Beleggingsadvies en -oplossingen voor non-profitorganisaties

Wij helpen non-profitorganisaties, zoals liefdadigheidsinstellingen, verenigingen en stichtingen, te investeren in verandering. Onze onafhankelijke research, advies- en beleggingsoplossingen op maat helpen u betere beleggingsresultaten te behalen terwijl u zich focust op uw missie. Wij passen onze diensten aan aan uw behoeften.

Verzekerd van duurzame filantropie

Elke schenking, stichting of liefdadigheidsinstelling is uniek in zijn missie en aanpak, en zijn beleggingsportefeuille moet dat weerspiegelen. Uw beleggingen moeten gericht zijn op groei op lange termijn en tegelijkertijd weerspiegelen waar uw organisatie voor staat. Dit vereist een op maat gemaakte benadering van investeringen om ervoor te zorgen dat er geen nare verrassingen zijn die uw missie kunnen verstoren of de reputatie van uw organisatie kunnen schaden.

Investeringsoverwegingen voor schenkings- en stichtingsorganisaties

  • Afstemming

    Het afstemmen van uw portfolio's op uw missie toont uw toewijding aan kwesties die belangrijk zijn voor uw organisatie. Het omvat het beoordelen van vermogensbeheerders, strategieën en leveranciers om ervoor te zorgen dat ze zijn afgestemd op uw doelstellingen. Het vereist ook een transparant monitoring- en rapportage framework om ervoor te zorgen dat de beleggingen op één lijn blijven met uw doelstellingen en beleid.

  • Efficiënties 

    Beleggers worden momenteel geconfronteerd met marktvolatiliteit, dus het is belangrijk om robuuste portefeuilles en strategische activatoewijzing op te bouwen, ontworpen om efficiëntie te leveren en kansen te grijpen. Uw portefeuilles moeten in overeenstemming zijn met uw algemene risicobereidheid en rekening houden met hoe fees en andere kosten van invloed kunnen zijn op het behalen van uw financiële doelen.

  • Expertise

    Professioneel beleggingsadvies kan u helpen bij het navigeren door een steeds complexere beleggingsmarkt en het definiëren van een strategie die is afgestemd op uw doelen. We kunnen uw beleggingen, inclusief uw asset allocatie en aanpak, vergelijken met uw doelen en u helpen bepalen welke gebieden prioriteit moeten krijgen. Wij geven degelijk advies om u te helpen vertrouwen te hebben in uw langetermijnbeleggingsstrategie.

  • Flexibiliteit

    Het is belangrijk dat uw portefeuille zodanig is ontworpen dat deze reageert op veranderende omstandigheden en marktbewegingen. Deze flexibiliteit betekent dat u niet wordt betrapt op bijwerkingen en dat uw portefeuille goed gepositioneerd is om te profiteren van mogelijke kansen die zich kunnen voordoen. Wij kunnen u helpen flexibiliteit te integreren in uw strategie en portfolio's.

  • Servicenormen

    Wanneer u met externe adviseurs of consultants werkt, moet u ervoor zorgen dat zij de ervaring en de capaciteit hebben om uw portfolio met de grootst mogelijke zorg op te bouwen, te beheren en te controleren. Wij werken als een verlengstuk van uw team om u te helpen bij het aanpakken van onderwerpen die voor u het belangrijkst zijn, zoals alternatieve investeringen of duurzaamheid. Hierdoor kunt u zich richten op andere prioriteiten om uw missie te helpen bereiken.

