Construindo uma estratégia de investimento sustentável robusta

Podemos ajudá-lo a construir ou otimizar uma estratégia de investimento sustentável que visa ajudá-lo a enfrentar os desafios e as mudanças regulatórias de amanhã. Analisamos o progresso, identificamos possíveis mudanças na alocação de ativos e avaliamos a capacidade de transição da sua carteira. Podemos incorporar considerações de ESG, DEI, clima e impacto. Nossas pesquisas, ferramentas, conselhos e soluções são projetados para ajudá-lo a gerenciar seu perfil de risco enquanto busca retornos favoráveis ao longo do caminho.

Por que uma estratégia de investimento sustentável é fundamental

Os governos estão estabelecendo políticas e regulamentos de investimento sustentável. Os investidores estão adotando “metas de desenvolvimento sustentável”. Beneficiários estão exigindo que os investidores tomem medidas reais para parar de poluir, aumentar a economia de forma sustentável e proteger os vulneráveis. Ter uma estratégia de investimento sustentável não é mais "uma boa", é imperativo para todos os investidores, de todos os tamanhos em todo o mundo. 

Investir de forma sustentável – para o futuro – vai além de apenas incorporar considerações ambientais, sociais e de governança. Também envolve prestar atenção à diversidade, equidade e inclusão (DEI) dentro dos gestores e estratégias, e encontrar um equilíbrio entre fazer a coisa certa e cumprir os compromissos de investimento, que também é conhecido como investimento de impacto.

Nossa declaração de investimento sustentável descreve nossa abordagem e nosso compromisso em ajudá-lo a causar um impacto sustentável positivo, com o objetivo de gerar retornos favoráveis.

Perguntas a fazer ao definir sua abordagem: 

  • Onde estou em minha jornada de sustentabilidade?
  • Onde estão os gestores de ativos em minha jornada?
  • Que mudanças práticas posso fazer hoje?
  • Como posso garantir que a DEI seja uma prioridade para gestores e suas estratégias?
  • Como encontro um equilíbrio ideal entre o bem maior e o cumprimento dos meus objetivos financeiros?

Considerações ao construir sua estratégia de investimento sustentável

Há muitas maneiras de abordar ESG em um portfólio. A seguir estão as principais estratégias, que podem ser implementadas individualmente ou em combinação. Acreditamos que o sucesso requer uma mistura desses elementos:

Estratégias ESG

  • Integração: Incluir fatores ESG nas decisões de investimento.
  • Investimento: Alocar orçamentos para temas de sustentabilidade ou impactar investimentos para novas oportunidades.
  • Administração: Participe da votação e envolva-se com empresas subjacentes e formuladores de políticas.
  • Triagem: Elimine setores e empresas considerados irresponsável e não alinhados com seus valores.

As mudanças climáticas são uma questão urgente para o planeta e para a comunidade de investimentos. Investidores institucionais, como fundos de pensão, instituições financeiras, seguradoras, gestores de patrimônio, doações e fundações, detêm trilhões de dólares em ativos em seus portfólios. Em uma economia descarbonizante, esses ativos estão altamente expostos a riscos de transição climática.

Moldando o cenário de mudança climática

Nossa parceria global com a Ortec Finance nos permitiu fornecer a todos os tipos de investidores institucionais uma análise rigorosa da crise climática. Nosso modelo de cenário revela oportunidades emergentes, ajudando os investidores a decidir como querem influenciar a crise climática e como tornar seus portfólios resilientes contra desafios futuros. 

Nossa análise quantitativa, em linha com a Climate-related Financial Disclosures (TCFD), está fundamentada em economia e ciência. Essa análise fornece um nível profundo de granularidade, permitindo que os clientes considerem se os impactos climáticos estão totalmente precificados em cada classe de ativos e setor econômico antes que as decisões de realocação sejam tomadas. As projeções de longo prazo que ela fornece são integradas às premissas de mercados de capitais da Mercer em todos os nossos serviços.

Como parte de uma estratégia mais ampla para investir de forma sustentável, integrar uma lente de DEI em seu processo de tomada de decisão permite que você alinhe seus portfólios com sua missão e valores organizacionais. Ela também posiciona você para alcançar retornos sustentáveis de longo prazo e ajudará a impulsionar mudanças que poderiam, em última análise, beneficiar a todos nós.

Três etapas para integrar a DEI à sua carteira de investimentos

  1. Defina o que diversidade significa para você
  2. Construir um processo e uma estratégia
  3. Implementar seu plano

Não importa onde você esteja em sua jornada de investimento em DEI, podemos ajudá-lo a definir o que significa diversidade para sua organização e integrá-la em seu portfólio e processo de tomada de decisão de investimento.

Há uma série de abordagens para o investimento sustentável, incluindo integração e triagem de ESG, investimento temático e investimento de impacto. Mais investidores estão buscando impactar os investimentos para ajudá-los a encontrar um equilíbrio entre fazer a coisa certa para o planeta, enquanto buscam retornos financeiros. Há uma série de considerações para o investimento de impacto.

Considerações para o investimento de impacto

  1. Definir sua ambição e temas do projeto
  2. Identificar oportunidades para alcançar um equilíbrio
  3. Fazer sourcing e acessar gestores
  4. Relatórios sobre progresso e impacto

Nossa equipe de especialistas experientes pode ajudá-lo a analisar seus objetivos em relação às suas metas de investimento, definindo uma estratégia ideal que equilibre suas ambições de investimento sustentável com retornos.

