Immobilier institutionnel pour investisseurs institutionnels
Bâtir un portefeuille immobilier
Les actifs immobiliers ont le potentiel de générer des rendements plus élevés que les actifs à revenu fixe avec une volatilité moindre que les actions. Il existe une grande variété de véhicules et de stratégies parmi lesquels choisir lors de la construction de votre portefeuille immobilier. Nous pouvons vous aider à choisir une stratégie appropriée en fonction de votre tolérance au risque et de vos objectifs d’investissement.
Généralement, les investissements immobiliers à long terme ont des périodes de détention qui varient selon la région, la stratégie et le gestionnaire d’actifs. La collecte de fonds et le déploiement de capitaux, comme d’autres catégories d’actifs des marchés privés, peuvent prendre des mois, voire des années, à mesure que les gestionnaires d’actifs identifient et évaluent les opportunités appropriées.
Pour certains investissements immobiliers, vous devez avoir du capital disponible pour le déploiement au fur et à mesure que des opportunités se présentent. Cependant, certains fonds immobiliers privés (généralement des investissements de base) offrent l’accès à un bassin existant d’occasions immobilières dans lesquelles on peut investir en quelques mois. Vous devriez envisager de diversifier les placements immobiliers à risque élevé sur plusieurs années, ainsi que sur plusieurs gestionnaires, stratégies et zones géographiques.
Opportunités d’investissement immobilier
Investissement ESG et immobilier
Investir dans l’immobilier signifie que vous participez directement à l’économie réelle. Que vous investissez dans des bureaux, des bâtiments industriels, des propriétés résidentielles ou d’autres types d’immeubles comme des centres de données, vous avez un impact direct sur les communautés et les entreprises locales. Ces actifs ont des impacts environnementaux et sociaux tangibles qui devraient être pris en compte dans le cadre de votre stratégie d’investissement.
Notre équipe immobilière travaille en partenariat avec nos équipes d’investissement durable et d’infrastructure dédiées, effectuant des évaluations et partageant les dernières recherches pour vous aider à avoir une vue d’ensemble de l’impact de vos allocations.
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Considérations environnementales
Des facteurs tels que la pollution et l’énergie sont des considérations clés pour les actifs nouvellement construits et existants. L’amélioration de ces éléments pourrait vous aider à accomplir votre mission de trouver un équilibre optimal entre faire le bien et atteindre vos objectifs. -
Considérations relatives à l’impact social
L’immobilier peut exercer une forte influence sur les enjeux sociaux. Vous pourriez investir dans le logement social ou soutenir les communautés en attribuant des actifs qui favorisent l’emploi et fournissent des installations essentielles.
Stratégies immobilières courantes
Il existe de nombreuses approches en matière d’investissement immobilier. Les diverses stratégies offrent un large éventail de rendements attendus. Cela est principalement dû à la variation du risque implicite de l’immobilier. La structure du fonds dans laquelle les stratégies sont offertes peut également faire une différence.
La plupart des fonds immobiliers à faible risque sont ce que nous appelons semi-liquide, fournis dans des structures de fonds perpétuels et ouverts ciblant des rendements principalement axés sur le revenu. La valeur ajoutée et les opportunités en immobilier, souvent appelées capital-investissement en immobilier, sont comparables aux autres solutions du marché privé. Cette stratégie se concentre sur la création de valeur dans les structures fermées.
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Immobilier de base
Il s’agit de propriétés de haute qualité situées dans les endroits les plus stratégiques, comme les capitales et les autres grandes zones urbaines. Ce sont généralement des actifs à long terme et sont très recherchés pour offrir un niveau modéré de liquidité. -
Immobilier plus
Il s'agit de propriétés considérées comme étant de haute qualité, mais avec une certaine possibilité de mise à niveau, ce qui pourrait améliorer les rendements au fil du temps ou lorsqu'elles sont centrées sur un secteur immobilier. -
Immobilier à valeur ajoutée
Il s'agit de propriétés qui nécessitent un repositionnement ou un redéveloppement pour améliorer leur attrait et maximiser leur utilisation. Ces actifs ont tendance à être moins liquides, mais ont le potentiel de générer des rendements plus élevés. -
Immobilier d’opportunité
Cela inclut les propriétés en difficulté ou avec des dettes, les projets de développement complet et les investissements au niveau de l’entité. Ces investissements présentent un niveau de risque plus élevé, y compris le risque d’illiquidité, car il est plus difficile de quitter rapidement des positions.
Comment nous pouvons vous aider à bâtir un portefeuille immobilier
- 1 1. Déterminer votre appétit pour le risque
- 2 2. Identification des gestionnaires et des occasions
- 3 3. Mise en œuvre de votre stratégie
La première étape de l’investissement immobilier consiste à comprendre votre tolérance au risque et votre approche. Vous devez également décider si vous souhaitez adopter une approche mondiale, régionale ou locale.
Nous pouvons vous aider à sélectionner ce que nous estimons être les meilleurs gestionnaires et stratégies pour satisfaire votre tolérance au risque et vos objectifs de rendement.
La différence dans les profils de rendement des investissements entre les différents fonds peut être importante. Vous devez comprendre les stratégies du fonds d’investissement et la façon dont chaque gestionnaire aborde la souscription et l’approvisionnement en actifs. En examinant les antécédents des investissements existants et précédents, vous pouvez déterminer la force et la profondeur de l’équipe et de la plateforme d’un fonds. Le gestionnaire que vous choisissez doit être en accord avec votre vision.
L’investissement immobilier est une catégorie d’actifs unique, alors assurez-vous que les gestionnaires que vous choisissez disposent d’une expertise et de ressources opérationnelles suffisantes pour exécuter leurs stratégies.
Notre équipe mondiale de recherche sur les gestionnaires a un long cheminement dans l'identification de gestionnaires d'actifs immobiliers de qualité. Nous suivons de près le secteur immobilier, afin que vous disposiez des informations les plus récentes sur les gestionnaires, les stratégies et les marchés.
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