  • Duurzaamheid

    Duurzaam beleggen is voor veel beleggers een belangrijk doel. Er zijn een paar punten om rekening mee te houden, waaronder overwegingen op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG); factoren op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusie (diversity, equity and inclusion, DEI) en impactbeleggingskansen die beleggers willen helpen belangrijke kwesties aan te pakken zonder compromissen te hoeven sluiten ten aanzien van de algemene financiële doelstellingen.
Neem contact op met een specialist

Drie stappen voor het beoordelen en bepalen van uw strategie

Neem uw doelstellingen en overtuigingen zorgvuldig door en beoordeel of ze zijn veranderd en hoe u ze kunt documenteren. Deze vragen helpen bij uw review:

  • Wat is uw tijdspanne voor beleggen?
  • Welk rendement hebt u nodig?
  • Hoeveel bent u van plan uit te geven?
  • Op welk moment heeft een marktdaling invloed op uw vermogen om aan uw uitgavenvereisten te voldoen?
  • Wat zijn uw duurzaamheidsdoelen?
  • Welke positieve impact wilt u bereiken met uw beleggingen?
  • Wie zijn uw belanghebbenden en wat hebben ze nodig? Is rapportage bijvoorbeeld vereist?

Stem de beleggingsstrategie af op uw doelstellingen en overtuigingen. Overweeg een breed scala aan mogelijkheden beschikbaar te houden in alle beleggingscategorieën.

Overweeg hoe uw strategie u helpt deze doelen te bereiken en beoordeel opties als dat niet het geval is. Welke strategische asset allocatie helpt u het rendement te behalen dat u nodig hebt, stelt u in staat om uit te geven tegen het tarief dat u nodig hebt en past bij uw risicobereidheid? Hoe kunt u ervoor zorgen dat uw beleggingen een duurzame, positieve impact hebben?

Zodra u uw doelen en strategie hebt gedefinieerd, moet u kwaliteitsmanagers identificeren en toewijzen die het beste waar voor uw geld kunnen leveren en u kunnen helpen uw doelstellingen te bereiken. U moet ervoor zorgen dat u uitgebreide due diligence uitvoert op vermogensbeheerders.

Beleggingsadvies in actie voor een grote liefdadigheidsinstelling

Veel van onze klanten willen meer tijd besteden aan hun belangrijkste liefdadigheidsdoel. Ze erkennen echter dat dit financieel succes vereist in hun beleggingsportefeuilles. Dit kan een uitdaging zijn in termen van tijd, middelen en expertise.(1)

Een groot liefdadigheidsinstelling waarmee we samenwerkten, wilde een langetermijnstrategie opbouwen, waarin duurzaamheid en de mogelijkheid om de subsidies te financieren centraal staan in de missie van het trust. De beleggingen van de instelling waren niet goed gediversifieerd en werden blootgesteld aan een potentieel aanzienlijk risico door dalende activaprijzen.

Ondertussen moest de raad van bestuur de operationele aspecten van zijn investeringen beheren, maar het interne team had niet de middelen en expertise om dit te doen.

We werkten samen met de raad van bestuur om een strategie te ontwerpen om elk jaar een consistent niveau van subsidies te ondersteunen, terwijl we de reële waarde van trustactiva op de lange termijn wilden behouden. Samen hebben we een robuuste, gediversifieerde en ESG-bewuste beleggingsstrategie geïmplementeerd, die helpt risico's te verminderen en het fonds in staat te stellen toegang te krijgen tot potentiële kansen.

Vervolgens hebben we de strategie namens onze klant geïmplementeerd via een reeks hooggewaardeerde vermogensbeheerders(2) die zijn beoordeeld en beoordeeld door ons wereldwijde onderzoeksteam. We hielpen hen op een efficiënte manier toegang te krijgen tot private markets ,zonder extra interne operationele middelen in te zetten. De klant neemt nu beleggingsbeslissingen op basis van betere rapportage en transparantie rond zijn portefeuille. Door te werken als een verlengstuk van hun team, bieden we onze klant de mogelijkheid om zich te concentreren op andere prioriteiten voor hun missie.

