Investimenti alternativi attraverso mercati privati e hedge fund

Possiamo aiutarti a generare nuove idee e a scoprire l’innovazione attraverso mercati privati e hedge fund. Il nostro approccio personalizzato copre coinvestimenti, infrastrutture, immobili, private equity e fondi di venture capital, insieme ad un’ampia varietà di strategie di hedge fund. Nel nostro lavoro integriamo anche considerazioni di investimento sostenibile, come la diversità, l’equità e l’inclusione (DEI) e l’impact investing, per fornire soluzioni olistiche e mirare a raggiungere i tuoi obiettivi di investimento.
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Perché gli investitori cercano di allocare gli investimenti alternativi

Le asset class alternative possono essere incorporate in un’ampia gamma di strategie d’investimento, stili e profili di rischio. Questo ti offre molte opzioni per costruire un portafoglio adatto alle tue esigenze di investimento, che tu stia cercando nuove fonti di rendimento o semplicemente desideri diversificarti dalle tradizionali azioni e obbligazioni quotate.

Gli investimenti alternativi offrono l’opportunità di proteggersi dalla volatilità delle azioni e dall’inflazione, per ottenere rendimenti migliori. Gli hedge fund possono offrire un’ottima opportunità per diversificare le azioni senza sacrificare i rendimenti. Gli investimenti in private equity mirano a raggiungere un tasso di rendimento significativamente più elevato rispetto alle azioni quotate in borsa. Gli attivi immobiliari, come le infrastrutture e gli immobili, cercano di fornire benefici simili insieme a una misura di protezione contro l’inflazione. Il mercato degli investimenti ad impatto offre agli investitori opportunità diverse e fattibili per promuovere soluzioni sociali e ambientali attraverso investimenti che producono anche rendimenti finanziari. La nostra scala e le nostre risorse globali possono aiutarti ad accedere a tutti i tipi di investimenti alternativi, su misura per le tue esigenze.

Tipi di investimenti alternativi

Mercati privati

I mercati privati offrono diversificazione rispetto ai mercati quotati e un potenziale di rendimenti corretti per il rischio. Offrono anche un premio di illiquidità e hanno il potenziale di fornire una maggiore protezione dagli shock di mercato.

Hedge Funds

Gli hedge fund rappresentano uno strumento di investimento in grado di fornire diversificazione (rispetto al rischio azionario e di tasso d’interesse), con un compromesso minimo in cambio.

Vantaggi degli investimenti alternativi

  • Nuove idee, innovazione e diversificazione

    Grazie ad una correlazione moderata con le classi di attivo tradizionali, le alternative possono diversificare il portafoglio e introdurre nuove strategie innovative.

  • Potenziale di rendimenti vantaggiosi

    Gli investimenti alternativi offrono un profilo di rendimento diverso per un portafoglio istituzionale. Tendono ad avere una bassa correlazione con le azioni e i mercati obbligazionari, aggiungendo diversificazione o copertura contro le flessioni del mercato.

  • Integrazione di ESG, DEI e impatto

    Vi è un numero crescente di strategie di investimento sostenibile nei mercati privati. Questi offrono il potenziale per raggiungere i tuoi obiettivi aziendali e sviluppare un piano olistico che mira a ridurre il rischio massimizzando al contempo i rendimenti.

Tre considerazioni per investimenti alternativi

Effettuare un’allocazione di queste asset class è un impegno a lungo termine. In molti casi, il capitale viene distribuito nell’arco di diversi anni. Ciò rende essenziale aumentare gradualmente l’investimento attraverso una strategia di gestione del flusso di cassa consolidata. Possiamo aiutarti a pianificare la tua strategia di allocazione, implementando il capitale quando necessario senza interrompere altri ambiti del vostro portafoglio.

Stabilire e coltivare rapporti con i gestori è una parte fondamentale del processo di investimento alternativo. Abbiamo rapporti di lunga data e radicati con i gestori di tutte asset class alternative in tutto il mondo: gestori che cercano investitori a lungo termine e con la stessa mentalità. Possiamo quindi offrirti l’accesso alle strategie e ai manager più adatti alle tue esigenze.

L’universo degli investimenti alternativi sta crescendo man mano che i gestori innovano e si presentano nuove opportunità. Restare al passo di questi cambiamenti richiede un impegno ingente e significative capacità di ricerca. Il nostro grande team di ricercatori in tutto il mondo monitora costantemente i gestori e i fondi esistenti e si trova nella posizione ideale per identificare le opportunità più adatte a te.

