Immobili istituzionali per investitori istituzionali
Creazione di un portafoglio immobiliare
Gli attivi immobiliari possono generare rendimenti più elevati rispetto agli attivi obbligazionari con una volatilità inferiore rispetto alle azioni. Ci sono un’ampia varietà di veicoli e strategie tra cui scegliere quando costruisci il tuo portafoglio immobiliare. Possiamo aiutarvi a selezionare una strategia appropriata in base alla vostra tolleranza al rischio e agli obiettivi di investimento.
In genere, gli investimenti immobiliari a lungo termine hanno periodi di detenzione che variano a seconda della regione, della strategia e del gestore patrimoniale. La raccolta fondi e la distribuzione del capitale, come altre asset class dei mercati privati, possono richiedere mesi o addirittura anni, poiché i gestori patrimoniali identificano e valutano le opportunità appropriate.
Per alcuni investimenti immobiliari, è necessario disporre di capitale da distribuire man mano che si presentano opportunità. Tuttavia, alcuni fondi immobiliari privati (in genere investimenti in stile core) offrono l’accesso a un pool esistente di opportunità immobiliari che possono essere investite in pochi mesi. Dovresti prendere in considerazione la diversificazione tra anni vintage per investimenti immobiliari a rischio più elevato, nonché tra gestori, strategie e aree geografiche.
Opportunità di investimento immobiliare
ESG e investimenti immobiliari
Investire in immobili significa partecipare direttamente all’economia reale. Che tu stia assegnando ad uffici, edifici industriali, proprietà residenziali o tipi alternativi di immobili come i data center, stai avendo un impatto diretto sulle comunità e sulle aziende locali. Questi asset hanno impatti ambientali e sociali tangibili che dovrebbero essere considerati parte della vostra strategia di investimento.
Il nostro team immobiliare collabora con i nostri team dedicati di investimenti sostenibili e infrastrutture, conducendo valutazioni e condividendo le ultime ricerche per aiutarti a ottenere un quadro completo dell’impatto delle tue allocazioni.
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Considerazioni ambientali
Fattori come l’inquinamento e l’energia sono considerazioni chiave per gli asset di nuova costruzione ed esistenti. Il miglioramento di questi obiettivi potrebbe aiutarti nella tua missione di trovare un equilibrio ottimale tra fare del bene e raggiungere i tuoi obiettivi. -
Considerazioni sull’impatto sociale
Il settore immobiliare può avere una forte influenza sui problemi sociali. Potreste investire in alloggi sociali o comunità di sostegno allocandovi a beni che promuovono l’occupazione e forniscono strutture essenziali.
Strategie immobiliari comuni
Esistono molti approcci agli investimenti immobiliari, con le varie strategie che offrono un’ampia gamma di rendimenti attesi. Ciò è dovuto principalmente alla variazione del rischio implicito dell’immobiliare sottostante. Anche la struttura del fondo in cui vengono offerte le strategie può fare la differenza.
La maggior parte dei fondi immobiliari a basso rischio sono quelli che chiamiamo semiliquidi, forniti in strutture di fondi perpetue e di tipo aperto che puntano ai rendimenti trainati principalmente dal reddito. Il valore aggiunto e le opportunità immobiliari, spesso indicati come immobili di private equity, sono in linea con altre soluzioni di mercato privato. Questa strategia si concentra sulla creazione di valore in strutture chiuse.
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Immobili di base
Si riferisce a proprietà di alta qualità situate nei luoghi più forti, come capitali e altre grandi aree urbane. Si tratta in genere di attività a lungo termine e sono molto ricercate per offrire un livello moderato di liquidità. -
Core più immobiliare
Si tratta di proprietà considerate di alta qualità, ma con un certo ambito di applicazione degli aggiornamenti, che potrebbero migliorare i rendimenti nel tempo o quando concentrate in un settore immobiliare. -
Immobili a valore aggiunto
Si tratta di proprietà che richiedono il riposizionamento o la riqualificazione per migliorarne l’attrattiva e massimizzarne l’uso. Queste attività tendono a essere meno liquide, ma hanno il potenziale per rendimenti più elevati. -
Immobili opportunistici
Ciò include proprietà o debito in sofferenza, progetti di sviluppo “ground-up” e investimenti a livello di entità. Questi investimenti presentano un livello di rischio più elevato, compreso il rischio di illiquidità, in quanto è più difficile uscire rapidamente dalle posizioni.
Come possiamo aiutarti a costruire un portafoglio immobiliare
- 1 1. Determinare la propensione al rischio
- 2 2. Identificazione di manager e opportunità
- 3 3. Implementazione della strategia
Il primo passo negli investimenti immobiliari è comprendere la vostra propensione al rischio e il vostro approccio. Dovresti anche decidere se vuoi adottare un approccio globale, regionale o locale.
Possiamo aiutarvi a selezionare i migliori gestori e strategie per soddisfare la vostra propensione al rischio e i vostri obiettivi di rendimento.
La differenza nei profili di rendimento degli investimenti tra i vari fondi può essere significativa. È necessario comprendere le strategie di investimento del fondo e il modo in cui ogni gestore affronta la sottoscrizione e l’approvvigionamento degli attivi. Esaminando i track record degli investimenti esistenti e precedenti, è possibile determinare la forza e la profondità del team e della piattaforma di un fondo. Il manager selezionato deve essere in linea con la tua visione.
L’investimento immobiliare è una classe di attivi unica, quindi assicurati che i gestori che scegli abbiano esperienza e risorse operative sufficienti per attuare le loro strategie.
Il nostro team di ricerca globale per i manager ha una lunga storia nell’identificazione di gestori patrimoniali immobiliari di qualità. Manteniamo un impulso fermo sul settore immobiliare, garantendovi le informazioni più aggiornate su gestori, strategie e mercati.
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