Investimento sostenibile

I governi stanno stabilendo politiche e normative di investimento sostenibile. Gli investitori stanno adottando “obiettivi di sviluppo sostenibili”. I donatori e i beneficiari chiedono agli investitori di agire concretamente per smettere di inquinare, far crescere l'economia in modo sostenibile e proteggere le persone più vulnerabili. Avere una strategia di investimento sostenibile non è più un “bello da avere”, è un imperativo per tutti gli investitori, di tutte le dimensioni in tutto il mondo.

Investire in modo sostenibile – per il futuro – va oltre la semplice integrazione di considerazioni ambientali, sociali e di governance. Presta inoltre attenzione alla diversità, all’equità e all’inclusione (DEI) per le strategie, e trova un equilibrio tra fare la cosa giusta e rispettare gli impegni di investimento.

La nostra dichiarazione d’investimento sostenibile delinea il nostro approccio e il nostro impegno nell’aiutarti ad avere un impatto sostenibile positivo, puntando al contempo a generare rendimenti favorevoli.

Domande da porre quando si definisce il proprio approccio:

Dove mi trovo nel mio percorso verso la sostenibilità?
Dove si trovano gli asset manager nel loro percorso?
Quali cambiamenti pratici posso apportare oggi?
Come posso garantire che la DEI sia una priorità per i manager e per le strategie del business?
Come posso trovare un equilibrio ottimale tra il bene comune e il raggiungimento dei miei obiettivi finanziari?

Considerazioni per la creazione di una strategia di investimento sostenibile

Ci sono molti modi per affrontare i criteri ESG all’interno di un portafoglio. Di seguito sono riportate le principali strategie che possono essere implementate individualmente o in combinazione. Crediamo che il successo richieda una combinazione di questi elementi:

Strategie ESG

Integrazione: Includere i fattori ESG nelle decisioni di investimento.
Investimento: Assegnare i budget ai temi di sostenibilità o influenzare gli investimenti per nuove opportunità.
Gestione: Partecipare al voto e interagire con le società e i relativi responsabili politici.
Screening: Elimina i settori e le aziende ritenuti irresponsabili e non in linea con i tuoi valori.

Il cambiamento climatico è una questione pressante per il pianeta e per la comunità degli investitori. Gli investitori istituzionali, come fondi pensione, istituzioni finanziarie, assicuratori, wealth manager, fondi di dotazione e fondazioni, detengono trilioni di euro di asset nei loro portafogli. In un’economia decarbonizzante, questi asset sono altamente esposti ai rischi di transizione climatica.

Modellazione degli scenari di cambiamento climatico

La nostra partnership globale con Ortec Finance ci ha permesso di fornire a tutti i tipi di investitori istituzionali una rigorosa analisi della crisi climatica. Il nostro modello di scenario rivela opportunità emergenti, aiutando gli investitori a decidere come vogliono influenzare la crisi climatica e come rendere i loro portafogli resilienti contro le sfide future.

La nostra analisi quantitativa, in linea con la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), si basa sull’economia e sulla scienza. Questa analisi fornisce un profondo livello di dettaglio, consentendo ai clienti di valutare se gli impatti climatici sono interamente scontati in ogni asset class e settore economico prima di prendere decisioni di riallocazione. Le proiezioni a lungo termine che fornisce sono integrate nelle ipotesi dei mercati dei capitali di Mercer in tutti i nostri servizi.

Nell’ambito di una strategia più ampia per investire in modo sostenibile, l’integrazione di una lente DEI nel processo decisionale consente di allineare i portafogli con la missione e i valori dell’organizzazione. Inoltre, ti consente di ottenere rendimenti sostenibili a lungo termine e contribuirà a promuovere un cambiamento che potrebbe in ultima analisi avvantaggiare tutti noi.

Tre passaggi per integrare strategie di DEI nel tuo portafoglio di investimenti

Definisci cosa significa per te diversità
Creare un processo e una strategia
Implementa il tuo piano

Indipendentemente da dove ti trovi nel tuo percorso di investimento DEI, possiamo aiutarti a definire cosa significa la diversità per la tua organizzazione e a integrarla nel tuo processo decisionale di portafoglio e investimento.

Esistono diversi approcci all’investimento sostenibile, tra cui integrazione e screening ESG, investimento tematico e impact investing. Un numero sempre maggiore di investitori sta cercando di influenzare gli investimenti per trovare un equilibrio tra fare la cosa giusta per il pianeta, pur ricercando rendimenti finanziari. Esistono diverse considerazioni per l’impact investing.

