Investir dans les marchés privés
Les marchés privés offrent une diversification loin des marchés cotés. Les investisseurs peuvent bénéficier de rendements ajustés au risque, d’une prime d’illiquidité et d’une protection accrue contre les chocs du marché.
Les marchés privés représentent un ensemble diversifié de catégories d’actifs à croissance rapide, en dehors des actions et obligations cotées en bourse, qui peuvent apporter de multiples avantages à votre portefeuille.
L’accès aux marchés privés exige de la patience et de l’expertise, ainsi qu’une stratégie à long terme. Comprendre les options disponibles et la manière dont elles peuvent se compléter, en tandem avec vos autres investissements, vous aidera à construire un portefeuille solide, qui vous aidera à atteindre vos objectifs. Il existe plusieurs stratégies au sein des marchés privés, chacune d’entre elles constituant une catégorie d’actifs vaste et variée à part entière.
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Capital-investissementL’ajout d’une allocation en capital-investissement à votre portefeuille pourrait ouvrir la voie à plusieurs nouvelles opportunités d’investissement. Qu’il s’agisse de rachats importants d’entreprises établies ou d’opérations de capital-risque soutenant des entreprises en démarrage et des petites entreprises innovantes, le potentiel est énorme. L’allocation à des co-investissements et à des investissements secondaires prend également de l’ampleur.
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Créance privéeLes prêts directs et autres types de créances privées peuvent offrir aux investisseurs la possibilité d’allouer des capitaux aux entreprises privées de taille moyenne sous forme de prêts. Ces prêts peuvent aider à obtenir un rendement supplémentaire par rapport aux investissements à revenu fixe traditionnels et sont généralement garantis par des créances prioritaires sur les flux de trésorerie ou les actifs de l’entreprise, ce qui contribue à donner plus de sécurité au prêteur.
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ImmobilierLes actifs physiques, tels que les bâtiments commerciaux et résidentiels, ont une longue durée de vie et peuvent offrir une protection contre l’inflation par le biais de l’augmentation des loyers. Les actifs immobiliers peuvent générer des rendements supérieurs aux actifs à revenus fixes, avec une volatilité inférieure à celle des actions, démontrant ainsi l’importance du secteur en tant que diversificateur de portefeuille. Les investisseurs peuvent également bénéficier des changements démographiques, de l’urbanisation et de l’économie numérique grâce à des stratégies immobilières thématiques.
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InfrastructureLes actifs d’infrastructure fournissent des services essentiels qui soutiennent la structure d’une économie ou d’une société. En tant que catégorie d’actifs, ils offrent aux investisseurs des rendements stables, relativement peu corrélés et souvent protégés contre l’inflation. Ils permettent également aux investisseurs d’allouer des capitaux à la transition énergétique, aux infrastructures numériques et à d’autres tendances transformatrices. L’investissement dans les infrastructures peut également assurer une forte harmonisation ESG au sein des portefeuilles.
Constituer un portefeuille de marchés privés
Accès aux opportunités liées aux marchés privés
Nous estimons que la meilleure façon de saisir les occasions offertes par les marchés privés est de travailler avec des gestionnaires d’actifs hautement qualifiés. Pour collaborer avec ces gestionnaires d’actifs, vous devez forger des relations solides, faire preuve de patience et de flexibilité avec le capital.
Notre taille, notre portée mondiale et notre expérience approfondie dans ce domaine d’investissement nous donnent un avantage lorsque nous vous mettons en relation avec les occasions les plus appropriées pour votre portefeuille. Il existe plusieurs éléments dont vous devez être certain avant de vous lancer dans la constitution de votre portefeuille de marchés privés.
La plupart des catégories d’actifs des marchés privés sont illiquides, ce qui signifie qu’il est très difficile d’effectuer des opérations efficaces. Dans ces conditions, vous devez avoir une stratégie à long terme pour une allocation échelonnée sur plusieurs années.
Une fois engagé dans un fonds particulier, vous devrez peut-être verser du capital rapidement lorsque votre gestionnaire identifiera une opportunité d’investissement appropriée. Il est donc essentiel de concevoir un plan de déploiement des capitaux et de gestion des flux de trésorerie. Nous pouvons vous aider à budgétiser dans un souci de flexibilité et pour éviter de détenir de grandes sommes d’argent.
Réflexion sur le passé et l’avenir des marchés privés
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