プライベートデットへの投資
投資家がプライベートデットに注目する理由
プライベートデットは、弾力性、分散効果、リスク調整後の魅力的なリターンなどの潜在的なメリットを提供します。プライベートデットへの投資は、より高利回りの代替ソースへのアクセスを提供します。上場債券やグロース資産との分散効果も期待できます。
プライベートデットの投資家は、一般的に伝統的な債券に対するイールドプレミアムを受け取ることができます。リターンプレミアムの水準は、投資戦略の種類によって異なりますが、過去10年間堅調に推移してきました。
プライベートデットは変動金利型が一般的です。特に、インフレや金利上昇の環境下で価値を失う固定利付債に比べ、投資家のリターンがインフレに奪われるのを防ぐことができます。デフレ期には、プライベートデット案件のフロアレートが金利低下の影響を緩和するのに役立ちます。
プライベートデット投資を牽引するテーマ
- 1 イールドの追求
- 2 ESG投資
- 3 銀行貸出額の減少
- 4 プライベートエクイティの成長
プライベートデット投資に期待される効果
目的に沿ったプライベートデット戦略の選択
目的に合ったマネージャーを見つける方法
プライベートデットは、極めて広範で汎用性の高いアセットクラスであり、さまざまなアプローチを提供します。そのため、ポートフォリオを構築する際には、どのようなスタイルや戦略が求めるニーズに最も適しているかを検討する必要があります。
プライベートデットへのアプローチや、どのサブカテゴリーを選択するかは、ご投資家様の投資目的や既存の保有資産によって異なります。マーサーは、グローバルなリーチと洗練されたツールを駆使して、高品質の運用会社を選定し、ご投資家様の希望するリスクとリターン特性に合ったポートフォリオを構築するお手伝いをいたします。
プライベートデット投資に重要な2つの要素：
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1. スケールの活用
より多くの資金を割り当てられるということは、より多くのマネージャーに対する分散投資が可能となります。また、コスト削減し、投資効率を向上することができます。マーサーの共同プラットフォームによるスケールメリットを利用することで、これらの達成を実現することができます。 -
2. アセットマネージャーとの関係
質の高いマネージャーにアクセスするためには、長期的な関係が求められます。マネージャーは、新しい投資機会にアクセスするために迅速に行動する必要があり、投資家は迅速かつ効率的に投資できる柔軟性が求められます。
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