Considerazioni per l’impact investing

Definizione delle ambizioni e dei temi del progetto
Identificare le opportunità per raggiungere un equilibrio
Approvvigionamento e accesso ai manager
Segnalazione dei progressi e dell’impatto

Il nostro team di esperti può aiutarti a rivedere i tuoi risultati rispetto ai tuoi obiettivi di investimento, definendo una strategia ottimale che bilancia le tue ambizioni di investimento sostenibile con i rendimenti.

Contatta un esperto

Strumenti per aiutarti ad amplificare la tua strategia di investimento sostenibile

È importante comprendere in che misura stai attualmente integrando le considerazioni ESG nel tuo processo decisionale complessivo sugli investimenti.

Responsible Investment Total Evaluation (RITE) approach

Il nostro approccio RITE valuterà il tuo portafoglio in ogni area del percorso di investimento sostenibile di Mercer (convinzioni, politica, processo e portafoglio) per valutare il tuo portafoglio su una scala da A++ a C e confrontarlo con i tuoi colleghi. Questo strumento può anche monitorare il miglioramento nel tempo.

Climate Benchmark tool

Il nostro strumento Climate Benchmark valuta le pratiche attuali per scoprire le lacune di attività e qualsiasi necessità di miglioramento nel campo degli investimenti climatici avanzati. Lo strumento valuta 10 categorie di attività e il suo attuale livello di progresso su una scala da 1 a 5; 1 indica “non iniziato” e 5 indica “completamente sviluppato”.

Infografica - Investimento trasformazionale

Questo grafico a ragno è un esempio dell’output dello strumento di benchmark climatico, che confronta le attuali pratiche climatiche di un investitore rispetto a quelle dei suoi pari. Il grafico mostra i progressi degli investitori in 10 categorie, valutandolo da 1 a 5.

Una volta che avrai un quadro chiaro di dove ti trovi nel tuo percorso, dovrai rivedere i tuoi obiettivi rispetto alle tue idee, processi e all’approccio complessivo al portafoglio dell’organizzazione. Questo ti aiuterà ad andare avanti e a colmare eventuali lacune specifiche della tua organizzazione.

Quadro di transizione per la riduzione delle emissioni

Il nostro quadro di transizione ti aiuterà a stabilire i tuoi attuali valori di riferimento per le emissioni, valutando al tempo stesso come realizzare le riduzioni, a stabilire le tappe fondamentali e a sviluppare un piano di implementazione che possa essere integrato nella tua strategia e nel tuo portafoglio.

Questo diagramma mostra il processo e i tempi che un investitore potrebbe adottare per aiutare a portare i portafogli a zero emissioni entro il 2050.

Percorso di investimento sostenibile

Questo diagramma è un quadro delle quattro fasi del percorso di investimento sostenibile: idee, politica, processo e portafoglio.

Questo diagramma illustra il percorso di investimento sostenibile, da zero a trentasei mesi.

Dopo aver identificato le aree di cambiamento, possiamo aiutarti a comprendere le implicazioni che le prossime transizioni avranno sul tuo portafoglio. In che modo la tua asset allocation dovrà cambiare nel tempo? Quali saranno gli impatti sulle tue asset class e sui tuoi manager? Possiamo aiutarti a rispondere a queste domande, attingendo alla nostra profonda conoscenza delle asset class, dei manager e delle strategie.

Durante la revisione del tuo portafoglio e del piano d'azione, ti aiuteremo a capire la capacità dei tuoi manager e della tua organizzazione a passare ad una strategia sostenibile. Il nostro strumento Analytics for Climate Transition calcola il tuo attuale livello di emissioni, identifica le aree per una possibile riduzione e consiglia un piano di transizione per asset class.

Il nostro impegno a contribuire a fare la differenza

Pursuing net-zero entro il 2050

La sostenibilità è al centro del nostro approccio agli investimenti, della nostra azienda nel suo complesso. Ci siamo impegnati a raggiungere un obiettivo di zero emissioni di carbonio entro il 2050 nella maggior parte dei nostri fondi. Prevediamo di ridurre le emissioni assolute di carbonio del portafoglio del 45% rispetto ai livelli di base del 2019 entro il 2030. Qui Mark McNulty, il International Head of Clients, Mercer Investment Solutions, spiega di più.

[MUSIC PLAYING]

I'm in my local park in London on a beautiful spring. Day. And in a time where we've really come to value our green spaces and our coasts and our lakes and rivers, I'm proud to say that Mercer is playing an active role in helping to futureproof the world around us. Climate change is going to play a major part in the long-term performance of investment portfolios, and Mercer is helping clients to make the changes that need to happen to protect our environment.

