Doradztwo w zakresie ryzyka i analiza due diligence dla inwestorów

Możemy pomóc w przeprowadzeniu analizy due diligence i zmniejszeniu ryzyka operacyjnego w ramach portfeli i strategii. Oceniamy zarządzających aktywami, depozytariuszy i innych dostawców usług, aby pomóc Ci w podejmowaniu decyzji i osiąganiu celów związanych z zarządzaniem. Możemy również zweryfikować Twoją wewnętrzną działalność, aby upewnić się, że jest ona zgodna z najlepszymi praktykami Mercer.

Analiza due diligence operacyjna ma kluczowe znaczenie dla inwestycji

Budowanie i utrzymywanie portfela inwestycyjnego wymaga znacznej pracy w wielu działach. Jednym z najważniejszych obszarów jest analiza due diligence w zakresie działalności operacyjnej. Próba szczegółowego zrozumienia dostawcy usług przed zaangażowaniem jest procesem wielowarstwowym — i kluczowym. Podczas wyznaczania kierowników ds. aktywów proces analizy due diligence pomaga zrozumieć ich strategie inwestycyjne, strukturę, zasoby, polityki, systemy i inne niezbędne elementy.

Podczas przeprowadzania analizy due diligence koncentrujemy się przede wszystkim na tym, aby pomóc Ci odróżnić dobrze zarządzanych zarządzających aktywami i innych dostawców usług, takich jak opiekunowie, od tych, które potencjalnie narażają Cię na zwiększone i niepotrzebne ryzyko i koszty. Możemy pomóc w ocenie tych świadczeniodawców i pomóc w ograniczeniu ryzyka. 

Uwagi dotyczące oceny dostawców usług

Cztery etapy solidnego operacyjnego procesu analizy due diligence

Solidny proces analizy due diligence może mieć ogromne znaczenie, gdy chcesz wyznaczyć dostawców najlepiej  dopasowanych do Twoich celów biznesowych. Cztery kluczowe obszary zainteresowania mogą pomóc Ci odkryć niezbędne informacje:
  1. Zrozumienie modelu operacyjnego 
    Konieczne będzie ogólne zrozumienie modelu operacyjnego Twojego menedżera aktywów (lub innego dostawcy). Na tym początkowym etapie należy uzyskać ogólny obraz cech, kultury i priorytetów organizacji.
  2. W miarę możliwości prowadź spotkania na miejscu 
    Z pierwszej ręki analiza środowiska pracy dostawcy usług może być przydatna podczas oceny jego kultury i ustalenia, czy firma ma odpowiedni poziom zasobów, aby wspierać Twoje upoważnienie i szersze cele. Jeśli to możliwe, a spotkanie na miejscu może pomóc w weryfikacji i weryfikacji wstępnych ustaleń. 
  3. Udokumentuj swoje ustalenia 
    Po zakończeniu weryfikacji w ośrodku ważne jest, aby udokumentować swoje ustalenia i zapisać wszelkie dodatkowe informacje, które pomogą w podjęciu decyzji. Dokładna dokumentacja wyników analizy due diligence pomoże również wykazać solidność procesów na rzecz organów regulacyjnych i interesariuszy.
  4. Zaplanuj kolejne kroki 
    Po ustanowieniu dokładnego i odpowiednio udokumentowanego procesu należy być dobrze przygotowanym do podejmowania dalszych działań i śledzenia wszelkich obszarów problematycznych. Wyniki analizy due diligence powinny pomóc Ci czuć się pewnie, podejmując właściwą decyzję, zgodnie z Twoim apetytem na ryzyko.
Skontaktuj się ze specjalistą

Jak możemy wspierać Twoje potrzeby w zakresie analizy due diligence 

Wykorzystując nasze bogate doświadczenie w branży inwestycyjnej, możemy pomóc Ci lepiej zrozumieć Twoje wymagania. Mamy dostęp do bazy szczegółowych informacji, w tym zastrzeżonej bazy danych praktyk branżowych, a także narzędzi analitycznych. Nasz zespół składający się z 50 profesjonalistów, 1, znajduje się w regionie Pacyfiku, Ameryki Północnej, Europy i Azji. 

  • Ocena ryzyka operacyjnego

    Możemy pomóc w opracowaniu operacyjnego procesu analizy due diligence, który będzie spełniał Twoje wymagania dotyczące zarządzania i budżetu. Nasz proces oceny i własne analizy porównawcze w porównaniu z najlepszymi praktykami Mercer mogą pomóc Ci wybrać i monitorować dostawców usług, którzy spełniają Twoje potrzeby. 

  • Doradztwo w zakresie ryzyka operacyjnego

    Wykorzystując nasze ramy analizy due diligence, możemy ocenić i przedstawić zalecenia dotyczące tego, gdzie można usprawnić działalność operacyjną w procesie inwestycyjnym. Pomożemy Ci zrozumieć, czy Twój obecny model operacyjny jest odpowiedni i konkurencyjny w stosunku do Twoich współpracowników.

  • Doradztwo powiernicze

    Mamy bogate doświadczenie w doradzaniu w zakresie wyboru opiekunów. Nasz proces oceny i własne analizy porównawcze w odniesieniu do najlepszych praktyk mogą pomóc Ci w misji wyboru dostawców usług najlepiej dopasowanych do Twoich potrzeb.

  • Pożyczki papierów wartościowych

    Możemy pomóc w zorganizowaniu programu, aby zoptymalizować korzyści kosztowe z inwestycji, jednocześnie pomagając zapewnić, że masz odpowiednich kredytodawców do ograniczania ryzyka i osiągania celów związanych z wynikami. 

  • Bieżące monitorowanie

    Możemy pomóc w ustanowieniu ciągłego monitorowania, aby zapewnić ciągłe zarządzanie ryzykiem operacyjnym związanym z inwestycjami.

