Opportunités d’investissement en DEI dans les marchés privés

Nous pouvons vous aider à intégrer les considérations en matière de diversité, d’équité et d’inclusion (DEI) dans vos portefeuilles d’investissement. Notre cadre à trois étapes vous aide à évaluer et accélérer les considérations en matière de DEI à travers votre capital et vos engagements, et à identifier les opportunités dans les marchés privés qui sont conçues pour générer des rendements positifs.

Caractéristiques d’une organisation diversifiée pour l’investissement en DEI

Il n'existe pas de définition universelle pour décrire une organisation ou un gestionnaire d'actifs diversifiés. Cependant, selon notre expérience dans ce domaine, nous croyons qu’une organisation diversifiée devrait répondre à au moins une des caractéristiques suivantes1 :
≥ 33 %

La société est au moins à un tiers (33 %) détenue par des femmes et/ou des minorités visibles.

≥ 50 %

Le comité d’investissement comprend au moins 50 % de femmes et/ou de professionnels diversifiés.

≥ 50 %

Les gestionnaires de portefeuille comprennent au moins 50 % de femmes et/ou de professionnels diversifiés.

Lors de l'évaluation ou de la mise au point des critères, nous recommandons d'inclure à la fois les priopriétaires et les principaux décideurs afin de soutenir le changement à long terme dans le secteur. En évaluant les investissements en DEI de cette façon, nous soutenons la croissance de futurs leaders à profil divers et agrandissons l’univers d’investissement pour les portefeuilles institutionnels. Nous pouvons vous aider à définir votre approche optimale en utilisant notre cadre à trois étapes.
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Un cadre à trois étapes pour vous aider à définir votre approche d’investissement en DEI

  • Définir les qualifications d’un gestionnaire d’actifs diversifiés.
  • Déterminer ce qui est inclus dans votre définition de « diversité ».
  • Définir le niveau de gestion avec lequel vous souhaitez que votre programme soit investi.

  • Évaluer la DEI dans le portefeuille existant.
  • Effectuer un examen et des mises à jour des politiques d’investissement.
  • Déterminer votre portefeuille d’investissements en DEI.
  • Créer un calendrier sélectif regroupant les meilleures idées.

  • Souscrire des opportunités de financement en DEI.
  • Exécuter les meilleures idées en DEI.
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Évaluation des opportunités d’investissement en DEI dans les marchés privés

Il y a de nombreuses variables à prendre en considération lors de l’évaluation des opportunités de DEI : la définition de la diversité au sein de votre organisation, la façon dont vous souhaitez que la DEI soit incluse dans votre portefeuille (c’est-à-dire, comme programme distinct ou intégré à votre portefeuille actuel), les politiques et les directives d’investissement, ainsi qu’un univers de portefeuilles et de gestionnaires d'investissements.

Il y a un certain nombre de qualifications et de paramètres à évaluer lorsque vous incorporez la DEI dans votre portefeuille. Quelques-uns des plus importants sont la détermination des qualifications d’un investissement diversifié pour votre organisation et l’identification de niveau du ou de la gestionnaire à inclure.

Nous définissons les gestionnaires en trois niveaux : 1. ceux qui sont en « émergence », ou qui lèvent leur premier ou deuxième fonds, 2. ceux qui sont en « croissance », ou qui lèvent leur troisième ou quatrième fonds, ou ceux qui sont « établis », ou qui lèvent leur cinquième fonds et au-delà.

Avec des centaines de gestionnaires d’actifs diversifiés sur le marché aujourd’hui, trouver ceux qui répondent à vos objectifs peut être complexe. Notre processus rigoureux de recherche et de diligence raisonnable des gestionnaires vise à identifier ceux qui, selon nous, peuvent surpasser les attentes.

Être agile exige l’accès à des recherches, des conseils et des solutions solides qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs, conformément à votre modèle de gouvernance unique et à vos objectifs d’investissement.

Nous avons des conseillers dans le monde entier qui recherchent et examinent les opportunités. Ils construisent un solide bassin de gestionnaires diversifiés qui vous permet d’agir rapidement et de saisir les opportunités lorsqu’elles se présentent.

Vous avez besoin de connaissances approfondies et de relations solides avec les gestionnaires pour être en mesure d’identifier ceux qui sont axés sur les domaines du marché les plus importants pour vous et qui sont capables de faire progresser vos objectifs de DEI.

Nous aidons à faire correspondre les opportunités d’investissement aux objectifs des organisations. Cela comprend les fonds axés sur certains secteurs ou les investissements destinés à des entrepreneurs diversifiés.

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      27

      27 bureaux dans le monde

      * 30 juin 2022

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      Nous pouvons vous aider à définir, évaluer et augmenter les opportunités de DEI dans vos portefeuilles.
      1. Source : The Knight Fondation. En date de janvier 2019 | Contrôle défini comme 50 % des actions ou plus; minorités définies comme Hispaniques, Noires, Asiatiques et Amérindiennes.