保険会社向けの投資ソリューションとOCIO

当社は、世界中のあらゆる規模の保険会社に投資ソリューションを提供しています。当社の調査、アドバイス、ツール、実装機能は、投資プログラムを戦略的な差別化要因に変えるのに役立つように設計されています。当社の調査を活用してお客様の決定を通知したり、代替案の統合や持続可能な投資を含む投資戦略を策定・実行するために当社と協力したりしてください。

保険会社のための効果的なポートフォリオ管理

金利の変動、不安定なリスクプレミアム、インフレ率の上昇は、保険投資ポートフォリオの複雑性を増す問題の一部です。そのため、多くの保険会社は、投資を最適化し、収入を増やし、余剰を増やし、リスクを適切に調整するためのより良い方法を模索しています。

適切な専門知識と構造、効率的な運営、効果的な実行、低コスト1により、保険会社の投資プログラムは企業価値を高め、競争上の優位性を提供できると信じています。

当社の役割は、単にベンチマークに勝つことだけではありませんが、クライアントと協力して投資ソリューションをカスタマイズし、保険固有の投資アイデア、改善された実装、運用サポート、およびポートフォリオと特定の地理的、規制、格付け機関、負債、流動性の要件との整合性を通じて、投資ポートフォリオからより大きな価値を引き出すことです。

保険会社が直面する5つの一般的な投資課題

すべての保険会社と投資戦略はユニークですが、私たちの経験では5つの共通の課題があります。当社は、すべての資産クラス、グローバル規模、広範なマネージャー調査、保険専門家の専門チームにわたる当社の深い専門知識を活用することで、これらの課題への対処を支援します。

国内外の規制は複雑であり、リスクとリターンを適切に最適化しながら、コンプライアンスに準拠した投資ポートフォリオを構築することは困難です。複数の法域で事業を展開している場合、中央投資戦略内で異なる要件のバランスを取ることはさらに困難です。当社はすべての主要都市で働いており、多国籍保険会社との幅広い業務経験があります。

保険会社のポートフォリオに持続可能性を組み込む

保険業界は、国連環境計画の持続可能な保険の原則に関する取り組みなどのベンチャーを通じて、環境、社会、ガバナンス(ESG)に関する考慮事項について行動を起こしています。内外のステークホルダーは、ESG問題の精査を強化しています。

リスク管理、規制コンプライアンス、潜在的な投資機会の特定などに重点を置いていても、持続可能性の問題を考慮する必要があります。たとえば、気候変動は、世界中のあらゆる規模の資産所有者に重大なリスクをもたらします。当社では、潜在的な影響の理解、同業者に対するベンチマーク、変更の実施に役立つ多くのツールを提供しています。

この問題は複雑で困難ですが、持続可能な投資には大きな成長と収入の機会があります。当社は大手保険会社と協力して、完全でバランスの取れたソリューションを構築しました。このソリューションでは、金融リターンを求める目的と、移行する経済におけるリスクを認識する目的が融合しています。投資戦略の中には、再生可能エネルギーインフラやエネルギー効率の高い建物の促進から、革新的なグリーンテクノロジーへの融資、不平等などの重要な社会問題への対処まで多岐にわたるものもあります。当社は、保険会社向けにさまざまなサステナブル投資ソリューションを提供しています。

オルタナティブアセットクラスを通じて新しいアイデアとイノベーションを調達する 

分散化とリターンの向上を求める場合、インフラ、不動産、プライベートデットなどのプライベートマーケット資産クラスがポートフォリオで大きな役割を果たす可能性があります。プライベート・デットは、ミドル・マーケット・レンディング、ストラクチャード・クレジット、スペシャルティ・ファイナンスなどのアセット・クラスに支えられ、保険会社のコア・アロケーションになりつつあります。

これらの資産クラスと、それらがあなたのニーズを満たすには、専門知識、マネージャー選択機能、アクセスとスケールが効果的である必要があります。小規模の保険会社にとって、当社の投資ソリューションを通じて他の機関投資家と資産をプールできることは、手頃な価格で新しい投資市場を開くことができます。世界中の当社のスペシャリストが、クライアントのために代替投資ソリューションの調達と導入を行っています。 

