Doradztwo w zakresie ryzyka i analiza due diligence dla inwestorów
Analiza due diligence operacyjna ma kluczowe znaczenie dla inwestycji
Budowanie i utrzymywanie portfela inwestycyjnego wymaga znacznej pracy w wielu działach. Jednym z najważniejszych obszarów jest analiza due diligence w zakresie działalności operacyjnej. Próba szczegółowego zrozumienia dostawcy usług przed zaangażowaniem jest procesem wielowarstwowym — i kluczowym. Podczas wyznaczania kierowników ds. aktywów proces analizy due diligence pomaga zrozumieć ich strategie inwestycyjne, strukturę, zasoby, polityki, systemy i inne niezbędne elementy.
Podczas przeprowadzania analizy due diligence koncentrujemy się przede wszystkim na tym, aby pomóc Ci odróżnić dobrze zarządzanych zarządzających aktywami i innych dostawców usług, takich jak opiekunowie, od tych, które potencjalnie narażają Cię na zwiększone i niepotrzebne ryzyko i koszty. Możemy pomóc w ocenie tych świadczeniodawców i pomóc w ograniczeniu ryzyka.
Uwagi dotyczące oceny dostawców usług
Cztery etapy solidnego operacyjnego procesu analizy due diligence
-
Zrozumienie modelu operacyjnegoKonieczne będzie ogólne zrozumienie modelu operacyjnego Twojego menedżera aktywów (lub innego dostawcy). Na tym początkowym etapie należy uzyskać ogólny obraz cech, kultury i priorytetów organizacji.
-
W miarę możliwości prowadź spotkania na miejscuZ pierwszej ręki analiza środowiska pracy dostawcy usług może być przydatna podczas oceny jego kultury i ustalenia, czy firma ma odpowiedni poziom zasobów, aby wspierać Twoje upoważnienie i szersze cele. Jeśli to możliwe, a spotkanie na miejscu może pomóc w weryfikacji i weryfikacji wstępnych ustaleń.
-
Udokumentuj swoje ustaleniaPo zakończeniu weryfikacji w ośrodku ważne jest, aby udokumentować swoje ustalenia i zapisać wszelkie dodatkowe informacje, które pomogą w podjęciu decyzji. Dokładna dokumentacja wyników analizy due diligence pomoże również wykazać solidność procesów na rzecz organów regulacyjnych i interesariuszy.
-
Zaplanuj kolejne krokiPo ustanowieniu dokładnego i odpowiednio udokumentowanego procesu należy być dobrze przygotowanym do podejmowania dalszych działań i śledzenia wszelkich obszarów problematycznych. Wyniki analizy due diligence powinny pomóc Ci czuć się pewnie, podejmując właściwą decyzję, zgodnie z Twoim apetytem na ryzyko.
Jak możemy wspierać Twoje potrzeby w zakresie analizy due diligence
-
Ocena ryzyka operacyjnego
Możemy pomóc w opracowaniu operacyjnego procesu analizy due diligence, który będzie spełniał Twoje wymagania dotyczące zarządzania i budżetu. Nasz proces oceny i własne analizy porównawcze w porównaniu z najlepszymi praktykami Mercer mogą pomóc Ci wybrać i monitorować dostawców usług, którzy spełniają Twoje potrzeby. -
Doradztwo w zakresie ryzyka operacyjnego
Wykorzystując nasze ramy analizy due diligence, możemy ocenić i przedstawić zalecenia dotyczące tego, gdzie można usprawnić działalność operacyjną w procesie inwestycyjnym. Pomożemy Ci zrozumieć, czy Twój obecny model operacyjny jest odpowiedni i konkurencyjny w stosunku do Twoich współpracowników. -
Doradztwo powiernicze
Mamy bogate doświadczenie w doradzaniu w zakresie wyboru opiekunów. Nasz proces oceny i własne analizy porównawcze w odniesieniu do najlepszych praktyk mogą pomóc Ci w misji wyboru dostawców usług najlepiej dopasowanych do Twoich potrzeb. -
Pożyczki papierów wartościowych
Możemy pomóc w zorganizowaniu programu, aby zoptymalizować korzyści kosztowe z inwestycji, jednocześnie pomagając zapewnić, że masz odpowiednich kredytodawców do ograniczania ryzyka i osiągania celów związanych z wynikami. -
Bieżące monitorowanie
Możemy pomóc w ustanowieniu ciągłego monitorowania, aby zapewnić ciągłe zarządzanie ryzykiem operacyjnym związanym z inwestycjami. -
Lokalna wiedza specjalistyczna
Nasi specjaliści na całym świecie są gotowi Cię wspierać. Możemy ocenić regionalne niuanse, z którymi mogą się Państwo zetknąć w różnych jurysdykcjach regulacyjnych, w których Państwo i Państwa dostawcy usług prowadzicie działalność.
