Beleggingsadvies en -oplossingen voor non-profitorganisaties
Verzekerd van duurzame filantropie
Investeringsoverwegingen voor schenkings- en stichtingsorganisaties
-
Afstemming
Het afstemmen van uw portfolio's op uw missie toont uw toewijding aan kwesties die belangrijk zijn voor uw organisatie. Het omvat het beoordelen van vermogensbeheerders, strategieën en leveranciers om ervoor te zorgen dat ze zijn afgestemd op uw doelstellingen. Het vereist ook een transparant monitoring- en rapportage framework om ervoor te zorgen dat de beleggingen op één lijn blijven met uw doelstellingen en beleid. -
Efficiënties
Beleggers worden momenteel geconfronteerd met marktvolatiliteit, dus het is belangrijk om robuuste portefeuilles en strategische activatoewijzing op te bouwen, ontworpen om efficiëntie te leveren en kansen te grijpen. Uw portefeuilles moeten in overeenstemming zijn met uw algemene risicobereidheid en rekening houden met hoe fees en andere kosten van invloed kunnen zijn op het behalen van uw financiële doelen. -
Expertise
Professioneel beleggingsadvies kan u helpen bij het navigeren door een steeds complexere beleggingsmarkt en het definiëren van een strategie die is afgestemd op uw doelen. We kunnen uw beleggingen, inclusief uw asset allocatie en aanpak, vergelijken met uw doelen en u helpen bepalen welke gebieden prioriteit moeten krijgen. Wij geven degelijk advies om u te helpen vertrouwen te hebben in uw langetermijnbeleggingsstrategie. -
Flexibiliteit
Het is belangrijk dat uw portefeuille zodanig is ontworpen dat deze reageert op veranderende omstandigheden en marktbewegingen. Deze flexibiliteit betekent dat u niet wordt betrapt op bijwerkingen en dat uw portefeuille goed gepositioneerd is om te profiteren van mogelijke kansen die zich kunnen voordoen. Wij kunnen u helpen flexibiliteit te integreren in uw strategie en portfolio's. -
Servicenormen
Wanneer u met externe adviseurs of consultants werkt, moet u ervoor zorgen dat zij de ervaring en de capaciteit hebben om uw portfolio met de grootst mogelijke zorg op te bouwen, te beheren en te controleren. Wij werken als een verlengstuk van uw team om u te helpen bij het aanpakken van onderwerpen die voor u het belangrijkst zijn, zoals alternatieve investeringen of duurzaamheid. Hierdoor kunt u zich richten op andere prioriteiten om uw missie te helpen bereiken. -
Duurzaamheid
Duurzaam beleggen is voor veel beleggers een belangrijk doel. Er zijn een paar punten om rekening mee te houden, waaronder overwegingen op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG); factoren op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusie (diversity, equity and inclusion, DEI) en impactbeleggingskansen die beleggers willen helpen belangrijke kwesties aan te pakken zonder compromissen te hoeven sluiten ten aanzien van de algemene financiële doelstellingen.
Drie stappen voor het beoordelen en bepalen van uw strategie
- 1 1. Bekijk uw beleggingsdoelstellingen
- 2 2. Bekijk uw strategie ten opzichte van uw doelen
- 3 3. Maak gebruik van kwaliteits vermogensbeheerders en strategieën
Neem uw doelstellingen en overtuigingen zorgvuldig door en beoordeel of ze zijn veranderd en hoe u ze kunt documenteren. Deze vragen helpen bij uw review:
- Wat is uw tijdspanne voor beleggen?
- Welk rendement hebt u nodig?
- Hoeveel bent u van plan uit te geven?
- Op welk moment heeft een marktdaling invloed op uw vermogen om aan uw uitgavenvereisten te voldoen?
- Wat zijn uw duurzaamheidsdoelen?
- Welke positieve impact wilt u bereiken met uw beleggingen?
- Wie zijn uw belanghebbenden en wat hebben ze nodig? Is rapportage bijvoorbeeld vereist?
Stem de beleggingsstrategie af op uw doelstellingen en overtuigingen. Overweeg een breed scala aan mogelijkheden beschikbaar te houden in alle beleggingscategorieën.
Overweeg hoe uw strategie u helpt deze doelen te bereiken en beoordeel opties als dat niet het geval is. Welke strategische asset allocatie helpt u het rendement te behalen dat u nodig hebt, stelt u in staat om uit te geven tegen het tarief dat u nodig hebt en past bij uw risicobereidheid? Hoe kunt u ervoor zorgen dat uw beleggingen een duurzame, positieve impact hebben?
Beleggingsadvies in actie voor een grote liefdadigheidsinstelling
Veel van onze klanten willen meer tijd besteden aan hun belangrijkste liefdadigheidsdoel. Ze erkennen echter dat dit financieel succes vereist in hun beleggingsportefeuilles. Dit kan een uitdaging zijn in termen van tijd, middelen en expertise.(1)
Een groot liefdadigheidsinstelling waarmee we samenwerkten, wilde een langetermijnstrategie opbouwen, waarin duurzaamheid en de mogelijkheid om de subsidies te financieren centraal staan in de missie van het trust. De beleggingen van de instelling waren niet goed gediversifieerd en werden blootgesteld aan een potentieel aanzienlijk risico door dalende activaprijzen.
