2022 Wereldwijde not-for-profit investment survey
Wat denken not-for-profit beleggers over de huidige marktomgeving waarin ze de komende jaren naar verwachting voor talrijke uitdagingen zullen komen te staan?
Wat not-for-profit beleggers ons vertellen
van de enquêtedeelnemers zegt dat lage verwachte toekomstige rendementen hun grootste uitdaging zijn in de komende drie jaar
van de respondenten ziet diversifiëren van traditionele beleggingscategorieën als hun grootste kans in de komende drie jaar.
van de deelnemers aan de enquête zegt dat ze externe expertise gebruiken om deze complexiteit te helpen navigeren
van de enquêtedeelnemers denkt dat het behalen van hun ESG-beleggingsdoelen betekent dat het rendement in gevaar komt.
Acties die not-for-profit beleggers kunnen ondernemen
Laag verwacht toekomstig rendement (59%) en inflatie (50%) zijn de komende drie jaar de twee grootste beleggingsuitdagingen voor not-for-profit beleggers.
Actiepunten
- Bekijk hoe de activa in uw portefeuille waarschijnlijk zullen presteren in een periode van aanhoudende hoge inflatie
- Welke beleggingscategorieën bieden bescherming tegen inflatie
- Houd rekening met activa die waarschijnlijk goed zullen presteren in een omgeving van stijgende rentepercentages die het gevolg zijn van pogingen van centrale banken om de inflatie onder controle te krijgen
65% van de respondenten ziet diversifiëren van traditionele beleggingscategorieën als hun grootste kans in de komende drie jaar.
Actiepunten
- Beslis wat u probeert te bereiken en wat u wilt dat uw toewijzing aan particuliere markten doet voor uw portefeuille
- Maak gebruik van experts om beleggingscategorieën te identificeren, een duidelijk toezeggingsplan te ontwikkelen en te zorgen voor de juiste schaal
44% van de respondenten zegt dat hun portfolio’s vandaag de dag complexer zijn dan drie jaar geleden.
Actiepunten
- Overweeg aanvullende bestuursmodellen (outsourcing, uitbreiding van personeel, enz.) om te zorgen voor effectieve sourcing, beoordeling en uitvoering die interne vaardigheden aanvullen
- Controleer regelmatig uw provider om ervoor te zorgen dat hij/zij het beste in staat is om aan uw veranderende behoeften te voldoen
72% van de respondenten geeft aan van plan te zijn hun blootstelling aan ESG-gerichte beleggingen in de komende 12 maanden te verhogen of aanzienlijk te verhogen. 39% denkt echter compromissen te moeten sluiten ten aanzien van hun beleggingsdoelstellingen, en van die groep denkt 57% compromissen te moeten sluiten ten aanzien van absoluut rendement.
Actiepunten
- Ontwikkel een duidelijk beleid voor alle belanghebbenden van uw organisatie met betrekking tot verantwoord beleggen. Neem hierbij kwesties op in afstemming met de missie: diversiteit, gelijkheid en inclusie, en klimaatrisico
- Als u een positieve impact wilt hebben, ga dan verder dan uitsluitingen en kies voor thematische of impactstrategieën met meetbare resultaten op het gebied van rentmeesterschap en betrokkenheid.
Lees en accepteer de onderstaande voorwaarden en juridische kennisgevingen voordat u deze pagina opent.
U staat op het punt een website te bezoeken die bedoeld is voor, institutionele beleggers en de informatie in dit document is niet bedoeld voor beleggers die geen gekwalificeerde kopers zijn zoals gedefinieerd in de Amerikaanse Investment Company Act van 1940. Informatie over strategieën van Mercer wordt uitsluitend verstrekt voor informatieve doeleinden en vormt geen aanbod tot en mag niet worden opgevat als een aanbod tot verkoop of een uitnodiging of verzoek tot het kopen van effecten, of een aanbod, uitnodiging of verzoek met betrekking tot specifieke producten of de beleggingsbeheerdiensten van Mercer, of een aanbod of uitnodiging om een portfoliobeheermandaat met Mercer aan te gaan.
Mercer doet geen uitspraken en er mag niet van worden uitgegaan dat de beleggingsprestaties uit het verleden een indicatie zijn van toekomstige resultaten. Bovendien is er, waar er winstpotentieel is, ook de mogelijkheid van verlies. Als iemand deze algemene voorwaarden niet kan accepteren, mag hij/zij niet verdergaan. Mercer behoudt zich het recht voor om de toegang tot de pagina(’s) op deze website zonder voorafgaande kennisgeving op enig moment op te schorten of in te trekken en aanvaardt geen aansprakelijkheid als deze pagina’s om welke reden dan ook op enig moment of gedurende welke periode dan ook niet beschikbaar zijn.