Jak pomogliśmy globalnemu ubezpieczycielowi z należytą starannością
- 1 Problem
- 2 Rozwiązanie
Globalny ubezpieczyciel i kierownik ds. aktywów szukał wsparcia w zakresie analizy due diligence operacyjnej dla swojego portfela ponad 110 zewnętrznych zarządzających aktywami.
Audyt wewnętrzny odkrył potrzebę solidnej analizy due diligence i nadzoru nad relacjami z zewnętrznymi menedżerami zasobów. Obejmuje to analizę struktur ładu korporacyjnego, czynników korporacyjnych, reputacji firmy, zgodności z przepisami, operacji oraz możliwości środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG). Klient chciał również skorzystać z systemu oceny ryzyka, aby podkreślić obszary potencjalnego problemu.
Dostawca usług analizy due diligence potrzebował skali i wiedzy nie tylko do obsługi dużej liczby zarządzających aktywami, ale także do radzenia sobie ze złożonym charakterem samego klienta.
Ściśle współpracując z interesariuszami klientów, byliśmy w stanie wykazać wysoki poziom profesjonalizmu i umiejętności technicznych.
Połączenie różnych operacyjnych produktów do analizy due diligence zapewniło klientowi możliwość spełnienia wymogów czasowych i budżetowych.
Nasza istniejąca baza danych operacyjnych raportów z analizy due diligence miała istotne znaczenie dla klienta, umożliwiając podejmowanie decyzji dotyczących dotychczasowych i nowych zewnętrznych mianowań kierowników.
Solidne podejście naszego zespołu do analizy due diligence operacyjnej dla wszystkich typów kierowników na całym świecie również nas wyróżnia.
Wszystko znajdziesz tutaj: MercerInsight® Community
Wykorzystaj nasz zasięg i głębię
16,2 biliona USD aktywów globalnych objętych poradą1
548 mld USD w globalnych aktywach zarządzanych2
Ponad 11 900 strategii inwestycyjnych3
Oceniono ponad 3000 menedżerów zasobów4
Przedstawiamy kilkoro członków naszego zespołu
Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. analizy due diligence
Prosimy o przeczytanie i przyjęcie poniższych warunków i informacji prawnych przed wejściem na stronę.
Zamierzasz wejść na stronę internetową przeznaczoną dla doświadczonych inwestorów instytucjonalnych. Informacje na niej podane nie są przeznaczone dla inwestorów, którzy nie są wykwalifikowanymi nabywcami zgodnie z definicją zawartą w amerykańskiej ustawie o spółkach inwestycyjnych z 1940 r. Informacje na temat strategii firmy Mercer podano wyłącznie w celach poglądowych. Nie należy ich traktować ani interpretować jako oferty sprzedaży, zachęty do zakupu papierów wartościowych ani jako oferty, zaproszenia lub zachęty do nabycia konkretnych produktów lub usług firmy Mercer związanych z zarządzaniem inwestycyjnym. Przedmiotowe informacje nie stanowią też oferty ani zaproszenia do zawarcia jakiejkolwiek umowy w zakresie zarządzania finansami z firmą Mercer.
Mercer nie daje żadnych gwarancji i nie należy zakładać, że wcześniejsze wyniki inwestycyjne są wiarygodnym prognostykiem dobrych rezultatów w przyszłości. Trzeba również pamiętać, że wszędzie tam, gdzie istnieje potencjał zysku, pojawia się też możliwość straty. Osoby, które nie mogą zaakceptować niniejszych warunków, nie powinny korzystać z naszej witryny. Firma Mercer zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub wycofania dostępu do dowolnej strony znajdującej się na niniejszej witrynie w dowolnym momencie i bez powiadomienia. Firma Mercer nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do którejkolwiek ze stron bez względu na czas i okres trwania takiej niedostępności.