Belangrijkste voordelen voor de klant:

  • Verbeterde governance structuur

  • Asset managers en strategieën

  • Integratie van ESG-overwegingen

  • Lagere beleggingskosten en risico's

Veelgestelde vragen van non-profit beleggers

Hier vindt u alles: MercerInsight® Community

Vereenvoudig het zoeken. Ontvang strategisch onderzoek op maat van uw interesses van thought leaders in de beleggingssector, waaronder Mercer en honderden uitgevers van derden. Lidmaatschap kost niets en aanmelden kan binnen enkele seconden.
Sluit u aan bij de community

Investment solutions die aan uw behoeften voldoen

  • Implementatie en OCIO

    Wij helpen bij het bepalen, ontwikkelen en implementeren van uw beleggingsstrategie en kijken daarbij naar governance, risico, duurzaamheid en diversificatie. Wij stemmen onze diensten af op uw behoeften en helpen u uw beleggingsdoelen te bereiken.

  • Duurzame beleggingen 

    Wij helpen u een duurzame beleggingsstrategie op te stellen waarin environment, social en governance (ESG) en diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI) zijn geïntegreerd. En streven naar een optimale mix tussen positieve verandering en gunstige rendementen.

  • Alternatieve beleggingen

    Door gebruik te maken van onze bestaande relaties met honderden vermogensbeheerders over de hele wereld, kunnen wij u helpen bij het identificeren en vinden van nieuwe beleggingsstrategieën, kansen, ideeën en innovaties in particuliere markten en hedgefondsen. 

  • Strategisch onderzoek 

    Word nu lid van de MercerInsight® Gemeenschap om toegang te krijgen tot strategisch onderzoek van honderden opinieleiders over de hele wereld, waaronder Mercer en externe uitgevers. Het is gratis en gemakkelijk om lid te worden.

  • Asset manager research 

    Door u te abonneren op MercerInsight®, een alliantie met eVestment, kunt u toegang krijgen tot gegevens, analyses en ons toekomstgerichte onderzoek naar vermogensbeheerders en duizenden beleggingsstrategieën in zowel publieke als private markten. 

  • Beleggingsrisico managen

    Ons Mercer Sentinel-team helpt u bij due diligence-onderzoek en het beperken van operationele risico's in uw portefeuilles en strategieën. Wij beoordelen vermogensbeheerders, custodians en andere dienstverleners om u te helpen uw governancedoelstellingen te realiseren.
Neem contact op met een specialist

Benut kennis in de breedte en de diepte

$16,45T

USD $16,45 biljoen aan wereldwijde activa onder advies 1

$ 393 mld

USD 393 miljard aan wereldwijde activa onder beheer 2

12K+

Meer dan 12.400 beleggingsstrategieën beoordeeld als 3

7000+

Meer dan 7.000 vermogensbeheerders beoordeeld als 4

* 1 30 juni 2022,  2 31 december  2023,  3 30 juni 2022,  4 30 juni 2022
Wij geloven dat onze schaalgrootte en ons goed uitgeruste team ons in staat stelt u te helpen financiële markten te begrijpen en een geschikte beleggingsportefeuille op te bouwen met een duurzame strategie op lange termijn, die is afgestemd op de doelen en missie van uw organisatie.

Gerelateerde inzichten

    Neem contact met ons op om te weten te komen hoe we u vandaag nog kunnen helpen

    Neem contact met ons op om te weten te komen hoe wij u kunnen helpen met uw beleggingsbehoeften.
    Mercer Marketing Form
    This event has not started.
    This event is no longer accepting registrations.
    This event has ended.

    Bekijk onze belangrijke kennisgevingen

    1. ESG-beleggingen verwijzen naar milieu-, sociale en governanceoverwegingen die een wezenlijke impact kunnen hebben op de financiële prestaties, en worden daarom, naast andere economische en financiële statistieken, in aanmerking genomen bij het beoordelen van het risico- en rendementspotentieel van een belegging. Thematisch beleggen omvat beleggen met als doel om, ten minste gedeeltelijk, een impact te bereiken betreffende een environmental, social, and governance kwestie, naast het genereren van rendement en het beperken van risico’s. Zoals altijd moet het besluit om in opties met een ESG-thema te beleggen, zoals alle opties, worden genomen volgens een voorzichtig proces met als doel de financiële belangen van de regeling en haar 
    2. Kostenbesparingen kunnen niet worden gegarandeerd.