experiencia necesarios para hacerlo.

Trabajamos con el consejo para desarrollar una estrategia clara diseñada para apoyar un nivel sostenible de subvenciones cada año, al tiempo que se intenta conservar el valor real de los activos del fideicomiso a largo plazo. Juntos, implementamos una estrategia de inversión sólida, diversificada y consciente de la ASG, ayudando a reducir el riesgo y a posicionar el fondo para acceder a oportunidades potenciales.

A continuación, aplicamos la estrategia en nombre de nuestro cliente a través de una serie de gestores de activos de alta calificación que fueron revisados y evaluados por nuestro equipo de investigación global. Les ayudamos a acceder eficazmente a las oportunidades del mercado privado sin necesidad de recursos operativos internos adicionales. El cliente toma ahora decisiones de inversión basadas en una mejor información y transparencia en torno a su cartera. Al trabajar como una extensión de su equipo, proporcionamos a nuestro cliente la oportunidad de centrarse en otras prioridades de su misión.

Beneficios clave para el cliente:

  • Estructura de gobernanza mejorada

  • Gestores de activos y estrategias

  • Integración de consideraciones ASG

  • Reducción de los costes y riesgos de inversión

  • Rentabilidad general mejorada

Preguntas comunes de inversores sin ánimo de lucro 

Podemos ayudarle a mejorar la probabilidad de obtener una mayor rentabilidad de su inversión centrándonos en tres áreas clave que son fundamentales para cualquier estrategia de inversión.

  1. Combinación de carteras: podemos ayudarle a revisar su asignación estratégica de activos y a integrar clases de activos alternativos, como las oportunidades del mercado privado, que están diseñadas para ofrecer fuertes rentabilidades.
  2. Mejor gobernanza: podemos ayudarle a definir y desarrollar una sólida estructura de gobernanza diseñada para ayudarle a tomar decisiones mejor informadas y a aplicarlas con eficacia.
  3. Gestión de costes: los costes pueden afectar significativamente a los resultados y son un factor crítico. Podemos aprovechar nuestra escala para intentar ayudarle a reducir sus costes explícitos e implícitos.

Los servicios de implementación, a veces denominados OCIO, le proporcionan la experiencia de una empresa de inversión especializada y están diseñados para ayudarle a gestionar sus inversiones. Puede utilizar los servicios para que le ayuden a tomar y ejecutar decisiones de inversión sobre temas clave como la asignación de activos y la selección de gestores de activos, o puede permitirles que tomen decisiones en su nombre.

Tenemos una amplia experiencia en la aplicación y podemos ejecutar las decisiones de inversión de forma rápida, eficaz y con un riesgo controlado en su nombre. Trabajar con nosotros significa que puede aprovechar nuestros conocimientos y experiencia operativa y acceder a un equipo especializado que comprende su organización y sus necesidades. Nos esforzamos por ofrecer economías de escala, gestores de activos de calidad y costes potencialmente más bajos.

Los mercados privados como las infraestructuras, el capital privado, la deuda privada y el sector inmobiliario pueden ofrecerle importantes fuentes de rentabilidad e ingresos potenciales que están menos correlacionados con los mercados públicos de renta variable y renta fija. 

Sin embargo, acceder a estas oportunidades no es tan fácil. Cuando busque un socio inversor, busque a alguien con escala, experiencia y relaciones sólidas con gestores de activos de alta calidad en todo el mundo, lo que significa que pueden estar bien situados para ayudarle a crear una cartera de inversiones alternativas.

Para que el proceso de revisión de un gestor de activos tenga éxito, es fundamental realizar un seguimiento exhaustivo, informar y comprometerse. Tener un conocimiento sólido de la estrategia, el enfoque y las exposiciones específicas del gestor de activos le permite comprender sus pautas y tomar mejores decisiones.

Llevamos a cabo un análisis exhaustivo de miles de gestores de activos y estrategias y proporcionamos estos informes prospectivos a través de nuestra plataforma de investigación MercerInsight®, mediante nuestro asesoramiento y está integrada en las soluciones que ofrecemos a los clientes.

Aunque es extremadamente difícil predecir de dónde vendrá la próxima sacudida económica, es importante que su cartera esté bien diversificada y que esta diversificación se revise y compruebe periódicamente.

