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Soluzioni di investimento e servizi OCIO per investitori istituzionali

Offriamo ricerca, strumenti finanziari e soluzioni di investimento per aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi di investimento. Considerateci il vostro Chief Investment Officer (OCIO) in outsourcing. Lavorando come estensione del vostro team, affrontiamo questioni come la governance degli investimenti e la due diligence. Copriamo anche la mitigazione del rischio, la sostenibilità, gli investimenti alternativi e la gestione dei costi. Flettiamo i nostri servizi in base alle tue esigenze e determiniamo il modo migliore per rendere il tuo portafoglio a prova di futuro.

Affrontare le sfide comuni degli investimenti

Bilanciare i rischi, i rendimenti e i requisiti reputazionali degli investitori è diventato una sfida sempre più complessa. Gli investitori devono essere in grado di prendere decisioni efficienti. Hanno quindi bisogno di accedere alle giuste competenze e risorse. Ecco perché molti investitori sono alla ricerca esterna di consulenza strategica sulla gestione del portafoglio, accesso alla ricerca e al supporto dei gestori con asset allocation e operazioni quotidiane.

Gli investitori utilizzano soluzioni di investimento esternalizzate per affrontare una serie di sfide comuni. Questi includono pressioni sui costi, inefficienze operative, vincoli di risorse, modifiche normative, approvvigionamento dei gestori, accesso alle opportunità del mercato privato, integrazione di questioni ambientali, sociali e di governance (ESG) nei portafogli e investimenti di impatto.

Sempre più investitori riconoscono i vantaggi della collaborazione con fornitori di servizi finanziari esterni e imparziali. Tuttavia, rimangono alcune riserve e miti. Questi sono trattati di seguito.

Miti comuni sulle soluzioni di investimento e OCIO

Queste soluzioni sono fondamentalmente le stesse, con terminologie diverse utilizzate in regioni diverse. Qualunque sia il nome utilizzato, tutti mirano a fornire soluzioni di portafoglio che aiutino gli investitori istituzionali a raggiungere i loro obiettivi finanziari in modo più efficiente. Li chiamiamo soluzioni di investimento. Possiamo aiutarti a determinare gli strumenti e le strategie che funzioneranno meglio per il tuo portafoglio(i). Siamo molto flessibili e lavoreremo con te nel modo più adatto alle tue esigenze.

I nostri clienti hanno sempre il controllo. Flettiamo i nostri servizi in base alle tue esigenze e tutte le decisioni di investimento vengono prese in base agli obiettivi e alla propensione al rischio dichiarati. Assegnando al nostro team alcune responsabilità quotidiane di gestione del portafoglio, beneficerai dell’esperienza di un partner grande ed esperto. Ti aiuteremo a gestire i rischi nei tuoi portafogli clienti e a identificare nuove opportunità di mercato. Ridurremo anche il carico di implementazione, monitoraggio e reporting. Questo ti darà il tempo di concentrarti sulle responsabilità più importanti all’interno del tuo ruolo.

Ogni investitore è diverso, con i propri obiettivi e sfide. Indipendentemente dalle dimensioni del vostro portafoglio e della vostra azienda, possiamo aiutarvi fornendo strategie di investimento su misura. Questi saranno implementati, gestiti e monitorati da specialisti in linea con i vostri interessi.

Puoi scegliere le soluzioni più adatte a te. Offriamo di tutto, dalla progettazione e implementazione di strategie di investimento personalizzate al monitoraggio dei gestori. Siamo qui per supportarti e possiamo adattarti per soddisfare i tuoi requisiti in continua evoluzione.

Considerazioni chiave per gli investitori istituzionali

Le richieste e le sfide per i gestori di portafoglio si stanno intensificando. La pressione sta crescendo per esplorare nuove opportunità e perseguire rendimenti interessanti. Abbiamo identificato tre considerazioni chiave per aiutarti a posizionare il tuo portafoglio in modo che abbia successo.

L’esperienza ci ha dimostrato che la governance e la due diligence del portafoglio precise e intuitive sono fondamentali. Vi aiuteranno a garantire che i vostri investimenti soddisfino le vostre esigenze e che la vostra asset allocation sia stata testata in più scenari.

Gli investitori stanno incorporando considerazioni ESG nei portafogli. Stanno inoltre rivolgendo la loro attenzione alle questioni relative a diversità, equità e inclusione (DEI), in relazione sia ai manager che alle strategie. Cercano di trovare un equilibrio tra fare la cosa giusta e rispettare gli impegni di investimento. Ciò è altrimenti noto come investimento di impatto. Collaboriamo con i clienti per affrontare questa sfida e trovare un equilibrio ottimale che soddisfi al meglio le loro esigenze.

