Creación de una estrategia de inversión sostenible sólida

Existen diversas maneras de enfocar la ASG dentro de una cartera. A continuación se exponen las principales estrategias, que pueden aplicarse de forma individual o combinada. Creemos que el éxito requiere una mezcla de estos elementos:

Estrategias ASG

• Integración: incluya factores ASG en las decisiones de inversión.
• Inversión: asigne presupuestos a temas de sostenibilidad o inversiones de impacto para nuevas oportunidades.
• Administración: participe en las votaciones y comprométase con las empresas y los responsables políticos.
• Selección: elimine los sectores y empresas considerados irresponsables y no alineados con sus valores.

El cambio climático es un problema acuciante para el planeta y para la comunidad inversora. Los inversores institucionales, como fondos de pensiones, instituciones financieras, aseguradoras, gestores de patrimonios, donantes y fundaciones, poseen billones de dólares en activos en sus carteras. En una economía que se descarboniza, estos activos están muy expuestos a los riesgos de la transición climática.

Modelado de escenarios de cambio climático

Nuestro acuerdo global con Ortec Finance nos ha permitido ofrecer a todo tipo de inversores institucionales un análisis riguroso de la crisis climática. Nuestra modelización de escenarios descubre oportunidades emergentes, ayudando a los inversores a decidir cómo quieren influir en la crisis climática y cómo hacer que sus carteras sean resistentes frente a futuros desafíos. 

Nuestro análisis cuantitativo, en línea con el Grupo de trabajo sobre divulgación financiera relacionada con el clima (TCFD, por sus siglas en inglés), se basa en la economía y la ciencia. Este análisis ofrece un profundo nivel de granularidad, permitiendo a los clientes considerar si los impactos climáticos están totalmente tasados en cada clase de activo y sector económico antes de tomar decisiones de reasignación. Las proyecciones a largo plazo que facilita se integran en las hipótesis de los mercados de capitales de Mercer en todos nuestros servicios.

Como parte de una estrategia más amplia para invertir de forma sostenible, la integración de una óptica DEI en su proceso de toma de decisiones le permite alinear sus carteras con la misión y los valores de su organización. También le posicionará para lograr rentabilidades sostenibles a largo plazo y contribuirá a impulsar un cambio que, en última instancia, podría beneficiarnos a todos.

Tres pasos para integrar la DEI en su cartera de inversiones

1. Defina qué significa para usted la diversidad
2. Construya un proceso y una estrategia
3. Implemente su plan

Independientemente de dónde se encuentre en su ruta de inversión en DEI, podemos ayudarle a definir qué significa la diversidad para su organización e integrarla en su cartera y en su proceso de toma de decisiones de inversión.

Existen una serie de enfoques para la inversión sostenible, incluida la integración y selección ASG, la inversión temática y la inversión de impacto. Cada vez más inversores recurren a la inversión de impacto para que les ayude a encontrar un equilibrio entre hacer lo correcto por el planeta y obtener al mismo tiempo rentabilidades financieras. Existen una serie de consideraciones para la inversión de impacto.

Consideraciones para la inversión de impacto

1. Definir sus objetivos y los temas de su proyecto
2. Encontrar oportunidades para lograr un equilibrio
3. Búsqueda y acceso a gestores
4. Informar sobre el progreso y el impacto

Nuestro equipo de especialistas experimentados puede ayudarle a revisar sus objetivos frente a sus metas de inversión, definiendo una estrategia óptima que equilibre sus ambiciones de inversión sostenible con los rendimientos.