Consultoria e soluções de investimento para organizações sem fins lucrativos
Garanta filantropia sustentável
Cada organização sem fins lucrativos é única em sua missão e abordagem, assim como sua carteira de investimentos. Seus investimentos devem trabalhar para proporcionar crescimento de longo prazo, enquanto refletem o que sua organização representa. Isso requer uma abordagem personalizada para o investimento para ajudar a garantir que não haja surpresas desagradáveis que possam prejudicar sua missão ou prejudicar a reputação da sua organização.
Adotar e incorporar fatores ambientais, sociais e de governança (ESG) em sua estratégia de investimento tem o potencial de ajudar a mitigar alguns desses riscos, garantindo que você esteja nas últimas oportunidades de investimento.
Considerações de investimento para organizações sem fins lucrativos
-
Alinhamento
Alinhar seus portfólios à sua missão demonstra seu compromisso com questões importantes para sua organização. Envolve avaliar gestores de ativos, estratégias e fornecedores para garantir que estejam alinhados aos seus objetivos. Também requer uma estrutura transparente de monitoramento e geração de relatórios para garantir que os investimentos permaneçam alinhados aos seus objetivos e políticas. -
Eficiências
Atualmente, os investidores enfrentam a volatilidade do mercado, por isso é importante construir portfólios robustos e alocação estratégica de ativos, projetados para oferecer eficiências e capturar oportunidades. Suas carteiras devem aderir ao seu apetite de risco geral e levar em consideração como as taxas e outros custos podem afetar o resultado de suas metas financeiras. -
Experiência
A consultoria profissional de investimentos pode ajudá-lo a navegar em um mercado de investimentos cada vez mais complexo e definir uma estratégia que esteja alinhada com suas metas. Podemos analisar seus investimentos, incluindo sua alocação e abordagem de ativos, em relação às suas metas e ajudá-lo a identificar quais áreas precisam ser priorizadas. Fornecemos conselhos sólidos para ajudá-lo a se sentir confiante em sua estratégia de investimento de longo prazo. -
Flexibilidade
É importante que sua carteira seja projetada de uma forma que a torne responsiva às mudanças nas circunstâncias e nos movimentos do mercado. Essa flexibilidade significa que você não será pego de surpresa por eventos adversos e que seu portfólio está bem posicionado para aproveitar as oportunidades potenciais que podem surgir. Podemos ajudá-lo a integrar a flexibilidade em sua estratégia e portfólios. -
Padrões de serviço
Ao trabalhar com consultores externos, você precisa garantir que eles tenham a experiência e a capacidade de construir, gerenciar e monitorar seu portfólio com o máximo cuidado. Trabalhamos como uma extensão da sua equipe para ajudá-lo a abordar os tópicos mais importantes para você, como investimentos alternativos ou sustentabilidade. Isso permitirá que você se concentre em outras prioridades para ajudar a alcançar sua missão. -
Sustentabilidade
Investir de forma sustentável é uma meta fundamental para muitos investidores. Há algumas áreas a considerar, incluindo considerações ambientais, sociais e de governança (ESG); fatores de diversidade, equidade e inclusão (DEI) e oportunidades de investimento de impacto que buscam ajudar os investidores a abordar questões importantes sem ter que comprometer as metas financeiras gerais.
Três etapas para revisar e definir sua estratégia
- 1 1. Analise seus objetivos de investimento
- 2 2. Analise sua estratégia em relação às suas metas
- 3 3. Obtenha gestores e estratégias de ativos de qualidade
Você deve analisar cuidadosamente seus objetivos e crenças e avaliar se eles foram alterados e como podem ser documentados. Abaixo estão algumas perguntas para ajudar a orientar sua revisão:
- Qual é o seu prazo para investimento?
- De que retorno você precisa?
- Quanto você planeja gastar?
- Em que ponto uma redução de mercado afeta sua capacidade de atender aos seus requisitos de gastos?
- Quais são suas metas de sustentabilidade?
- Que impactos positivos você quer que seus investimentos tenham?
- Quem são seus stakeholders e do que eles precisam? Por exemplo, é necessário relatar?
É importante alinhar sua estratégia de investimento com seus objetivos e crenças. Você deve considerar ter um amplo conjunto de oportunidades disponível em toda a gama de classes de ativos. Classes de ativos tradicionais, como ações públicas, títulos e imóveis, podem não oferecer os mesmos retornos no futuro.
Considere como sua estratégia ajuda você a alcançar essas metas e avalie as opções se sua estratégia atual não ajudar você a alcançá-las. Qual alocação estratégica de ativos ajuda você a obter o retorno sustentável de que precisa, permite que você gaste na taxa de que precisa e se encaixa em seu apetite de risco? Como você pode garantir que seus investimentos tenham um impacto positivo e sejam sustentáveis?