Integrazione di investimenti alternativi nel portafoglio

Che tu stia prendendo in considerazione investimenti alternativi per la prima volta o abbia un portafoglio consolidato, il nostro approccio flessibile può aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi. Adeguiamo i nostri servizi in base alle tue esigenze.

  • Accedi alla ricerca del manager

    MercerInsight ®, un'alleanza con eVestment, fornisce accesso a informazioni e analisi su oltre 6.700 manager e 35.000 strategie 1 . Ottieni MercerInsight ® .

  • Chiedi supporto

    Possiamo fornire indicazioni e consigli sulla tua strategia alternativa, insieme all’accesso alla nostra rete globale di ricerca per manager. Ti aiuteremo a costruire il tuo portafoglio. Contattaci subito

  • Implementare una soluzione

    Possiamo aiutarti a progettare e implementare un piano d’investimento adatto alle tue esigenze e ad integrare i vostri punti di forza. La nostra offerta coinvolge il nostro Chief Investment Officer (CIO) o i servizi di gestione fiduciaria completamente esternalizzati. Scopri le nostre soluzioni.

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Strategie di investimento alternative

La strategia alternativa scelta dipenderà da una serie di fattori, tra cui i tuoi obiettivi specifici, la tolleranza al rischio e i requisiti di liquidità. Possiamo aiutarti a esplorare tutte le opzioni disponibili e personalizzare una strategia adatta a te.

  • Co-investimenti

    I co-investimenti hanno il potenziale per offrire una maggiore diversificazione, commissioni più basse e rendimenti netti più elevati e un insieme di esposizioni più personalizzato.

  • Investimento d’impatto

    Gli investimenti di impatto hanno il potenziale per aiutarti a trovare un equilibrio ottimale tra apportare un cambiamento positivo e ottenere rendimenti migliori.

  • Infrastruttura

    Gli investimenti infrastrutturali hanno il potenziale per offrire una maggiore diversificazione, protezione dall’inflazione e sostenibilità a lungo termine.

  • Debito privato e credito

    Le strategie di debito privato hanno il potenziale di generare un rendimento superiore rispetto alle obbligazioni quotate e di mantenere il potenziale di crescita del capitale.

  • Private equity

    Le strategie di private equity sfruttano le opportunità del vasto numero di società quotate in private ownership.

  • Immobiliare

    Investire nel settore immobiliare è legato a settori importanti dell’economia reale, tra cui tendenze a lungo termine come i cambiamenti della popolazione.

  • Investimenti secondari

    Gli investimenti secondari hanno il potenziale per offrire una maggiore diversificazione e mettere il denaro al lavoro più velocemente rispetto agli investimenti nei mercati primari.

  • Fondi di copertura

    I fondi speculativi sono progettati per fornire diversificazione in relazione ai rischi azionari e ai tassi d’interesse con un conferimento minimo in cambio.

  • Diversità, equità e inclusione

    L’investimento DEI consiste nell’allocare fondi diversificati, gestiti da donne o persone di colore, principalmente nel settore del private equity.

Il nostro approccio agli investimenti alternativi può adattarsi a te

Il nostro lavoro inizia con la consapevolezza che non esistono due clienti uguali. Che si tratti di flusso di cassa, rendimenti mirati o familiarità con i mercati privati, ogni organizzazione ha i propri requisiti specifici. Sappiamo che i prestatori di pensioni, i fondi di dotazione, le compagnie assicurative e le società di gestione patrimoniale avranno approcci ed esigenze diversi. I nostri servizi flessibili ci consentono di soddisfare questi requisiti.

Costruiamo soluzioni flessibili per i mercati privati in tutte le classi di attivo. Questi sono progettati per aiutare a soddisfare le esigenze, gli obiettivi e la propensione al rischio di ciascun cliente. Offriamo una gamma di servizi, dalla definizione del budget di liquidità e la progettazione della strategia, alla due diligence operativa approfondita e alla creazione di report standardizzati. I nostri team dedicati ed esperti semplificano anche i processi più complessi per migliorare la vita dei nostri clienti.

Il nostro processo di selezione dei fondi è rigoroso. Mercer in genere esamina più di 2.000 offerte di fondi ogni anno. In seguito a questo processo di revisione globale, eseguiamo la due diligence, assegniamo valutazioni e forniamo raccomandazioni per gli investimenti. Si basano sugli obiettivi di portafoglio unici di ciascun cliente, sui requisiti di flusso di cassa e sulla tolleranza al rischio.

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    * 30 giugno 2022

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