Branże
Mercer współpracuje z firmami z branży energetycznej, technologicznej, handlu detalicznego, opieki zdrowotnej, motoryzacyjnej oraz usług finansowych i…
Najważniejsze kwestie dla pośredników finansowych w 2023 r.
1 grudnia 2022 r.
Gwałtowny wzrost zmienności makroekonomicznej zakończył dekadę dobrych wyników dla portfeli 60/40.
Obecnie inwestorzy muszą stawić czoła powiązanym wyzwaniom związanym z wysoką inflacją, rosnącymi rentownościami i zmiennością rynku. Jeśli chodzi o perspektywę, inflacja wśród wszystkich 38 członków OECD w latach 2010–2020 (przed pandemią) wahała się od 0% do 3% 1. Obecnie wynosi ponad 10%. W połączeniu ze zsynchronizowanymi podwyżkami stóp procentowych (wprowadzanymi przez główne banki centralne w odpowiedzi na inflację) ryzyko wywołujące globalną recesję. Jak na ironię, to, czy ten skurcz gospodarczy jest łagodny czy głęboki, zależy przynajmniej częściowo od nieprzewidywalnej ścieżki inflacji i dalszych reakcji banku centralnego.
W tym raporcie omawiamy regionalną dyspersję polityki pieniężnej i przyglądamy się, w jaki sposób doradcy i ich klienci mogą zapewnić dywersyfikację portfeli zarówno w obrębie klas aktywów, jak i w obrębie nich, a także według położenia geograficznego, sektorów, czynników, stylów inwestycyjnych i nietradycyjnych bet rynkowych. Dywersyfikacja ta ma kluczowe znaczenie, ponieważ pozwoli na przygotowanie się na okres dłuższych stóp procentowych i niepewnego wzrostu.
Rosnące ryzyko geopolityczne i zaostrzające się warunki finansowe oznaczają, że zarządcy majątku stają w obliczu coraz trudniejszych perspektyw inwestycyjnych. Kluczowe obszary, które omówiliśmy w tym raporcie, pomogą doradcom i ich klientom poruszać się w nadchodzącym roku.
Sześć obszarów do rozważenia dla pośredników finansowych
-
1. Poruszanie się po ryzyku recesji
Globalne ryzyko recesji rośnie wraz ze wzrostem stóp procentowych przez banki centralne -
2. Uchwycenie motywów na rynkach prywatnych
Wychwytywanie innowacyjnych strategii i zrównoważonych możliwości -
3. Renesans funduszu hedgingowego
Odkryj na nowo fundusze hedgingowe w świecie o niskim zwrocie -
4. Przyjmowanie pragmatycznego podejścia do zera netto
Integracja i zaangażowanie ESG, a nie całkowite wykluczenie
-
5. Rozpowszechnianie produktów alternatywnych
Zwiększanie świadomości na temat rozwoju produktów do zarządzania majątkiem
-
6. Przejrzystość portfela i dane „operacyjne alfa”
Lepsza widoczność i przejrzystość portfolio w kwestiach ESG
Nowe początki
Dowiedz się więcej o sześciu najważniejszych zagadnieniach dla kierowników ds. majątku i pośredników finansowych w 2023 roku.
Wyniki globalnego badania dotyczącego inwestycji w zarządzanie majątkiem
Poniżej przedstawiono niektóre kluczowe wnioski z inauguracyjnej ankiety Mercer Global Wealth Management Investment Survey 2 . Ankieta będzie przeprowadzana każdego roku, dlatego chcielibyśmy poznać Państwa opinie w 2023 roku.
59%
Przydzielanie alternatyw
59% respondentów uważa, że największą szansą inwestycyjną w ciągu najbliższych trzech lat jest dywersyfikacja portfeli z dala od tradycyjnych akcji i obligacji.
73%
Inwestowanie w niepłynne aktywa
73% respondentów inwestuje obecnie lub rozważa inwestycje w niepłynne aktywa w ciągu najbliższych 12 miesięcy.
82%
Zrównoważone inwestycje
82% respondentów stwierdziło, że popyt klientów na produkty ESG wzrósł w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Głównym czynnikiem napędzającym to zapotrzebowanie było nastroje społeczne.