Depois que seus objetivos e estratégia tiverem sido definidos, você precisará obter e alocar para gerentes de ativos de qualidade que estejam mais bem posicionados para gerar valor pelo dinheiro e ajudá-lo a alcançar suas metas. Implemente um processo de revisão pró-ativo para que esses componentes possam ser alterados quando necessário.
- Seus gestores de ativos estão te atendendo bem?
- O que você quer discutir ou decidir no nível do conselho/comitê/equipe de gestão?
- Há outras maneiras de investir que possam permitir que você tenha mais tempo para se concentrar em sua missão principal?
- Você quer mais controle sobre os tipos de empresas às quais sua carteira tem exposição?
- Você tem uma equipe que tem experiência para tomar decisões de investimento ou que faz parte do conselho ou de um comitê? Eles têm a experiência de investimento necessária?
Consultoria de investimento na prática para um grande fundo de caridade do Reino Unido
Um grande fundo de caridade com quem trabalhamos no Reino Unido queria construir uma estratégia de longo prazo, incorporando a sustentabilidade e a capacidade de financiar as doações no centro da missão do fundo. Os investimentos do fundo não eram bem diversificados e estavam expostos a riscos potencialmente significativos de queda dos preços dos ativos.
Enquanto isso, o conselho fiduciário precisava gerenciar os aspectos operacionais de seus investimentos, no entanto, sua equipe interna não tinha os recursos e a experiência para fazê-lo.
Trabalhamos com o conselho fiduciário para desenvolver uma estratégia clara que foi projetada para apoiar um nível sustentável de subsídios a cada ano, enquanto buscamos reter o valor real dos ativos fiduciários no longo prazo. Juntos, implementamos uma estratégia de investimento robusta, diversificada e consciente de ESG, ajudando a reduzir o risco e posicionando o fundo para acessar oportunidades potenciais.
Perguntas comuns de investidores sem fins lucrativos
Podemos ajudá-lo a melhorar a probabilidade de obter um melhor retorno do investimento, concentrando-nos em três áreas principais que são fundamentais para qualquer estratégia de investimento.
- Mix de portfólios: Podemos ajudá-lo a analisar sua alocação estratégica de ativos e integrar classes alternativas de ativos, como oportunidades de mercado privado, que são projetadas para oferecer retornos sólidos.
- Governança aprimorada: Podemos ajudá-lo a definir e desenvolver uma forte estrutura de governança projetada para ajudá-lo a tomar decisões mais bem informadas e implementá-las com eficiência.
- Gerenciamento de custos: Os custos podem afetar significativamente os resultados e são um fator crítico. Podemos aproveitar nossa escala para tentar ajudar você a reduzir seus custos explícitos e implícitos.
Os serviços de implementação, às vezes chamados de OCIO ou gestão fiduciária, fornecem a experiência de uma empresa de investimentos especializada e são projetados para ajudá-lo a gerenciar seus investimentos. Você pode usar os serviços para ajudá-lo a tomar e executar decisões de investimento sobre tópicos importantes, como alocação de ativos e seleção de gestores de ativos, ou pode permitir que eles tomem decisões em seu nome.
Temos ampla experiência em implementação e podemos executar decisões de investimento de forma rápida, eficiente e controlada por risco em seu nome. Trabalhar conosco significa que você pode aproveitar nossa experiência e experiência operacional e acessar uma equipe dedicada que entende sua organização e suas necessidades. Nós nos esforçamos para oferecer economias de escala, gestores de ativos de qualidade e custos potencialmente mais baixos.
Mercados privados, como infraestrutura, private equity, dívida privada e imóveis, podem oferecer fontes importantes de retornos e renda potenciais que estão menos correlacionados com os mercados de títulos e ações públicas.
No entanto, acessar essas oportunidades não é tão fácil. Ao procurar um parceiro de investimento, procure alguém com escala, experiência e relacionamentos sólidos com gestores de ativos de alta qualidade em todo o mundo, o que significa que eles podem estar bem posicionados para ajudá-lo a construir um portfólio de investimento alternativo.
O monitoramento, a geração de relatórios e o envolvimento extensivos são fundamentais para um processo de revisão bem-sucedido de um gestor de ativos. Ter uma compreensão sólida da estratégia, abordagem e exposições específicas do gestor de ativos permite que você entenda os padrões do gestor de ativos e tome melhores decisões.
Realizamos uma extensa pesquisa com milhares de gerentes de ativos e estratégias e fornecemos esse relatório prospectivo por meio do nosso MercerInsight® plataforma de pesquisa, por meio de nossos conselhos que está integrada às soluções que oferecemos aos clientes.
Embora seja extremamente difícil prever de onde virá o próximo choque econômico, é importante que sua carteira seja bem diversificada e essa diversificação seja revisada e testada regularmente.
A diversificação é alcançada por meio de uma combinação de gestores de ativos, classes de ativos e exposições e impulsionadores de retorno. A maioria dos investidores sem fins lucrativos está muito bem posicionada para investir em classes de ativos menos líquidas e isso pode ajudar a reduzir a volatilidade de sua carteira.
