Considérations d’investissement pour les bureaux unifamiliaux en 2025
Nous identifions les cinq considérations que nous pensons que les bureaux unifamiliaux devraient garder à l’avant-plan alors qu’ils regardent vers l’avenir.
La trajectoire des taux d’intérêt mondiaux et de l’inflation a dominé le récit du marché mondial en 2024, alors que les marchés ont évalué les perspectives d’un ralentissement dans l’économie mondiale.
Avec cet atterrissage progressif qui semble maintenant à portée de main, les bureaux unifamiliaux (SFO) ont l’occasion d’affiner leurs stratégies pour un nouvel environnement macroéconomique.
Après une période de volatilité intense à court terme, nous pensons que les conditions du marché se sont suffisamment stabilisées pour se recentrer sur les risques à long terme. Ce virage vers des considérations à long terme est particulièrement pertinent pour les investisseurs ayant des horizons d’investissement étendus, soulignant l’importance d’une approche stratégique pour saisir une croissance durable et gérer les risques durables. Notre article sur les thèmes et les occasions de 2025 souligne la nécessité de stratégies agiles pour aborder les risques émergents et saisir les occasions dans un environnement de taux d’intérêt « plus élevé pour plus longtemps » et des perspectives de croissance incertaines. De plus, il explore comment la convergence du risque de concentration sur les marchés boursiers mondiaux, les progrès dans la technologie de l’IA et les efforts de transition climatique intensifient la volatilité potentielle entre les portefeuilles.
Au fur et à mesure que le paysage évolue, il est essentiel que les SFO réfléchissent à la façon dont ils réalisent la diversification et la flexibilité dans un environnement économique en évolution rapide. Nous voyons quatre occasions clés à venir pour les SFO qui cherchent à améliorer la résilience, tant pour le paysage actuel que pour le long terme.
Dans le marché actuel, les fonds de couverture peuvent également être un moteur de rendements absolus et de diversification. La flexibilité de ces stratégies peut potentiellement permettre aux FOS de capitaliser sur la volatilité du marché et les dislocations, ce qui en fait une alternative précieuse aux titres à revenu fixe, en particulier dans un environnement à taux relativement élevé.
La position à long terme et les perspectives des bureaux familiaux positionnent les portefeuilles pour accepter la volatilité, exploiter les inefficacités du marché et investir dans des mégatendances thématiques telles que le changement climatique, l’IA et les changements démographiques pour une croissance soutenue. La diversification entre les catégories d’actifs et les régions géographiques, tout en alignant les investissements sur les valeurs familiales, peut potentiellement aider les FOS à préserver la richesse et à tirer parti de nouvelles occasions.
Nous vous recommandons d’envisager les quatre possibilités suivantes :
- Infrastructure de nouvelle génération
- Fonds de couverture
- Accueillir la volatilité
- Être du côté droit de l’histoire
Principales considérations pour les bureaux unifamiliaux en 2025
Solutions de placement adaptées à vos besoins
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Mise en œuvre et solutions délégués
Nous pouvons vous aider à définir, développer et mettre en œuvre votre stratégie d’investissement en traitant des sujets tels que la gouvernance, le risque, la durabilité et la diversification. Nous adaptons nos services pour répondre à vos besoins et vous aider à atteindre vos objectifs de placement. -
Investissements durables
Nous vous aidons à élaborer une stratégie d’investissement durable qui intègre les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), les facteurs de diversité, d’équité et d’inclusion (DEI) et qui recherche un mélange optimal entre le changement positif et les rendements favorables. -
Placements non traditionnels
En tirant parti de nos relations existantes avec des centaines de gestionnaires d’actifs dans le monde entier, nous pouvons vous aider à identifier de nouvelles stratégies d’investissement, des opportunités et des idées innovatantes sur les marchés privés et les fonds de couverture. -
Recherche stratégique
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Recherche sur de gestionnaire d’actifs
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Gestion du risque d’investissement
Notre équipe Mercer Sentinel vous aide à faire preuve de diligence raisonnable et à atténuer les risques opérationnels dans l’ensemble de vos portefeuilles et stratégies. Nous évaluons les gestionnaires d’actifs, les dépositaires et les autres fournisseurs de services pour vous aider à atteindre vos objectifs de gouvernance.