Gli investimenti alternativi offrono l’opportunità di proteggersi dalla volatilità delle azioni, di proteggersi dall’inflazione e di ottenere rendimenti migliori. Gli hedge fund possono offrire un ottimo modo per diversificare le azioni senza sacrificare i rendimenti. Gli investimenti in private equity mirano a raggiungere un tasso di rendimento significativamente più elevato rispetto alle azioni quotate in borsa. Gli attivi immobiliari, come infrastrutture e immobili, possono fornire benefici simili insieme a una misura di protezione contro l’inflazione. La nostra scala e le nostre risorse globali possono aiutarvi ad accedere a tutti i tipi di investimenti alternativi, personalizzati in base alle vostre esigenze e a livelli di commissioni competitivi.
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Tre passaggi per ottimizzare il processo di investimento

  1. Rivedi e adatta il tuo quadro di governance
    È fondamentale mantenere il tuo portafoglio sulla strada giusta. Se avete bisogno di migliorare il vostro modello operativo di governance, le nostre soluzioni di investimento possono fornirvi il supporto di cui avete bisogno, sia ora che in futuro.
  2. Valuta il tuo portafoglio rispetto ai tuoi obiettivi futuri
    Capire come stanno andando gli investimenti richiede vigilanza. Gli investitori devono anche cercare nuove opportunità per rendere i loro portafogli a prova di futuro. Possiamo aiutarti a essere sicuro che la tua strategia di investimento rifletta i tuoi requisiti di rischio, rendimento e reputazione. 
  3. Metti alla prova la tua capacità di adattarti e rispondere ai movimenti del mercato
    Devi essere in grado di riequilibrare il tuo portafoglio in modo rapido ed efficace se devi affrontare la volatilità del mercato. Possiamo aiutarvi a installare processi decisionali ottimizzati. Ciò garantirà che il tuo portafoglio sia reattivo e allineato ai tuoi requisiti di risultato.
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Alison Bostock condivide la sua esperienza

"Anche nel migliore dei casi, i piani pensionistici a benefici definiti (DB) devono essere in grado di rispondere rapidamente per bloccare i guadagni di finanziamento."
Bostock di Alison

Amministratore fiduciario di PTL UK

https://players.brightcove.net/4710676951001/ryzRR500_default/index.html?videoId=6301633904001

Even in the best of times, defined benefit (DB) pension schemes have to be able to respond quickly to lock in funding gains. 

– Alison Bostock, Trustee Director at PTL

Soluzioni per aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi di investimento

Molti investitori cercano assistenza e supporto nella progettazione della strategia d’investimento, nella ricerca dei gestori e nelle allocazioni strategiche degli asset. Cercano anche assistenza nelle operazioni quotidiane dei loro programmi di investimento. Questi servizi sono chiamati soluzioni di investimento. Le soluzioni di investimento possono anche essere definite Chief Investment Officer (OCIO) in outsourcing, soluzioni delegate o soluzioni di gestione fiduciaria.

Le nostre soluzioni di investimento offrono una gamma di strumenti per aiutarvi a risolvere le vostre sfide di investimento. Forniscono il supporto dei professionisti degli investimenti, consentendo al contempo di mantenere il controllo sui propri investimenti. Ti daranno maggiore fiducia e possono aiutarti a ridurre il carico di lavoro.
Le nostre soluzioni orientate ai risultati offrono una prospettiva olistica. Ti permetteranno di concentrarti sulle cose che contano di più per te. La nostra ampiezza e profondità di esperienza possono aiutarti a costruire fiducia nelle tue decisioni strategiche mentre agiamo come tuo consulente di fiducia, con l’obiettivo di aiutarti ad avere successo.
Michael Dempsey

Presidente, Investimenti e pensionamento

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    1 30 giugno 2024.Le  attività in base ai dati di consulenza (Dati AUA) qui riportati includono attività aggregate in base alla consulenza per Mercer Investments LLC [e le sue società affiliate a livello globale (Mercer)]. I dati AUA sono stati ricavati da una varietà di fonti, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, custodi o gestori di investimenti di terze parti, documenti normativi e dati auto-riferiti dei clienti. Mercer non ha verificato in modo indipendente i dati provenienti da terze parti nella compilazione dei Dati AUA. Ove disponibili, i Dati AUA vengono forniti alla data indicata (la Data di segnalazione). Nella misura in cui le informazioni non erano disponibili alla Data di segnalazione; le informazioni di una data più vicina all’ora alla Data di segnalazione, che potrebbe essere di una data più o meno recente rispetto alla Data di segnalazione, sono state incluse nei Dati AUA. I Dati AUA includono le risorse dei clienti che hanno incaricato Mercer di fornire consulenza continuativa. L’AUA globale include i clienti che hanno incaricato Mercer di fornire servizi basati su progetti in qualsiasi momento entro il periodo di 12 mesi che termina alla Data di segnalazione, nonché le risorse dei clienti che si iscrivono al database di Ricerca per manager di Mercer fornito tramite la piattaforma MercerInsight® alla Data di segnalazione.

    2 31 marzo 2025. I dati relativi alle attività in gestione (dati AUM) qui riportati includono attività aggregate per le quali Mercer Investments LLC [e le sue affiliate globali] forniscono servizi discrezionali di gestione degli investimenti a partire dalle date indicate. Per quanto riguarda alcuni fondi privati basati su impegni gestiti da Mercer Investments LLC o dalle sue affiliate globali, i dati AUM includono il capitale impegnato ma non chiamato, che può anche riflettersi nelle attività dei clienti altrimenti gestite da Mercer Investments LLC o dalle sue affiliate globali. I dati AUM qui riportati possono differire dalle attività regolamentari in gestione riportate nel modulo ADV per Mercer Investments. Per le attività regolamentari in gestione, consultare il Modulo ADV per Mercer Investments disponibile su richiesta contattando l’Ufficio conformità, Mercer Investments 99 High Street, Boston, MA 02110.

    3 30 settembre 2024

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    * Le credenziali di Mercer in ordine da sinistra a destra sono al 30 giugno 2022, 30 giugno 2022, 30 giugno 2022 e 30 giugno 2022.