Construir una estrategia de inversión sostenible sólida

Hay muchas maneras de abordar ESG dentro de una cartera. Las siguientes son las estrategias principales, que pueden implementarse individualmente o en combinación. Creemos que el éxito requiere una mezcla de estos elementos:

Estrategias ESG

• Integración: Incluir factores ESG en las decisiones de inversión.
• Inversión: Asignar presupuestos a temas de sostenibilidad o impactar en las inversiones para nuevas oportunidades.
• Administración: Participe en la votación y participe con compañías subyacentes y responsables de formular políticas.
• Selección: Eliminar sectores y empresas que se consideren irresponsables y que no estén alineados con sus valores.

El cambio climático es un problema apremiante para el planeta y para la comunidad de inversión. Los inversionistas institucionales, como fondos de pensiones, instituciones financieras, aseguradoras, administradores de patrimonio, dotaciones y fundaciones, tienen billones de dólares en activos en sus carteras. En una economía descarbonizante, estos activos están altamente expuestos a los riesgos de la transición climática.

Modelado de escenarios de cambio climático

Nuestra asociación global con Ortec Finance nos ha permitido proporcionar a todos los tipos de inversores institucionales un análisis riguroso de la crisis climática. Nuestro modelado de escenarios revela oportunidades emergentes, ayudando a los inversionistas a decidir cómo quieren influir en la crisis climática y cómo hacer que sus carteras sean resilientes contra los desafíos futuros. 

Nuestro análisis cuantitativo, en línea con el Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD), se basa en la economía y la ciencia. Este análisis proporciona un nivel profundo de granularidad, lo que permite a los clientes considerar si los impactos climáticos tienen un precio completo en cada clase de activos y sector económico antes de tomar decisiones de reasignación. Las proyecciones a largo plazo que proporciona están integradas en las suposiciones de los mercados de capital de Mercer en todos nuestros servicios.

Como parte de una estrategia más amplia para invertir de manera sostenible, integrar una perspectiva de DEI en su proceso de toma de decisiones le permite alinear sus carteras con su misión y valores organizacionales. También lo posiciona para lograr rendimientos sostenibles a largo plazo y ayudará a impulsar un cambio que, en última instancia, podría beneficiarnos a todos.

Tres pasos para integrar la DEI en su cartera de inversiones

1. Definir qué significa la diversidad para usted
2. Construir un proceso y una estrategia
3. Implemente su plan

Independientemente de dónde se encuentre en su recorrido de inversión en DEI, podemos ayudarle a definir lo que significa la diversidad para su organización e integrarla en su cartera y en el proceso de toma de decisiones de inversión.

Hay una serie de enfoques para la inversión sostenible, incluida la integración y evaluación de ESG, la inversión temática y la inversión de impacto. Más inversionistas buscan impactar en la inversión para ayudarlos a lograr un equilibrio entre hacer lo correcto para el planeta y, al mismo tiempo, buscar rendimientos financieros. Existen varias consideraciones para la inversión de impacto.

Consideraciones para la inversión de impacto

1. Definir su ambición y temas del proyecto
2. Identificar oportunidades para lograr un equilibrio
3. Gerentes de abastecimiento y acceso
4. Informes sobre el progreso y el impacto

Nuestro equipo de especialistas experimentados puede ayudarle a revisar sus objetivos en comparación con sus metas de inversión, definiendo una estrategia óptima que equilibre sus ambiciones de inversión sustentable con los rendimientos.