Podemos ajudá-lo a construir uma carteira diversificada e alocação estratégica de ativos que esteja bem posicionada para o futuro e também permita que você aproveite as oportunidades de curto e médio prazo que podem surgir.
Podemos trabalhar com você para desenvolver as políticas e os princípios alinhados aos seus requisitos e trabalharemos com você para garantir que sejam executados, monitorados e desenvolvidos ao longo do tempo. A Mercer é signatária dos Princípios das Nações Unidas para o Investimento Responsável.
Podemos ajudá-lo a desenvolver e executar uma política e um processo de diversidade, equidade e inclusão (DEI) em suas carteiras de investimento. Fornecemos conselhos sobre KPIs e uma estrutura para monitorar esses KPIs para todos os gestores em seu portfólio. Damos um alto valor à diversidade e à inclusão ao monitorar e selecionar gestoresde ativos.
A DEI faz parte da responsabilidade social da Mercer como uma empresa global. É um dos nossos valores fundamentais e nosso trabalho nesta área se concentra em um compromisso com os colaboradores, nossos clientes e as comunidades em que operamos. Nosso comitê de ESG supervisiona questões de diversidade e inclusão dentro da empresa, incluindo monitoramento e relatórios.
Tudo está aqui: MercerInsight® Community
Soluções de investimento para atender às suas necessidades
-
Investimentos sustentáveis
Ajudamos você a construir uma estratégia de investimento sustentável que integre considerações ambientais, sociais e de governança (ESG); fatores de diversidade, equidade e inclusão (DEI) e busque uma combinação ideal entre mudança positiva e retornos favoráveis. -
Investimentos alternativos
Com base em nossos relacionamentos existentes com centenas de gestores de ativos em todo o mundo, podemos ajudar você a identificar e obter novas estratégias de investimento, oportunidades, ideias e inovações em mercados privados e fundos de hedge. -
Pesquisa estratégica
Torne-se um membro da Comunidade MercerInsight ® hoje mesmo para obter acesso a pesquisas estratégicas de centenas de líderes de pensamento em todo o mundo, incluindo a Mercer e editores terceirizados. É gratuito e fácil de participar. -
Pesquisa de gestor de ativos
Ao assinar o MercerInsight ®, uma aliança com a eVestment, você pode obter acesso a dados, análises e nossa pesquisa prospectiva sobre gestores de ativos e milhares de estratégias de investimento em mercados públicos e privados.
Aproveite nossa amplitude e profundidade
US$ 16,45 trilhões em ativos globais sob consultoria 1
US $ 393 bilhões em ativos globais sob gestão 2
Mais de 12.400 estratégias de investimento com classificação 3
Mais de 7.000 gestores de ativos com classificação 4
Nossa equipe
Fale com um especialista em investimentos sem fins lucrativos
Veja nossos avisos importantes
- O investimento em ESG refere-se a considerações ambientais, sociais e de governança que podem ter um impacto material no desempenho financeiro e, portanto, são levadas em conta, juntamente com outras métricas econômicas e financeiras, na avaliação do risco e potencial de retorno de um investimento. O investimento temático envolve investir com uma meta, pelo menos em parte, para alcançar um impacto em um problema ambiental, social ou de governança, além de gerar retorno e mitigar riscos. Como sempre, a decisão de investir em opções temáticas de ESG, como todas as opções, deve ser tomada de acordo com um processo prudente com o objetivo de promover o interesse financeiro do seu plano
- Não é possível garantir a economia de taxas.
Antes de acessar essa página, leia e aceite os termos e condições legais abaixo.
Você está prestes a entrar em um site destinado a investidores institucionais sofisticados, e as informações contidas neste documento não se destinam a investidores que não sejam compradores qualificados, conforme definido na Lei de Empresas de Investimentos dos EUA de 1940 (Investment Company Act of 1940). As informações sobre as estratégias da Mercer são fornecidas apenas para fins informativos e não constituem, e não devem ser interpretadas como, uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra de nenhum título, ou uma oferta, convite ou solicitação de nenhum produto específico ou serviços de gestão de investimentos da Mercer, ou uma oferta ou convite para celebrar uma obrigação de gestão de portfólio com a Mercer.
A Mercer não faz nenhuma declaração, e não se deve presumir que o desempenho de um investimento anterior é uma indicação de resultados futuros. Além disso, sempre que houver potencial de lucro, também há a possibilidade de perda. Qualquer pessoa incapaz de aceitar esses termos e condições não deve prosseguir. A Mercer reserva-se o direito de suspender ou retirar o acesso a uma ou mais páginas incluídas neste site sem aviso prévio a qualquer momento e não aceita nenhuma responsabilidade se, por qualquer motivo, essas páginas estiverem indisponíveis a qualquer momento ou por qualquer período.