Placements non traditionnels : occasions à saisir sur le marché de la dette privée
Quelles sont les occasions sur le marché de la dette privée?
Aujourd’hui, le marché de la dette privée se développe et évolue rapidement, élargissant ainsi l’éventail des occasions offertes aux investisseurs institutionnels. Cette situation a entraîné une augmentation de la concurrence et de la complexité.
La conjoncture macroéconomique volatile, l’arrivée massive de nouveaux joueurs et la vaste dispersion des rendements des gestionnaires complexifient la quête des occasions les plus intéressantes dans ce segment.
Nous constatons, dans la conjoncture, l’émergence de nombreux segments de valeur :
-
La dette privée de premier rang – qui semble particulièrement intéressante en termes relatifs. Ces prêts offrent des rendements historiquement élevés, des conditions favorables pour les prêteurs et une compression des frais. La combinaison de ces facteurs est susceptible de générer de la valeur.
-
Crédit opportuniste – qui englobe les créances en difficulté, les situations particulières et les solutions de financement, attire également les regards. Actuellement, les solutions de financement suscitent le plus d’intérêt, car elles permettent aux entreprises de gérer les transitions ou les questions complexes liées à la structure du capital. Elles sont particulièrement actives dans le contexte changeant actuel et pourraient possiblement produire des rendements variant entre 15 % et 20 % pour les prêteurs.
L’équipe de spécialistes en placements non traditionnels de Mercer peut vous aider à élaborer une répartition de vos placements en dette privée qui cadre avec les objectifs de placement de votre organisation. Forts de nos vastes connaissances, de notre expertise approfondie, ainsi que de nos ressources et notre portée à l’échelle mondiale, nous pouvons vous aider à accéder à tout type de placements non traditionnels, en fonction de vos besoins.
Que vous envisagiez une répartition de vos placements en dette privée pour la première fois ou que vous ayez un portefeuille établi, nos experts peuvent vous aider à atteindre vos objectifs. Communiquez avec un conseiller Mercer dès aujourd’hui pour amorcer le processus.
Notre approche en matière de placements non traditionnels s’adapte à vos besoins
-
Approche flexible centrée sur le client
Tout d’abord, nous tenons compte du fait que chaque client est unique, tout comme les besoins propres à chaque organisation, que ce soit en matière de flux de trésorerie, de rendements cibles ou de connaissances sur les marchés privés. Que ce soit en matière de flux de trésorerie, de rendements cibles ou de connaissances sur les marchés privés, chaque organisation a ses propres besoins. Nous savons que les fournisseurs de régimes de retraite, les fonds de dotation, les compagnies d’assurance et les sociétés de gestion de patrimoine ont des approches et des besoins différents. Nos services flexibles nous permettent de répondre à ces besoins. -
Vaste plateforme de recherche
Nous élaborons des solutions flexibles pour toutes les catégories d’actif des marchés privés. Elles sont conçues pour répondre aux besoins, aux objectifs et à la propension au risque de chaque client. Nous offrons une gamme de services, qui vont de l’établissement d’un budget de liquidités et de l’élaboration d’une stratégie à la réalisation de vérifications opérationnelles préalables approfondies et à la production de rapports normalisés. Peu importe la complexité des processus, nos équipes chevronnées les simplifient pour faciliter la vie de nos clients. -
Ressources locales, rayonnement mondial
Notre processus de sélection des fonds est rigoureux. En général, Mercer évalue chaque année plus de 2 000 fonds ou groupes de fonds. À la suite de ce processus d’examen global, nous procédons à un contrôle diligent, attribuons des cotes et formulons des recommandations de placement. Ces dernières sont fondées sur les objectifs du portefeuille, les besoins en matière de flux de trésorerie et la tolérance au risque de chaque client.
Notre expérience en placements non traditionnels
182 milliards1 de dollars américains en placements non traditionnels mondiaux confiés à nos services de consultation
34 milliards1 de dollars américains en placements non traditionnels mondiaux sous gestion
2602 spécialistes en placements non traditionnels
30 ans d’expérience sur les marchés privés
312 bureaux dans le monde
Antécédents en gestion de portefeuilles de fonds de couverture de 18 ans
1 30 juin 2023
2 31 décembre 2023
Stratégies en matière de placements non traditionnels
-
Co-investissements
Les co-investissements peuvent offrir des avantages comme une diversification accrue, une réduction des frais et l’obtention de rendements nets plus élevés, en plus de proposer un ensemble de risques plus personnalisé.
-
Investissement d’impact
Les investissements d’impact peuvent vous aider à trouver un équilibre optimal entre le changement positif et les rendements plus élevés.
-
Infrastructures
Les placements dans les infrastructures peuvent accroître la diversification, fournir une protection contre l’inflation et favoriser la durabilité à long terme.
-
Dette privée et crédit
Les stratégies en matière de dette privée peuvent générer des rendements supérieurs à ceux des obligations de sociétés cotées, tout en conservant le potentiel de croissance du capital.
-
Capital-investissement
Les stratégies de capital-investissement tirent parti des occasions offertes par la multitude de sociétés privées.
-
Immobilier
L’investissement dans l’immobilier est lié à d’importants secteurs de l’économie réelle, notamment les tendances à long terme comme les changements démographiques.