La diversificación se consigue mediante una combinación de gestores de activos, clases de activos y exposiciones y, motores de rentabilidad. La mayoría de los inversores sin ánimo de lucro están muy bien posicionados para invertir en clases de activos menos líquidos y estos pueden ayudar a reducir la volatilidad de su cartera.

Podemos ayudarle a construir una cartera diversificada y una asignación estratégica de activos que esté bien posicionada para el futuro y que también le permita aprovechar las oportunidades a corto y medio plazo que puedan surgir.

Tenemos décadas de experiencia ayudando a clientes de todo el mundo a integrar la sostenibilidad en sus carteras. Esto incluye estrategias ASG, de inversión de impacto y DEI. Podemos ayudarle a construir una cartera y una estrategia que respalden los objetivos más amplios de su organización.

Podemos trabajar con usted para desarrollar las políticas y principios que se ajusten a sus requisitos y trabajaremos con usted para garantizar que se ejecutan, supervisan y desarrollan con el tiempo. Mercer es signatario de los Principios de Inversión Responsable de las Naciones Unidas.

Podemos ayudarle a desarrollar y ejecutar una política y un proceso de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en sus carteras de inversión. Le asesoramos sobre KPI y le proporcionamos un marco para supervisar estos KPI para todos los gestores de su cartera. Otorgamos un gran valor a la diversidad y la inclusión a la hora de supervisar y seleccionar a los gestores de activos.

Los principios DEI forman parte de la responsabilidad social de Mercer como empresa global. Es uno de nuestros valores fundamentales y nuestro trabajo en este ámbito se centra en el compromiso con los empleados, nuestros clientes y las comunidades en las que operamos. Nuestro comité ASG supervisa las cuestiones de diversidad e inclusión dentro de la empresa, incluyendo el seguimiento y la elaboración de informes.

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Soluciones de inversión para satisfacer sus necesidades

  • Implementación y OCIO

    Podemos ayudarle a definir, desarrollar y aplicar su estrategia de inversión abordando áreas como la gobernanza, riesgo, sostenibilidad y diversificación. Flexibilizamos nuestros servicios para adaptarlos a sus necesidades y ayudarle a alcanzar sus objetivos de inversión.

  • Inversiones sostenibles 

    Le ayudamos a construir una estrategia de inversión sostenible que integre consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ASG); factores de diversidad, equidad e inclusión (DEI) y busque una combinación óptima entre cambio positivo y rentabilidad favorable.

  • Inversiones alternativas

    Aprovechando nuestras relaciones existentes con cientos de gestores de activos de todo el mundo, podemos ayudarle a identificar y obtener nuevas estrategias de inversión, oportunidades, ideas e innovaciones en los mercados privados y los fondos de cobertura. 

  • Investigación estratégica 

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  • Investigación de gestores de activos 

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  • Gestión de los riesgos de inversión

    Nuestro equipo Mercer Sentinel puede ayudarle a llevar a cabo la due diligence y a mitigar los riesgos operativos en sus carteras y estrategias. Evaluamos a gestores de activos, dipositarias y otros proveedores de servicios para ayudarle a cumplir sus objetivos de gobernanza.
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Creemos que nuestro amplio alcance y nuestro equipo dotado de amplios recursos son los mejor posicionados para ayudarle a comprender los mercados financieros, construir una cartera de inversiones adecuada y establecer una estrategia sostenible a largo plazo alineada con los objetivos y la misión de su organización.

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    1. La inversión ASG se refiere a las consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza que pueden tener un impacto material en los resultados financieros y, por lo tanto, se tienen en cuenta, junto con otras métricas económicas y financieras, a la hora de evaluar el riesgo y el potencial de rentabilidad de una inversión. La inversión temática implica invertir con el objetivo, al menos en parte, de lograr un impacto en una cuestión medioambiental, social o de gobernanza, además de generar rentabilidad y mitigar el riesgo. Como siempre, la decisión de invertir o no en opciones de temática ASG, como todas las opciones, debe tomarse de acuerdo con un proceso prudente con el objetivo de avanzar en el interés financiero del plan y no se puede garantizar 
    2. el ahorro de tasas.