Servizi e soluzioni di investimento di private equity

Il debito privato richiede un impegno a lungo termine. Dovresti essere pronto a impegnare il capitale nel corso di diversi anni, con la flessibilità di modificare i tuoi piani man mano che le circostanze cambiano. Possiamo aiutarti a definire una strategia pluriennale di impegno di capitale che si adatti al resto del tuo portafoglio, consentendoti al contempo di costruire un portafoglio di private equity diversificato.

Il private equity è un impegno a lungo termine che richiede un piano di allocazione dettagliato ma flessibile. Possono essere necessari diversi anni per stabilire un’allocazione significativa, in quanto gli asset manager valutano le opportunità e conducono la necessaria due diligence. 

La tua propensione al rischio determinerà i tipi di asset manager, le strategie e i settori che dovresti esplorare. Ad esempio, un approccio a basso rischio può comportare un’attenzione ai fondi large cap tradizionali, mentre un approccio a rischio più elevato può comportare un maggiore investimento in venture capital.

Non è raro che i manager offrano nuovi fondi a investitori fidati con cui hanno rapporti esistenti. Pertanto, le relazioni consolidate con i manager sono fondamentali quando si cercano opportunità di private equity.

La due diligence è un altro passo importante. Le opportunità di apportare modifiche dopo la transazione iniziale di private equity sono limitate. Ciò significa che è di vitale importanza intraprendere la due diligence su questioni operative, legali e fiscali prima di prendere un impegno.

Abbiamo rapporti di lunga data con una moltitudine di manager altamente qualificati. Inoltre, teniamo regolarmente sotto controllo tali manager. Possiamo aiutarti a svolgere la due diligence richiesta in modo completo ed efficiente.

Dovresti considerare attentamente la tua strategia di diversificazione, poiché i gestori di private equity detengono generalmente meno società nei loro fondi rispetto ai gestori azionari quotati. Il numero di manager selezionati influenza altri fattori, tra cui le risorse interne e/o esterne di cui potresti aver bisogno per costruire e supervisionare il tuo portafoglio. Ciò è importante per la diversificazione, insieme ad altri problemi come la gestione dei costi e l’allocazione delle risorse.

Gestori e fondi diversi hanno livelli di investimento minimi variabili. Comprendere cosa sono e quando è probabile che siano necessari ti aiuterà a progettare il tuo piano di impegno in termini di capitale. Questi livelli svolgeranno anche un ruolo nell’assicurare i tuoi rapporti con i manager, poiché questi manager si affideranno a te per avere la giusta quantità di capitale disponibile al momento giusto.

Una volta implementata la strategia, è fondamentale monitorare gli investimenti sottostanti e assicurarsi che il portafoglio sia sulla strada giusta. La valutazione continua del budget di liquidità e del piano di impegno aiuterà a mantenere la strategia e l’allocazione degli obiettivi in linea con la posizione desiderata.

Il nostro team dedicato può aiutarti a costruire un piano di governance efficace mentre i nostri ricercatori si aggiornano su manager e strategie. Ti aggiorneremo continuamente sugli ultimi sviluppi per tenerti al passo con il gioco.