Ondertussen moest de raad van bestuur de operationele aspecten van zijn investeringen beheren, maar het interne team had niet de middelen en expertise om dit te doen.
We werkten samen met de raad van bestuur om een strategie te ontwerpen om elk jaar een consistent niveau van subsidies te ondersteunen, terwijl we de reële waarde van trustactiva op de lange termijn wilden behouden. Samen hebben we een robuuste, gediversifieerde en ESG-bewuste beleggingsstrategie geïmplementeerd, die helpt risico's te verminderen en het fonds in staat te stellen toegang te krijgen tot potentiële kansen.
Vervolgens hebben we de strategie namens onze klant geïmplementeerd via een reeks hooggewaardeerde vermogensbeheerders(2) die zijn beoordeeld en beoordeeld door ons wereldwijde onderzoeksteam. We hielpen hen op een efficiënte manier toegang te krijgen tot private markets ,zonder extra interne operationele middelen in te zetten. De klant neemt nu beleggingsbeslissingen op basis van betere rapportage en transparantie rond zijn portefeuille. Door te werken als een verlengstuk van hun team, bieden we onze klant de mogelijkheid om zich te concentreren op andere prioriteiten voor hun missie.
Veelgestelde vragen van non-profit beleggers
Wij kunnen u helpen de kans op een beter beleggingsrendement te verbeteren door u te richten op drie belangrijke gebieden die cruciaal zijn voor elke beleggingsstrategie.
- Portfoliomix: Bekijk uw strategische activatoewijzing en integreer alternatieve activaklassen zoals kansen op de particuliere markt die mogelijk een sterk rendement opleveren.(3)
- Verbeterd bestuur: Definieer en ontwikkel een sterke bestuursstructuur die is ontworpen om u te helpen beter geïnformeerde beslissingen te nemen en deze efficiënt te implementeren.
- Kosten beheren: Kosten kunnen de resultaten aanzienlijk beïnvloeden en zijn een cruciale factor. Onze schaal stelt ons in staat om zowel uw expliciete als impliciete kosten te verlagen.
Implementatiediensten, ook wel OCIO of fiduciair beheer genoemd, bieden u de expertise van een gespecialiseerde beleggingsonderneming om u te helpen uw beleggingen te beheren. U kunt de diensten gebruiken om u te helpen beleggingsbeslissingen te nemen en uit te voeren over belangrijke onderwerpen zoals asset allocatie en asset manager selectie of u kunt de OCIO in staat stellen om namens u beslissingen te nemen.
Wij hebben uitgebreide implementatie-ervaring en kunnen namens u beleggingsbeslissingen snel, efficiënt en risicogestuurd uitvoeren. Door met ons samen te werken, kunt u onze expertise en operationele ervaring benutten en toegang krijgen tot een toegewijd team dat uw organisatie en behoeften begrijpt. We streven naar schaalvoordelen, hoogwaardige asset managers en mogelijk lagere kosten.
Beleggingen in private markten zoals infrastructuur, private equity, private debt en vastgoed kunnen u allemaal belangrijke bronnen van potentiële rendementen en inkomsten bieden die minder gecorreleerd zijn met publieke equity- en obligatiemarkten.
Het is echter niet zo eenvoudig om toegang te krijgen tot deze mogelijkheden. Op zoek naar een investeringspartner met schaal, ervaring en sterke relaties met hoogwaardige managers over de hele wereld.
Uitgebreide monitoring, rapportage en betrokkenheid zijn cruciaal voor een succesvol beoordelingsproces van een asset manager. Door een goed begrip van de strategie, aanpak en specifieke blootstellingen van de vermogensbeheerder kunt u betere beslissingen nemen.
We doen uitgebreid onderzoek onder duizenden vermogensbeheerders en strategieën en bieden deze toekomstgerichte rapportage via ons MercerInsight® onderzoeksplatform, via ons advies en geïntegreerd in de oplossingen die we klanten leveren.
Hoewel het extreem moeilijk is om te voorspellen waar de volgende economische schok vandaan komt, is het belangrijk dat uw portefeuille goed gediversifieerd is en dat dit regelmatig wordt getest.
Diversificatie wordt bereikt door een mix van vermogensbeheerders, vermogenscategorieën en blootstellingen, en rendementsfactoren. De meeste schenkingen, stichtingen en liefdadigheidsbeleggers zijn zeer goed gepositioneerd om te beleggen in minder liquide activaklassen, wat kan helpen de volatiliteit in uw portefeuille te verminderen.
Wij kunnen helpen bij het opbouwen van een gediversifieerde portefeuille en strategische asset allocatie die goed gepositioneerd is voor de toekomst en u ook in staat stelt te profiteren van kansen die zich kunnen voordoen op korte tot middellange termijn.(4)
We hebben tientallen jaren ervaring met het integreren van duurzaamheid in de portefeuilles van onze klanten wereldwijd. Dit omvat strategieën voor ESG, impactbeleggen en diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI). Wij kunnen u helpen een portfolio en strategie samen te stellen om de bredere doelen van uw organisatie te ondersteunen.