Rozwiązania inwestycyjne na miarę Twoich potrzeb
-
Wdrożenie i OCIO
Możemy pomóc w zdefiniowaniu, opracowaniu i wdrożeniu strategii inwestycyjnej, zajmując się takimi obszarami jak zarządzanie, ryzyko, zrównoważony rozwój i dywersyfikacja. Dopasowujemy nasze usługi do Twoich potrzeb i pomagamy Ci osiągnąć Twoje cele inwestycyjne. -
Zrównoważone inwestycje
Pomagamy zbudować zrównoważoną strategię inwestycyjną, która integruje czynniki środowiskowe, społeczne i związane z ładem korporacyjnym (ESG), różnorodnością, równością i integracją (DEI) oraz szuka optymalnego połączenia pozytywnych zmian i korzystnych stóp zwrotu.. -
Inwestycje alternatywne
Wykorzystując nasze istniejące relacje z wieloma podmiotami zarządzającymi aktywami na całym świecie, możemy pomóc Ci zidentyfikować i pozyskać nowe strategie inwestycyjne, możliwości, pomysły i innowacje na rynkach prywatnych i w funduszach hedgingowych. -
Badania strategiczne
Zostań członkiem MercerInsight® Społeczność dziś uzyskać dostęp do badań strategicznych od setek liderów myśli na całym świecie, w tym Mercer i wydawców zewnętrznych. Dołączenie jest bezpłatne i łatwe. -
Badania dotyczące zarządzających aktywami
Subskrybując MercerInsight®, sojuszu z eVestment, możesz uzyskać dostęp do danych, analiz i naszych przyszłościowych badań dotyczących zarządzających aktywami i tysięcy strategii inwestycyjnych zarówno na rynkach publicznych, jak i prywatnych. -
Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym
Zespół Mercer Sentinel pomaga w przeprowadzaniu analiz due diligence i ograniczaniu ryzyka operacyjnego w całym portfelu i w zakresie różnych strategii. Oceniamy podmioty zarządzające aktywami, depozytariuszy i innych dostawców usług, aby pomóc w realizacji celów w zakresie zarządzania.
Powiązane rozwiązania
Powiązane spostrzeżenia
-
Mercer CFA Institute Global Pension Index 2023
We benchmark 47 retirement income systems around the world, highlighting challenges and opportunities within each.
Ważne
Prosimy o przeczytanie i przyjęcie poniższych warunków i informacji prawnych przed wejściem na stronę.
Zamierzasz wejść na stronę internetową przeznaczoną dla doświadczonych inwestorów instytucjonalnych. Informacje na niej podane nie są przeznaczone dla inwestorów, którzy nie są wykwalifikowanymi nabywcami zgodnie z definicją zawartą w amerykańskiej ustawie o spółkach inwestycyjnych z 1940 r. Informacje na temat strategii firmy Mercer podano wyłącznie w celach poglądowych. Nie należy ich traktować ani interpretować jako oferty sprzedaży, zachęty do zakupu papierów wartościowych ani jako oferty, zaproszenia lub zachęty do nabycia konkretnych produktów lub usług firmy Mercer związanych z zarządzaniem inwestycyjnym. Przedmiotowe informacje nie stanowią też oferty ani zaproszenia do zawarcia jakiejkolwiek umowy w zakresie zarządzania finansami z firmą Mercer.
Mercer nie daje żadnych gwarancji i nie należy zakładać, że wcześniejsze wyniki inwestycyjne są wiarygodnym prognostykiem dobrych rezultatów w przyszłości. Trzeba również pamiętać, że wszędzie tam, gdzie istnieje potencjał zysku, pojawia się też możliwość straty. Osoby, które nie mogą zaakceptować niniejszych warunków, nie powinny korzystać z naszej witryny. Firma Mercer zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub wycofania dostępu do dowolnej strony znajdującej się na niniejszej witrynie w dowolnym momencie i bez powiadomienia. Firma Mercer nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do którejkolwiek ze stron bez względu na czas i okres trwania takiej niedostępności.
