Principaux points à prendre en considération pour investir
Que faut-il prendre en considération au moment d’investir dans des placements non traditionnels?
Les placements non traditionnels se sont révélés un outil de diversification efficace, malgré la forte volatilité des marchés de ces dernières années. Il y a cependant plus à faire pour démystifier les placements sur les marchés privés. Selon notre récent sondage auprès des promoteurs de régimes à prestations déterminées (régimes PD) un promoteur de régime sur cinq n’investit pas sur les marchés privés parce que « c’est trop complexe ».
Il se peut donc que de nombreux investisseurs institutionnels ne tirent pas parti des avantages des placements non traditionnels. En plus de contribuer à la diversification des portefeuilles, les placements non traditionnels offrent une excellente protection contre les baisses, et certaines catégories d’actif servent de bouclier contre l’inflation.
L’équipe de spécialistes en placements non traditionnels de Mercer peut vous aider à élaborer une stratégie en matière de placements non traditionnels qui cadre avec les objectifs de placement de votre organisation. Forts de nos vastes connaissances, de notre expertise approfondie, ainsi que de nos ressources et notre portée à l’échelle mondiale, nous pouvons vous aider à accéder à tout type de placements non traditionnels, en fonction de vos besoins.
Visionnez cette vidéo pour connaître les principaux éléments à prendre en compte au moment d’investir dans des placements non traditionnels.
Notre approche en matière de placements non traditionnels s’adapte à vos besoins
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Approche flexible centrée sur le client
Tout d’abord, nous tenons compte du fait que chaque client est unique, tout comme les besoins propres à chaque organisation, que ce soit en matière de flux de trésorerie, de rendements cibles ou de connaissances sur les marchés privés. Nous savons que les fournisseurs de régimes de retraite, les fonds de dotation, les compagnies d’assurance et les sociétés de gestion de patrimoine ont des approches et des besoins différents. Nos services flexibles nous permettent de répondre à ces besoins. -
Vaste plateforme de recherche
Nous élaborons des solutions flexibles pour toutes les catégories d’actif des marchés privés. Elles sont conçues pour répondre aux besoins, aux objectifs et à la propension au risque de chaque client. Nous offrons une gamme de services, qui vont de l’établissement d’un budget de liquidités et de l’élaboration d’une stratégie à la réalisation de vérifications opérationnelles préalables approfondies et à la production de rapports normalisés. Peu importe la complexité des processus, nos équipes chevronnées les simplifient pour faciliter la vie de nos clients. -
Ressources locales, rayonnement mondial
Notre processus de sélection des fonds est rigoureux. En général, Mercer évalue chaque année plus de 2 000 fonds ou groupes de fonds. À la suite de ce processus d’examen global, nous procédons à un contrôle diligent, attribuons des cotes et formulons des recommandations de placement. Ces dernières sont fondées sur les objectifs du portefeuille, les besoins en matière de flux de trésorerie et la tolérance au risque de chaque client.
Notre expérience en placements non traditionnels*
164 milliards de dollars américains en placements non traditionnels mondiaux confiés à nos services de consultation
26 milliards de dollars américains en placements non traditionnels mondiaux sous gestion
240 spécialistes en placements non traditionnels
30 ans d’expérience sur les marchés privés
27 bureaux dans le monde
Stratégies en matière de placements non traditionnels
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Coinvestissements
Les coinvestissements peuvent offrir des avantages comme une diversification accrue, une réduction des frais et l’obtention de rendements nets plus élevés, en plus de proposer un ensemble de risques plus personnalisé. -
Investissement d’impact
Les investissements d’impact peuvent vous aider à trouver un équilibre optimal entre le changement positif et les rendements plus élevés. -
Infrastructures
Les placements dans les infrastructures peuvent accroître la diversification, fournir une protection contre l’inflation et favoriser la durabilité à long terme. -
Dette privée et crédit
Les stratégies en matière de dette privée peuvent générer des rendements supérieurs à ceux des obligations de sociétés cotées, tout en conservant le potentiel de croissance du capital. -
Capital-investissement
Les stratégies de capital-investissement tirent parti des occasions offertes par la multitude de sociétés privées. -
Immobilier
L’investissement dans l’immobilier est lié à d’importants secteurs de l’économie réelle, notamment les tendances à long terme comme les changements démographiques.