We kunnen met u samenwerken om de beleidslijnen en principes te ontwikkelen die zijn afgestemd op uw vereisten en we zullen met u samenwerken om ervoor te zorgen dat deze in de loop van de tijd worden uitgevoerd, gecontroleerd en ontwikkeld.
Hier vindt u alles: MercerInsight® Community
Investment solutions die aan uw behoeften voldoen
-
Implementatie en OCIO
Wij helpen bij het bepalen, ontwikkelen en implementeren van uw beleggingsstrategie en kijken daarbij naar governance, risico, duurzaamheid en diversificatie. Wij stemmen onze diensten af op uw behoeften en helpen u uw beleggingsdoelen te bereiken. -
Sustainable investments
Wij helpen u een duurzame beleggingsstrategie op te stellen waarin environmental, social en governance (ESG) en diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI) zijn geïntegreerd. En streven naar een optimale mix tussen positieve verandering en gunstige rendementen. -
Alternatieve beleggingen
Door gebruik te maken van onze bestaande relaties met honderden vermogensbeheerders over de hele wereld, kunnen wij u helpen bij het identificeren en vinden van nieuwe beleggingsstrategieën, kansen, ideeën en innovaties in particuliere markten en hedgefondsen. -
Strategisch onderzoek
Word vandaag nog lid van de MercerInsight ® Community om toegang te krijgen tot strategisch onderzoek van honderden opinieleiders over de hele wereld, waaronder Mercer en externe uitgevers. Het is gratis en gemakkelijk om lid te worden. -
Asset manager research
Door u te abonneren op MercerInsight®, een alliantie met eVestment, krijgt u toegang tot data, analyses en ons toekomstgerichte onderzoek naar vermogensbeheerders en duizenden beleggingsstrategieën voor zowel de openbare als de particuliere markt. -
Beleggingsrisico managen
Ons Mercer Sentinel-team helpt u bij due diligence-onderzoek en het beperken van operationele risico's in uw portefeuilles en strategieën. Wij beoordelen vermogensbeheerders, custodians en andere dienstverleners om u te helpen uw governancedoelstellingen te realiseren.
Benut kennis in de breedte en de diepte
USD $16,45 biljoen aan wereldwijde activa onder advies 1
USD 393 miljard aan wereldwijde activa onder beheer 2
Meer dan 12.400 beleggingsstrategieën beoordeeld als 3
Meer dan 7.000 vermogensbeheerders beoordeeld als 4
Ontmoet een deel van het team
Neem contact met ons op om te weten te komen hoe we u vandaag nog kunnen helpen
Bekijk onze belangrijke kennisgevingen
- ESG-beleggingen verwijzen naar milieu-, sociale en governanceoverwegingen die een wezenlijke impact kunnen hebben op de financiële prestaties, en worden daarom, naast andere economische en financiële statistieken, in aanmerking genomen bij het beoordelen van het risico- en rendementspotentieel van een belegging. Thematisch beleggen omvat beleggen met als doel om, ten minste gedeeltelijk, een impact te bereiken betreffende een environmental, social, and governance kwestie, naast het genereren van rendement en het beperken van risico’s. Zoals altijd moet het besluit om in opties met een ESG-thema te beleggen, zoals alle opties, worden genomen volgens een voorzichtig proces met als doel de financiële belangen van de regeling en haar
- Kostenbesparingen kunnen niet worden gegarandeerd.
Lees en accepteer de onderstaande voorwaarden en juridische kennisgevingen voordat u deze pagina opent.
U staat op het punt een website te bezoeken die bedoeld is voor, institutionele beleggers en de informatie in dit document is niet bedoeld voor beleggers die geen gekwalificeerde kopers zijn zoals gedefinieerd in de Amerikaanse Investment Company Act van 1940. Informatie over strategieën van Mercer wordt uitsluitend verstrekt voor informatieve doeleinden en vormt geen aanbod tot en mag niet worden opgevat als een aanbod tot verkoop of een uitnodiging of verzoek tot het kopen van effecten, of een aanbod, uitnodiging of verzoek met betrekking tot specifieke producten of de beleggingsbeheerdiensten van Mercer, of een aanbod of uitnodiging om een portfoliobeheermandaat met Mercer aan te gaan.
Mercer doet geen uitspraken en er mag niet van worden uitgegaan dat de beleggingsprestaties uit het verleden een indicatie zijn van toekomstige resultaten. Bovendien is er, waar er winstpotentieel is, ook de mogelijkheid van verlies. Als iemand deze algemene voorwaarden niet kan accepteren, mag hij/zij niet verdergaan. Mercer behoudt zich het recht voor om de toegang tot de pagina(’s) op deze website zonder voorafgaande kennisgeving op enig moment op te schorten of in te trekken en aanvaardt geen aansprakelijkheid als deze pagina’s om welke reden dan ook op enig moment of gedurende welke periode dan ook niet beschikbaar zijn.