  • Lokalna wiedza specjalistyczna

    Nasi specjaliści na całym świecie są gotowi Cię wspierać. Możemy ocenić regionalne niuanse, z którymi mogą się Państwo zetknąć w różnych jurysdykcjach regulacyjnych, w których Państwo i Państwa dostawcy usług prowadzicie działalność. 
Skontaktuj się ze specjalistą

Jak pomogliśmy globalnemu ubezpieczycielowi z należytą starannością

Globalny ubezpieczyciel i kierownik ds. aktywów szukał wsparcia w zakresie analizy due diligence operacyjnej dla swojego portfela ponad 110 zewnętrznych zarządzających aktywami.

Audyt wewnętrzny odkrył potrzebę solidnej analizy due diligence i nadzoru nad relacjami z zewnętrznymi menedżerami zasobów. Obejmuje to analizę struktur ładu korporacyjnego, czynników korporacyjnych, reputacji firmy, zgodności z przepisami, operacji oraz możliwości środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG). Klient chciał również skorzystać z systemu oceny ryzyka, aby podkreślić obszary potencjalnego problemu.

Dostawca usług analizy due diligence potrzebował skali i wiedzy nie tylko do obsługi dużej liczby zarządzających aktywami, ale także do radzenia sobie ze złożonym charakterem samego klienta. 

Ściśle współpracując z interesariuszami klientów, byliśmy w stanie wykazać wysoki poziom profesjonalizmu i umiejętności technicznych.

Połączenie różnych operacyjnych produktów do analizy due diligence zapewniło klientowi możliwość spełnienia wymogów czasowych i budżetowych.

Nasza istniejąca baza danych operacyjnych raportów z analizy due diligence miała istotne znaczenie dla klienta, umożliwiając podejmowanie decyzji dotyczących dotychczasowych i nowych zewnętrznych mianowań kierowników.

Solidne podejście naszego zespołu do analizy due diligence operacyjnej dla wszystkich typów kierowników na całym świecie również nas wyróżnia.

Wszystko znajdziesz tutaj: MercerInsight® Community

Uprość wyszukiwanie. Uzyskaj dostęp do wyników strategicznych badań, dostosowanych do Twoich zainteresowań. Badania są prowadzone przez liderów opinii z branży inwestycyjnej, w tym firmę Mercer i wydawców zewnętrznych. Subskrypcja jest bezpłatna, a rejestracja zajmuje tylko kilka sekund.
Dołącz do społeczności

Wykorzystaj naszą szerokość i głębię

17,5 t USD

17,5 biliona USD w globalnych aktywach objętych doradztwem1

617 mld USD

617 mld USD w zarządzanych aktywach globalnych2

11K tys.+

Ponad 11 000 strategii inwestycyjnych3

1 30 czerwca 2024 r .Zgłoszone tutaj dane dotyczące aktywów objętych doradztwem (Dane AUA) obejmują zagregowane aktywa objęte doradztwem dla Mercer Investments LLC [i jej spółek stowarzyszonych na całym świecie (Mercer)]. Dane AUA pochodzą z różnych źródeł, w tym m.in. od zewnętrznych depozytariuszy lub menedżerów inwestycyjnych, dokumentacji regulacyjnej i danych zgłaszanych przez klientów. Firma Mercer nie weryfikowała niezależnie danych pochodzących od osób trzecich w procesie opracowywania Danych AUA. Tam, gdzie jest to możliwe, dane AUA są dostarczane według wskazanej daty (Data raportu). W zakresie, w jakim informacje nie były dostępne od Daty Zgłoszeń; informacje od daty najbliższej w czasie do Daty Zgłoszeń, która może przypadać na datę mniej lub bardziej aktualną w czasie niż Data Zgłoszeń, zostały uwzględnione w Danych AUA. Dane AUA obejmują aktywa klientów, którzy zaangażowali firmę Mercer do udzielania bieżących porad. Global AUA obejmuje klientów, którzy zaangażowali firmę Mercer do świadczenia usług opartych na projektach w dowolnym momencie w ciągu 12-miesięcznego okresu kończącego się Dniem Sprawozdawczości, a także aktywa klientów, którzy subskrybują bazę danych Mercer Manager Research dostarczoną za pośrednictwem platformy MercerInsight® na dzień Daty Sprawozdawczości.

2 Zgłoszone  tutaj dane dotyczące aktywów podlegających zarządzaniu (Dane AUM) obejmują zagregowane aktywa, dla których Mercer Investments LLC [i jej globalne podmioty stowarzyszone] zapewniają uznaniowe usługi zarządzania inwestycjami we wskazanych terminach. W odniesieniu do niektórych funduszy prywatnych opartych na zobowiązaniach zarządzanych przez Mercer Investments LLC lub jej globalne podmioty stowarzyszone, dane AUM obejmują zaangażowany, ale nieuwzględniony kapitał, który może być również odzwierciedlony w aktywach klientów zarządzanych w inny sposób przez Mercer Investments LLC lub jej globalne podmioty stowarzyszone. Zgłoszone tutaj dane AUM mogą różnić się od aktywów regulacyjnych podlegających zarządzaniu zgłoszonych w formularzu ADV dla Mercer Investments. W przypadku zarządzanych aktywów regulacyjnych należy zapoznać się z formularzem ADV dla Mercer Investments, który jest dostępny na żądanie, kontaktując się z działem ds. zgodności z przepisami Mercer Investments 99 High Street, Boston, MA 02110.

3 30 września 2024 r.

Powiązane spostrzeżenia

    Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. analizy due diligence

    Mercer Marketing Form
    This event has not started.
    This event is no longer accepting registrations.
    This event has ended.
    Zobacz nasze ważne informacje