Rozwiązania inwestycyjne i usługi OCIO dla inwestorów instytucjonalnych

Oferujemy badania, narzędzia finansowe i rozwiązania inwestycyjne, które pomogą Ci osiągnąć cele inwestycyjne. Weź nas pod uwagę swojego zewnętrznego dyrektora ds. inwestycji (OCIO). Pracując jako rozszerzenie Twojego zespołu, zajmujemy się kwestiami takimi jak zarządzanie inwestycjami i analiza due diligence. Obejmuje to również ograniczanie ryzyka, zrównoważony rozwój, alternatywne inwestycje i zarządzanie kosztami. Dostosowujemy nasze usługi do Twoich wymagań i określamy najlepszy sposób na przygotowanie Twojego portfela na przyszłość.
Skontaktuj się z nami

Radzenie sobie ze wspólnymi wyzwaniami inwestycyjnymi

Równoważenie ryzyka, zwrotów i wymagań dotyczących reputacji inwestorów stało się coraz bardziej złożonym wyzwaniem. Inwestorzy muszą być w stanie podejmować skuteczne decyzje. Potrzebują więc dostępu do odpowiedniej wiedzy i zasobów. Dlatego wielu inwestorów szuka na zewnątrz strategicznych porad dotyczących zarządzania portfelem, dostępu do badań i wsparcia kierowników w zakresie alokacji aktywów oraz codziennych operacji.

Inwestorzy korzystają z zewnętrznych rozwiązań inwestycyjnych, aby sprostać wielu powszechnym wyzwaniom. Obejmują one presję kosztową, nieefektywność operacyjną, ograniczenia zasobów, zmiany regulacyjne, pozyskiwanie kierowników, dostęp do możliwości na rynku prywatnym, integrację problemów środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG) z portfelami oraz wpływ na inwestycje.

Coraz więcej inwestorów dostrzega korzyści płynące ze współpracy z zewnętrznymi i bezstronnymi dostawcami usług finansowych. Jednak niektóre zastrzeżenia i mity pozostają. Są one omówione poniżej.

Ludzie rozmawiają o rozwiązaniach inwestycyjnych i usługach OCIO

Powszechne mity dotyczące rozwiązań inwestycyjnych i OCIO

Kluczowe kwestie dla inwestorów instytucjonalnych

Wymagania i wyzwania dla kierowników portfeli rosną. Nacisk na odkrywanie nowych możliwości i osiąganie atrakcyjnych zwrotów rośnie. Określiliśmy trzy kluczowe kwestie, które pomogą Ci osiągnąć sukces w Twoim portfelu.
Doświadczenie pokazało nam, że kluczowe znaczenie ma precyzyjne i intuicyjne zarządzanie portfelem oraz analiza due diligence. Dzięki nim zyskasz pewność, że Twoje inwestycje spełniają Twoje potrzeby, a alokacja aktywów została przetestowana w wielu scenariuszach.
Inwestorzy uwzględniają ESG w portfelach. Zwracają również uwagę na kwestie różnorodności, równości i integracji (DEI) w odniesieniu do zarówno menedżerów, jak i strategii. Starają się zachować równowagę między właściwym postępowaniem a wypełnianiem zobowiązań inwestycyjnych. Jest to inaczej nazywane inwestowaniem w wpływ. Współpracujemy z klientami, aby sprostać temu wyzwaniu i znaleźć optymalną równowagę, która najlepiej spełni ich potrzeby.
Inwestycje alternatywne dają możliwość ochrony przed zmiennością akcji, zabezpieczenia przed inflacją i osiągnięcia lepszych zwrotów. Fundusze hedgingowe mogą stanowić świetny sposób na dywersyfikację akcji bez utraty zwrotów. Inwestycje private equity mają na celu uzyskanie znacznie wyższej stopy zwrotu niż akcje notowane na giełdzie. Aktywa rzeczywiste, takie jak infrastruktura i nieruchomości, mogą przynieść podobne korzyści wraz z miarą ochrony przed inflacją. Nasza globalna skala i zasoby mogą pomóc Ci uzyskać dostęp do wszystkich rodzajów alternatywnych inwestycji, dostosowanych do Twoich potrzeb i na konkurencyjnych poziomach opłat.