Mercer are committing to cut the carbon emissions to net zero by 2050 for our UK, European, and Asian discretionary client portfolios and for most multi-client funds that are domiciled in Ireland. And that means an extra $44 billion of client assets will target net zero carbon emissions by 2050. These commitments are firmly aligned with the Paris Climate goals of targeting a 1 and 1/2 degree Celsius limit on global temperature increases.

And importantly, for all of our investors, we're confident we can achieve these targets while still delivering on our investment objectives. We're making these commitments because it's in the best financial interests of our clients and our clients, members, and customers. But in addition, we believe transition to net zero actually creates investment opportunities.

Everything we've learned from our own sustainability journey over the past two decades is distilled into our investment advice and our implementation for clients, enabling them to use our knowledge, our research, and our leadership to prepare their portfolios for what the future may bring. So we'll be working closely with our investment managers to achieve a staged emissions reduction plan.

And our Analytics for Climate Transition tool, or ACT for short, lays out the pathways for investors to achieve net zero portfolios. At Mercer, it's our mission to create the mechanisms through which our clients can mitigate risks and capture opportunities that emerge.

And as leaders in sustainability across research, advice, and solutions, we are excited to be taking such a significant step in the UK and Europe as part of our global investment roadmap to supporting clients to achieve net zero. And here's to a future where the generations to come have the same opportunities that we do to enjoy the world around us.

[MUSIC PLAYING]

Abbiamo identificato obiettivi e responsabilità chiari

Entro il 2030, prevediamo di ridurre le emissioni assolute del 45% rispetto ai livelli di base del 2019.
Entro il 2050, ci siamo impegnati a raggiungere zero emissioni di carbonio per i nostri clienti britannici, europei, australiani, neozelandesi e asiatici con portafogli discrezionali e per la maggior parte dei nostri fondi multi-asset domiciliati in Irlanda.
Produrremo report annuali sui progressi relativi alle emissioni assolute, insieme a report sull’intensità del carbonio.

Soluzioni di investimento sostenibili per investitori istituzionali

Possiamo collaborare con te per costruire ed eseguire la tua strategia di investimento sostenibile, aiutandoti a raggiungere i tuoi obiettivi di sostenibilità complessivi. In qualità di consulenti di fiducia e fornitori OCIO, abbiamo accesso a un universo di gestori, asset class e opportunità. Possiamo valutare il tuo portafoglio attraverso più obiettivi, assicurandoci che ogni decisione di investimento che prendi consideri i temi globali più importanti come il cambiamento climatico.

Responsible Investment Total Evaluation (RITE)

Questo strumento fornisce una valutazione delle tue convinzioni, politiche, processi e portfolio. Ti mostra come stai andando su una scala da A++ a C e ti confronta con i tuoi colleghi. Può anche monitorare il tuo miglioramento nel tempo.
Percorso di investimento sostenibile

Questa struttura di consulenza e implementazione fornisce le basi per una governance solida e l’implementazione del portafoglio, aiutandoti ad agire nel tuo percorso di investimento sostenibile.
Analisi per la transizione climatica (ACT)

Questo quadro valuta una vasta gamma di dati per classificare la capacità di transizione delle società quotate in borsa e aiutarti a posizionare i tuoi portafogli per un futuro senza emissioni di carbonio.
Impact investing

Possiamo aiutarti a costruire una solida strategia di impact investing progettata per accelerare il cambiamento reale e, al contempo, perseguire rendimenti più solidi per i tuoi portafogli.
Integrazione DEI

Possiamo aiutarti a definire e costruire una strategia d’investimento per la diversità, l’equità e l’inclusione (DEI) che punti a realizzare un cambiamento positivo e a migliorare i risultati del portafoglio.
Ricerca sugli investimenti

Accedi all’ultima ricerca strategica sugli investimenti su MercerInsight Community e alla nostra ricerca previsionale sugli asset managers su MercerInsight per aiutarti a guidare le tue decisioni di investimento.

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We have more than 20 years of experience helping clients invest sustainably and finding investment opportunities to balance good returns with positive change. We launched our proprietary ESG ratings platform for sustainable investments in 2008, covering over 4,000 strategies. We have built a suite of frameworks and tools to help you identify optimum sustainable investments and enhance your sustainable portfolio construction.

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Investment consultant of the year 2023

Mercer has been recognized as the investment consultant of the year by Environmental Finance for pioneering sustainable investment and assisting more than 25 institutional investors around the globe to better assess their exposures to climate transition risks.

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