Investissement d’impact dans les marchés privés

Nous pouvons vous aider à définir vos objectifs d'impact et à trouver des opportunités dans les marchés privés qui sont conçues équilibrer les rendements potentiels et l’impact souhaité

Relever les défis mondiaux les plus urgents grâce aux investissements d'impact

L’investissement d’impact dans les marchés privés est un sous-ensemble en croissance rapide au sein de l’univers de l’investissement durable, particulièrement pour les investisseurs qui souhaitent voir des résultats concrets pour la société et l'environnement, tout en recherchant de meilleurs rendements. En harmonisant votre portefeuille avec les efforts déployés pour résoudre des problèmes mondiaux pressants, vous pouvez utiliser vos investissements comme un outil de changement positif.

Trois considérations pour l'investissement d'impact

  1. Investir avec intention
    Déterminer vos objectifs d’impact peut affiner les opportunités, en identifiant les stratégies et les gestionnaires d’actifs qui, selon nous, sont les mieux adaptés aux besoins de votre organisation. S’assurer de la clarté peut également rassurer les parties prenantes de vos plans et les aider à comprendre comment vous travaillez, ce qui vous permettra de leur présenter un rapport plus facilement par la suite.
  2. Atteindre des objectifs supplémentaires
    « Supplémentaires » désigne l’impact spécifique que vous souhaitez avoir au sein de la communauté au sein de laquelle vous exercez vos activités. Cherchez-vous à augmenter l’approvisionnement en énergie renouvelable ou à aider plus de gens à accéder à des services financiers pour les aider à sortir de la pauvreté? Connaitre quel impact vous souhaitez avoir sur le monde vous aidera à atteindre vos objectifs et à simplifier vos rapports.
  3. Conformité réglementaire
    Les investisseurs institutionnels font l'objet d'un examen plus approfondi car les organismes de réglementation et les gouvernements fixent régulièrement de nouvelles exigences en matière d'investissement durable. Une stratégie d’investissement efficace peut vous aider à répondre à ces exigences.
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Thèmes d’investissement d’impact courants

Pour atténuer la crise climatique, il faut investir dans de nombreux domaines tel que l’évolution des sources d’énergie ainsi que l’amélioration de l’efficacité énergétique, des infrastructures et de la résilience physique aux effets du réchauffement climatique. Les investisseurs du monde entier sont sous pression pour adapter leurs stratégies à l’appui de ces objectifs plus grands.

Ce thème englobe les secteurs et les entreprises axés sur la protection des ressources naturelles. Il comprend la gestion et le recyclage des déchets, favorisant un modèle circulaire qui élimine autant de déchets que possible. Cela nous permet de créer une économie abondante qui conserve nos ressources essentielles.

L’accès à des logements abordables et à des produits de base, comme des aliments et de l’eau propres, sont des exigences fondamentales d’une communauté saine. Les investissements d’impact réalisés dans ce domaine comprennent ces besoins de base ainsi que les enjeux grandissants que sont le bien-être financier, l'inclusion numérique et le transport durable. Les investissements dans ces domaines peuvent grandement contribuer à l’éradication de la pauvreté.

L’éducation et la santé sont reconnues comme des droits de la personne; néanmoins, elles demeurent hors de portée d’une importante partie de la population mondiale. L’accent que nous mettons sur le bien-être et l’autonomisation comprend des investissements dans ces domaines, ainsi que la promotion de l’inclusion et de l’égalité sous toutes ses formes. Les initiatives englobent le soutien à l’éducation pour les filles, la promotion des soins de santé maternels vitaux et l’habilitation de la prochaine génération d’entrepreneurs issus de milieux défavorisés avec les compétences dont ils ont besoin pour réussir.

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Identifier les opportunités d’investissement d’impact dans les marchés privés

L’investissement d’impact est souvent associé aux capitaux privés, aux infrastructures, à l’immobilier, aux ressources naturelles et à la dette privée. Chacun de ces éléments présente de nombreuses opportunités pour les investisseurs de rechercher des actifs pour compléter leurs portefeuilles. Par exemple, le capital privé présente un large éventail d’opportunités, du capital de risque aux transactions et rachats de plus en plus avancés. Les investissements en capital-risque et en phase de croissance visent à appliquer des technologies et des modèles commerciaux innovants, à transformer des segments et à créer de nouveaux produits et services dans des secteurs industriels traditionnels.