Trzy kroki do optymalizacji procesu inwestycyjnego

Strategia inwestycyjna i procesy nadzoru powinny wspierać realizację celów inwestycyjnych. W ramach tej oceny należy rozważyć trzy etapy.
  1. Przegląd i dostosowanie struktury zarządzania
    Ważne jest, aby utrzymać portfel na dobrej drodze. Jeśli chcesz ulepszyć swój model operacyjny zarządzania, nasze rozwiązania inwestycyjne mogą zapewnić Ci potrzebne wsparcie, zarówno teraz, jak i w przyszłości.
  2. Oceń swoje portfolio pod kątem przyszłych celów
    Zrozumienie, jak przebiegają inwestycje, wymaga czujności. Inwestorzy muszą również szukać nowych możliwości, aby przygotować swoje portfele na przyszłość. Możemy pomóc Ci mieć pewność, że Twoja strategia inwestycyjna odzwierciedla Twoje wymagania dotyczące ryzyka, zwrotu i reputacji.
  3. Sprawdź swoją zdolność do adaptacji i reagowania na ruchy rynkowe
    Musisz być w stanie szybko i skutecznie zrównoważyć swój portfel, jeśli staniesz w obliczu zmienności rynkowej. Możemy pomóc w instalacji zoptymalizowanych procesów podejmowania decyzji. Dzięki temu Twoje portfolio będzie responsywne i zgodne z Twoimi wymogami dotyczącymi wyników.

Wszystko znajdziesz tutaj: MercerInsight® Community

Uprość wyszukiwanie. Uzyskaj dostęp do wyników strategicznych badań, dostosowanych do Twoich zainteresowań. Badania są prowadzone przez liderów opinii z branży inwestycyjnej, w tym firmę Mercer i wydawców zewnętrznych. Subskrypcja jest bezpłatna, a rejestracja zajmuje tylko kilka sekund.
Dołącz do społeczności

Alison Bostock dzieli się swoimi doświadczeniami

Rozwiązania pomagające w osiągnięciu celów inwestycyjnych

Wielu inwestorów szuka wskazówek i wsparcia w zakresie projektowania strategii inwestycyjnych, badań menedżerskich i alokacji aktywów strategicznych. Szukają również pomocy w codziennych działaniach swoich programów inwestycyjnych. Nazywamy to rozwiązaniami inwestycyjnymi w zakresie usług. Rozwiązania inwestycyjne można również nazwać zewnętrznymi dyrektorami ds. inwestycji (OCIO), delegowanymi rozwiązaniami lub rozwiązaniami do zarządzania powierniczego.

Nasze rozwiązania inwestycyjne oferują szereg narzędzi, które pomogą Ci sprostać wyzwaniom inwestycyjnym. Zapewniają one wsparcie specjalistów ds. inwestycji, a jednocześnie umożliwiają zachowanie kontroli nad inwestycjami. Da Ci to większą pewność siebie i pomoże zmniejszyć obciążenie pracą.

  • Zarządzanie i analiza due diligence

    Skorzystaj z naszej wiedzy, aby rozszerzyć swoje możliwości zarządzania i usprawnić procesy analizy due diligence. Pomoże Ci to zidentyfikować optymalne możliwości inwestycyjne.

  • Zarządzanie ryzykiem

    Bądź lepiej przygotowany dzięki naszemu systemowi zarządzania ryzykiem. Pomoże Ci to poradzić sobie z najbardziej palącymi zagrożeniami i przyszłymi potencjalnymi przeszkodami.

  • Zrównoważone inwestycje

    Jeśli chcesz skorzystać z długoterminowych inwestycji, które odpowiadają Twoim celom w zakresie zrównoważonego rozwoju, staramy się pomóc Ci w dokonaniu wyborów, które pomogą osiągnąć rzeczywiste korzyści społeczne, a także dobry potencjał zwrotu.

  • Badania i pozyskiwanie zasobów dla kierowników

    Możemy pomóc Ci zoptymalizować Twoją strategię inwestycyjną, angażując naszą globalną sieć badawczą i uzyskując dostęp do najlepszych na świecie menedżerów ds. inwestycji i pomysłów.

  • Usługi wdrożeniowe

    Zrozumiemy Twoje cele, a następnie będziemy pracować jako rozszerzenie Twojego zespołu. Pomożemy Ci usprawnić zarządzanie inwestycjami, zarządzanie nimi i ich wdrażanie. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

  • Inwestycje alternatywne

    Uzyskanie ekspozycji na aktywa prywatne lub fundusze hedgingowe może zdywersyfikować profil ryzyka i rentowności portfela, jednocześnie starając się zwiększyć jego zdolność do radzenia sobie ze zmiennością rynku. Wykorzystaj naszą wiedzę specjalistyczną w tej dziedzinie, aby zwiększyć dostęp do nowych możliwości.

