Investissements

Enjeux et occasions de placement pour 2023 

Le monde est actuellement en mutation sur différents fronts et nous sommes d’avis que les investisseurs devraient foncer pour aller de l’avant.

Le monde est actuellement en mutation sur différents fronts. Un ralentissement de l’économie mondiale et un resserrement monétaire ont précipité l’apparition d’un marché baissier qui a ensuite été exacerbé par un « été de catastrophes », un conflit et une polarisation au sein des pays et d’un pays à l’autre. Les gouvernements du monde entier sont confrontés à des défis de taille pour gérer les niveaux d’endettement accumulés au cours de la dernière décennie et en particulier durant les deux dernières années. L’inflation a continué à dépasser les cibles des banques centrales, entraînant de fortes hausses des taux d’intérêt. Parallèlement, le conflit entre la Russie et l’Ukraine a aggravé les problèmes complexes et délicats sur le plan géopolitique en ce qui a trait aux chaînes d’approvisionnement, et il a donné lieu à de fortes hausses des prix de l’énergie, en particulier en Europe.
« Et si? » Cela devrait être la grande question des investisseurs; dans un monde où les possibilités sont dispersées, il pourrait être particulièrement dangereux de bâtir une stratégie autour du scénario central. Les investisseurs devraient être bien conscients des ramifications d’un contexte d’inflation plus forte, même après cette secousse-ci.
Nick White

responsable de la recherche mondiale stratégique

Trois enjeux et occasions de placement en 2023

En regroupant les leçons tirées des années 1970 avec une prospective adaptée à notre nouvelle situation, nous avons traduit ces expériences et ces événements en trois approches à l’intention des investisseurs pour 2023 et les années qui suivront.

  • Rimer avec l’histoire :

    Nous évaluons les défis actuels en matière d’investissement, tels que les conflits de ressources, la faible croissance, l’inflation et les resserrements monétaires/fiscaux, dans le contexte des leçons apprises au cours des années précédentes afin de doter les investisseurs de ce qui s’en vient. Nous livrons des enseignements sur l’inflation, la fin de « l’argent gratuit » et l’équilibre des pouvoirs.

  • S’orienter vers la transition :

    Dans un contexte d’intérêt croissant pour les enjeux de durabilité et de rejet d’une culture de durabilité contre-productive, cet enjeu suggère que les investisseurs s’engagent de manière inébranlable en faveur des principes de durabilité afin de garantir une transition cohérente. Nous donnons un aperçu du « code des ressources », de l’ère de l’engagement et de l’importance de la nécessité.

  • Diversification moderne :

    Cet enjeu repose sur l’importance d’une bonne gouvernance afin de permettre aux comités de placement de saisir les occasions de placement, à procéder à une diversification dynamique et de bâtir des portefeuilles robustes (y compris sur les marchés privés). Les investisseurs des années 1970 auraient été envieux de la boîte à outils disponible aujourd’hui.  Nous jetons la lumière sur le privé, l’alpha opérationnel et la diversification dynamique.

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Solutions de placement adaptées à vos besoins

  • Mise en œuvre et solutions déléguées

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  • Placements non traditionnels

    Nous vous aidons à bâtir une stratégie de placement durable qui tient compte des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), ainsi que des principes de diversité, d’équité et d’inclusion (DEI), et qui établit un judicieux équilibre entre le changement positif et les rendements favorables.

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