  • Impact par le capital-investissement

    Les thèmes d’impact au sein de cette classe d’actifs comprennent l’économie circulaire, l’efficacité énergétique, le soutien environnemental, la gestion des déchets, l’alimentation, la technologie agricole, l’éducation et l’inclusion financière.

  • Impact par l’infrastructure

    Les opportunités d’investissement potentielles dans les infrastructures comprennent l’énergie renouvelable et alternative, les solutions de résilience physique et d’adaptation, le transport durable et les technologies de l’eau.

  • Impact par l’immobilier

    L’investissement d’impact dans l’immobilier se concentre sur l’investissement dans les communautés qui peuvent bénéficier de logements sociaux ou abordables, ou encore de bâtiments écologiques ou éco-énergétiques.

  • Impact par la dette privée

    Les opportunités d'impact en matière de dette privée vont de la microfinance aux obligations vertes et sociales. Certains prêteurs incluent des incitations financières liées à des considérations ESG et des objectifs d'impact dans leurs accords de prêt.

Comment nous pouvons vous aider à mesurer votre impact

La mesure de l’impact global est un élément clé de votre stratégie d’investissement d’impact, vous permettant de quantifier les résultats de vos allocations et de faire rapport aux parties prenantes et aux organismes de réglementation. Nous pouvons vous aider à identifier les méthodes et les mesures de production de rapports qui conviennent à votre portefeuille et à votre approche.

La production de rapports nécessite beaucoup de ressources, mais elle est essentielle pour vous aider à vous assurer que vous êtes sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs. Des rapports efficaces séparent également les stratégies d’impact authentiques de celles créées par des services de marketing intelligents (aussi appelés « éco-blanchiment »).

En ayant une vision claire de l’ensemble de votre portefeuille d’investissement d’impact, vous pouvez tenir vos gestionnaires d’actifs responsables et garder un œil sur les progrès alors que vous travaillez à l’atteinte de vos objectifs ESG.

Bien qu’il y ait eu des progrès remarquables dans les normes et les outils d’évaluation, il y a relativement peu d’exigences de déclaration obligatoires. Par conséquent, il peut y avoir des divergences dans les méthodologies.

Nous encourageons les gestionnaires de placements à rendre compte à un niveau d’entreprise ou d’actif sous-jacent conforme au Projet de gestion de l'impact : les cinq dimensions de l'impact. Ce cadre vous donne confiance dans l’intention d’impact du ou de la gestionnaire et le niveau de détail adopté.

Selon votre juridiction, vous pourriez être tenu(e) de publier des rapports réguliers pour les investisseurs, les parties prenantes ou les organismes de réglementation. Souvent, les gestionnaires d’actifs avec lesquels vous travaillez feront état de leurs répercussions en utilisant leurs propres méthodes et mesures adaptées à leurs stratégies et à leurs sociétés de portefeuille, vous laissant une quantité considérable de données disparates à compiler en un seul rapport.
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Pourquoi les clients travaillent avec nous pour l’investissement d’impact

Il n’est pas facile d’affecter le capital à un impact réel, mais c’est possible. Nous tirons parti de notre envergure mondiale, de notre vaste recherche sur les gestionnaires et de notre vaste expérience dans les marchés privés et des investissements plus larges pour vous aider à identifier les thèmes, à trouver et à intégrer des opportunités dans votre portefeuille et à produire des rapports et à surveiller vos progrès.

Nous nous adaptons à vos besoins, que vous souhaitiez simplement obtenir nos conseils ou que nous le fassions pour vous par l’entremise de notre plateforme de solutions d’investissement. Nous pouvons vous aider à :

  1. Définir votre ambition et vos thèmes
    Nous pouvons vous aider à déterminer où vous voulez avoir un réel impact et à définir ce à quoi cela pourrait ressembler pour votre portefeuille.
  2. Rechercher et accéder aux gestionnaires d’actifs
    Nous avons des relations solides avec des centaines de gestionnaires d’actifs dans le monde entier et pouvons vous aider à identifier ceux qui ont les bonnes compétences et les bonnes opportunités d’avoir un impact réel.
  3. Trouver le bon équilibre
    Nous pouvons vous aider à évaluer et à trouver un équilibre optimal entre générer des rendements et accélérer l’impact, sans sacrifier l’un ou l’autre si possible.
  4. Rendre compte de vos progrès
    Nous pouvons vous aider à suivre et à rendre compte de vos progrès ainsi qu'à vous démarquer des organisations qui pourraient sembler faire de l'éco-blanchiment.

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