Sprostanie złożonym wyzwaniom inwestycyjnym

Nasze rozwiązania zorientowane na wyniki przynoszą całościową perspektywę. Dzięki nim skupisz się na najważniejszych dla Ciebie rzeczach. Nasze szerokie doświadczenie może pomóc Ci budować zaufanie do Twoich strategicznych decyzji, ponieważ działamy jako zaufany doradca, aby pomóc Ci odnieść sukces.
Michael Dempsey

Prezes ds. inwestycji i emerytur

Czas, wiedza i pewność

Możesz zaufać naszym konsultantom, którzy doradzą, przeanalizują, wdrożą i przeprowadzą operacje, których potrzebuje Twój portfel, abyś mógł bezpiecznie inwestować. Dowiedz się już dziś, co nasza gama rozwiązań inwestycyjnych może oznaczać dla Twojego portfela.
Pobierz teraz

Powiązane spostrzeżenia

    Wykorzystaj naszą szerokość i głębię

    17,5 t USD

    17,5 biliona USD w globalnych aktywach objętych doradztwem1

    617 mld USD

    617 mld USD w zarządzanych aktywach globalnych2

    11K tys.+

    Ponad 11 000 strategii inwestycyjnych3

    1 30 czerwca 2024 r .Zgłoszone tutaj dane dotyczące aktywów objętych doradztwem (Dane AUA) obejmują zagregowane aktywa objęte doradztwem dla Mercer Investments LLC [i jej spółek stowarzyszonych na całym świecie (Mercer)]. Dane AUA pochodzą z różnych źródeł, w tym m.in. od zewnętrznych depozytariuszy lub menedżerów inwestycyjnych, dokumentacji regulacyjnej i danych zgłaszanych przez klientów. Firma Mercer nie weryfikowała niezależnie danych pochodzących od osób trzecich w procesie opracowywania Danych AUA. Tam, gdzie jest to możliwe, dane AUA są dostarczane według wskazanej daty (Data raportu). W zakresie, w jakim informacje nie były dostępne od Daty Zgłoszeń; informacje od daty najbliższej w czasie do Daty Zgłoszeń, która może przypadać na datę mniej lub bardziej aktualną w czasie niż Data Zgłoszeń, zostały uwzględnione w Danych AUA. Dane AUA obejmują aktywa klientów, którzy zaangażowali firmę Mercer do udzielania bieżących porad. Global AUA obejmuje klientów, którzy zaangażowali firmę Mercer do świadczenia usług opartych na projektach w dowolnym momencie w ciągu 12-miesięcznego okresu kończącego się Dniem Sprawozdawczości, a także aktywa klientów, którzy subskrybują bazę danych Mercer Manager Research dostarczoną za pośrednictwem platformy MercerInsight® na dzień Daty Sprawozdawczości.

    2 Zgłoszone  tutaj dane dotyczące aktywów podlegających zarządzaniu (Dane AUM) obejmują zagregowane aktywa, dla których Mercer Investments LLC [i jej globalne podmioty stowarzyszone] zapewniają uznaniowe usługi zarządzania inwestycjami we wskazanych terminach. W odniesieniu do niektórych funduszy prywatnych opartych na zobowiązaniach zarządzanych przez Mercer Investments LLC lub jej globalne podmioty stowarzyszone, dane AUM obejmują zaangażowany, ale nieuwzględniony kapitał, który może być również odzwierciedlony w aktywach klientów zarządzanych w inny sposób przez Mercer Investments LLC lub jej globalne podmioty stowarzyszone. Zgłoszone tutaj dane AUM mogą różnić się od aktywów regulacyjnych podlegających zarządzaniu zgłoszonych w formularzu ADV dla Mercer Investments. W przypadku zarządzanych aktywów regulacyjnych należy zapoznać się z formularzem ADV dla Mercer Investments, który jest dostępny na żądanie, kontaktując się z działem ds. zgodności z przepisami Mercer Investments 99 High Street, Boston, MA 02110.

    3 30 września 2024 r.

    Jesteśmy po to, aby pomóc Ci osiągnąć cele inwestycyjne

    Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. inwestycji już dziś.