保険会社のポートフォリオ管理に関する一般的な質問 

大手保険会社がポートフォリオ運用モデルを調整するのをどのように支援したか

問題:

ある世界的な船舶保険会社は、新しい運用モデルに適応する必要がありました。このプロセスは、会社の限られた内部リソースと、その投資戦略を実行および迅速に適応できないことを強調しました。

社内チームは、マネージャー選定のコントロールを維持したいと考えていましたが、民間市場への参入など、利回りを捉える新たな投資機会を模索したいと考えていました。

解決策:

当社は、アドバイザリー業務において保険会社と協働し始め、その後、コンサルティングおよび任意委任資産配分関係に進みました。保険会社は、既存のファンドマネージャーを保持しながら、当社が見つけるのを手伝ったマネージャーと共に拡大し、多様化させることができました。

詳細なデータとリスク分析を導入し、保険会社がガバナンス構造を強化できるようにしました。これはまた、複数のグループエンティティにわたる会社の運用モデルを簡素化および合理化し、コストを削減するのにも役立ちました。

お客様のニーズに合った資産運用ソリューション

  • 投資戦略の実行とOCIO

    ガバナンス、リスク、持続可能性、分散投資などの分野に取り組むことで、お客様の投資戦略の定義、策定、実施を支援します。ニーズに合わせてサービスを柔軟に変更し、お客様の投資目標の達成をサポートします。
  • サステナブル資産運用 

    マーサーは、環境、社会、ガバナンス(ESG)の要素や、ダイバーシティ、エクイティ、インクルージョン(DEI)を考慮したサステナブルな投資戦略の構築を支援し、これらの課題に及ぼす前向きな変化と魅力的な投資リターンの最適な組み合わせを追求する支援をします。
  • オルタナティブ資産運用

    世界中の何百ものアセットマネージャーとの既存の関係を活用し、プライベートマーケットやヘッジファンドにおける新しい投資戦略、投資機会、投資アイデア、イノベーションの特定と選定をお手伝いします。 
  • 戦略的リサーチ 

    MercerInsightのメンバーになる® コミュニティでは、マーサーおよび数百に上る外部機関のリサーチ情報にアクセスできます。無料登録はこちら
  • 運用機関リサーチ 

    MercerInsightに登録する®eVestmentとの提携により、公開市場およびプライベート市場におけるデータ、分析、将来を見据えたリサーチや投資戦略へのアクセスをご提供します。
  • 投資リスクの管理

    マーサーセンチネルチームは、お客様のポートフォリオや個別の運用戦略にわたり、デューデリジェンスの実施やオペレーショナルリスクの軽減を支援します。アセットマネージャー、カストディアン、その他のサービスプロバイダーを評価し、お客様がガバナンスの目標を達成できるよう支援します。

マーサーの知見を活用する

$16.45T

グローバルな助言資産16.45兆米ドル

$354Bn

3,450億米ドルのグローバルな運用資産2

12K+

12,400を超える投資戦略の評価3

7K+

運用機関カバレッジ7,000社以上4

*1 2023年6月30日  2 2024年9月30日、 3 2024年3月31日、 4 2024年3月31日

私たちの幅と深さに自信を持つ

当社の専門の保険投資チームは、特定の負債プロファイルを満たし、望ましい投資成果の達成に役立つよう、保険会社に助言し、ポートフォリオを設計してきた数十年の経験を有しています。
423B

当社は、世界中の118の保険顧客に対して4,230億米ドル以上を投資するよう助言しています。

30歳以上

当社の保険投資コンサルタントおよびアナリストからなる専任のグローバルチームは、保険会社との協働で30年以上の経験を有しています。

305B

当社の投資ソリューション事業は、世界中のあらゆるタイプの顧客に代わって3,050億米ドルを管理しています。

関連インサイト

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