Nos services en Private Equity

Mercer travaille en partenariat avec les fonds de private equity et leurs sociétés en portefeuille, sur toutes les étapes de la transaction. Nous encourageons le développement, éliminons les obstacles à la croissance et accélérons la création de valeur par la recherche de talents.
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Les défis à relever

  • Potentiel de valeur non atteint en raison des limites de la stratégie de capital humain
  • Manque d'informations sur l'état de préparation des RH avant la clôture de l’opération
  • Pas ou peu d’attention portée aux ensembles de compétences et aux redondances.
  • Pas de cadre permettant d'identifier et de réaliser des gains rapides à fort impact, dès le début de l'opération
  • Attente trop longue pour la mise à niveau du leadership RH et l’élaboration d’une feuille de route.
  • Non inclusion des RH au processus
  • Méconnaissance des risques et des facteurs humains qui mettent en péril les transactions et interfèrent avec la création de valeur

Arborer les opérations de private equity sous un autre angle

Nos recherches et notre expérience montrent que, pour maximiser le potentiel d'une transaction, les ressources humaines (RH) doivent être en position d’optimiser la valeur de cette dernière. Dans la mesure du possible, il est dans l'intérêt d'un investisseur en private equity de faire des RH un partenaire stratégique.

Notre approche en matière de conseil en capital-investissement diffère de celle des autres entreprises. Nous nous concentrons sur la valeur de sortie et aidons les acheteurs à optimiser la valeur de leurs transactions en les conseillant sur les leviers de capital humain à privilégier après la clôture. Ces leviers comprennent  : la gestion des talents, la culture et la gouvernance, l’attrition et la rétention, la diversité, l’égalité et l’inclusion, la correspondance des compétences, les opérations et l’architecture des systèmes. Tous ces aspects sont décisifs et doivent donc être traités avec la même importance.

En alignant les stratégies humaines de nos clients sur leurs objectifs commerciaux, nous les aidons à améliorer leur productivité, à renforcer l'intégrité des données et à accélérer les gains d'efficacité. Cela nous permet de libérer le plus grand potentiel de création de valeur. Notre approche présente plusieurs avantages.

Nous effectuons un examen global de la fonction RH de la cible et évaluons sa capacité à soutenir la proposition de transaction. Nous mettons en lumière les lacunes en matière de ressources qui doivent être comblées et mettons en évidence les opportunités qui peuvent être créées dans les 100 premiers jours suivant la transaction. Ainsi, au moment de conclure la transaction, les acheteurs savent ce qu'ils peuvent faire pour créer immédiatement de la valeur.

Nous agissons en tant que partenaire stratégique pour nos clients du secteur du capital-investissement. C'est pourquoi nous restons en contact avec les équipes en charge des transactions, les équipes opérationnelles et les sociétés du portefeuille après la clôture de la transaction, en leur fournissant un soutien continu en termes de leadership et de solutions pour les aider à créer de la valeur.

Chacun de nos clients du secteur du capital-investissement possède un ensemble unique de propositions de valeur et de marchés clés. Ils sont tous confrontés à de nouveaux défis et se voient offrir de nouvelles opportunités. C'est pourquoi nous améliorons et perfectionnons en permanence nos méthodes de travail et nos approches afin que nos clients gardent une longueur d’avance. Nous nous engageons à collaborer avec vous à mesure que les tendances évoluent pour faire évoluer notre approche et supprimer les modèles non adaptés.
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Maximiser la valeur de la transaction au-delà de la due diligence

Nos services de conseil dédié au private equity vont au-delà de la diligence classique qui vise à informer, rendre opérationnelles et affiner en permanence les stratégies à court et à long terme. En effet, nous proposons des solutions rapides à fort impact, conçues pour libérer le potentiel de création de valeur par l'utilisation du capital humain.
PE deal transaction lifestyle PE deal transaction lifestyle
Le cycle de vie de la transaction de capital-investissement, comme expliqué par le modèle d’assistance évolué pour montrer le flux de la valeur de la transaction. Pensez à une pyramide : au sommet, nous avons les vérifications liées au devoir vigilance avant la clôture de la phase 1 de la clôture de la transaction, suivie de l'accélération de la lecture de la gestion après la clôture de la phase 2 et enfin l'optimisation de l’assistance permanente de la phase 3 permettant la croissance et l'optimisation de la création de valeur. C'est là que nous arrivons à la base de la pyramide pour voir la valeur de sortie.
Outside of raw materials, people are our largest investment … and probably where we have our biggest black holes.
CFO, Private Equity Client Portfolio Company, $1.5B+ Revenue

Limiter les facteurs compromettant pour la conclusion du deal

Grâce à l'expertise de Mercer en matière de conseil dédié au Private Equity, vous pouvez atténuer les risques et mener à bien la transaction.
47 %

des transactions échouent principalement en raison des risques liés aux personnes.

44 %

des dirigeants déclarent que les risques liés au capital humain n’ont pas été quantifiés ou intégrés dans le modèle financier.

21 %

déclarent que l'équipe dirigeante est la cause principale de la non-réalisation des objectifs financiers définis dans le modèle de transaction.

20 %

d’augmentation des ventes

21 %

de rentabilité supplémentaire

Source : étude Gallup Workplace

La proposition de valeur de Mercer

Chez Mercer, nous bénéficions d’une présence mondiale inégalée associée à une approche unique en matière de capital humain qui vient soutenir notre analyse tout au long de la période de détention des investissements. Avec plus de 25 000 experts, présents dans plus de 140 pays, nous pouvons répondre à tous vos besoins en matière de ressources humaines, de conformité des RH ou de technique.
To have a successful exit, we need to demonstrate that we are more than just a sum of our parts.
CEO, Private Equity Client Portfolio Company, $1.5B+ Revenue
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En quoi sommes-nous différents  ?

Notre expérience est vaste :
+ 70

années d’expérience en matière de transactions

+ 1 400

transactions annuelles

+ 140

opérations par pays

60 %

de transactions transfrontalières

+ 20

langues

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