Ferramentas para ajudá-lo a ampliar sua estratégia de investimento sustentável

É importante obter informações sobre como você está atualmente integrando as considerações de ESG em sua tomada de decisão geral de investimento. 
Nossa abordagem RITE avaliará seu portfólio em cada área do Caminho de Investimento Sustentável da Mercer (Crenças, Política, Processo e Portfólio) para pontuar seu portfólio em uma escala de A++ a C e compará-lo com seus colegas. Essa ferramenta também pode monitorar sua melhoria ao longo do tempo.

Ferramenta Climate Benchmark

Nossa ferramenta Climate Benchmark avalia as práticas atuais para descobrir lacunas de atividade e qualquer necessidade de melhoria no campo do investimento climático avançado. A ferramenta avalia 10 categorias de atividade e avalia seu nível atual de progresso em uma escala de 1 a 5; 1 indica “não iniciado” e 5 indica “totalmente desenvolvido”.
Este gráfico é um exemplo da produção da ferramenta de benchmark climático, que compara as práticas climáticas atuais de um investidor em comparação com demais investidores. O gráfico mostra o progresso dos investidores em 10 categorias, classificando-o de 1 a 5.

Depois de ter uma visão clara de onde você está em sua jornada, você precisará analisar suas metas em relação às suas crenças organizacionais, políticas, processos e abordagem geral do portfólio. Isso ajudará você a avançar e preencher quaisquer lacunas específicas para sua organização.

Estrutura de transição para redução de emissões

Nossa estrutura de transição ajudará você a estabelecer suas linhas de base de emissões atuais, enquanto avalia como fazer reduções, definir metas e desenvolver um plano de implementação que possa ser integrado à sua estratégia e portfólio.
Este diagrama mostra o processo e o prazo que um investidor poderia adotar para ajudar a fazer a transição dos portfólios para emissões zero até 2050.

Caminho de investimento sustentável

Este diagrama é uma imagem dos quatro estágios do caminho do investimento sustentável: crenças, políticas, processos e portfólio.
Este diagrama ilustra o caminho do investimento sustentável, de zero a trinta e seis meses.

Depois de identificar áreas para mudança, podemos ajudá-lo a entender as implicações que as próximas transições terão em seu portfólio. Como sua alocação de ativos precisará mudar ao longo do tempo? Quais serão os impactos em suas classes de ativos e gestores? Podemos ajudá-lo a responder a essas perguntas, aproveitando nosso profundo conhecimento em classes de ativos, gestores e estratégias.

Ao analisar seu portfólio e plano de ação, ajudaremos você a entender a capacidade de seus gestores e organizações de fazer a transição para uma estratégia sustentável. Nossa ferramenta Analytics for Climate Transition calcula sua linha de base atual de emissões, identifica áreas para possível redução e recomenda um plano de transição por classe de ativos.

Nosso compromisso de ajudar a fazer a diferença

Alcançando net-zero até 2050

A sustentabilidade está no centro da nossa abordagem de investimento e da nossa empresa como um todo. Comprometemo-nos com uma meta de zero emissões absolutas líquidas de carbono até 2050 na maioria dos nossos fundos. Esperamos reduzir as emissões de carbono do portfólio em 45% em relação aos níveis de referência de 2019. Aqui, Mark McNulty, nosso chefe internacional de clientes da Mercer Investment Solutions, explica mais.

Identificamos metas e responsabilidades claras

  • Esperamos reduzir as emissões de carbono do portfólio em 45% em relação aos níveis de referência de 2019.
  • Até 2050, nos comprometemos a atingir zero emissões líquidas de carbono para nossos clientes do Reino Unido, Europa, Austrália, Nova Zelândia e Ásia com portfólios discricionários e para a maioria de nossos fundos multiativos domiciliados na Irlanda.   
  • Vamos produzir relatórios anuais de progresso sobre emissões, juntamente com relatórios de intensidade de carbono.

Soluções de investimento sustentável para investidores institucionais

Podemos trabalhar com você para construir e executar sua estratégia de investimento sustentável, ajudando-o a atingir seus objetivos gerais de sustentabilidade. Como consultores de confiança e fornecedores de OCIO, temos acesso a um universo de gestores, classes de ativos e oportunidades. Podemos avaliar sua carteira através de várias lentes, garantindo que cada decisão de investimento que você toma considere os temas globais mais urgentes, como a mudança climática.
  • Avaliação total do investimento responsável (RITE)

    Esta ferramenta fornece uma avaliação de suas crenças, políticas, processos e portfólio. Ele mostra como você está se saindo em uma escala de A++ a C e compara você com outros investidores. Ele também pode monitorar sua melhoria ao longo do tempo.
  • Caminho de investimento sustentável

    Esta estrutura de consultoria e implementação fornece a base para uma forte governança e implementação de portfólio, ajudando você a agir em sua jornada de investimento sustentável.
  • Análise para transição climática (ACT)

    Essa estrutura avalia uma vasta gama de dados para classificar a capacidade de transição das empresas listadas para ajudá-lo a posicionar seus portfólios para um futuro livre de carbono.
  • Investindo para causar impacto

    Podemos ajudá-lo a construir uma estratégia robusta de investimento de impacto projetada para acelerar a mudança real e, ao mesmo tempo, ajudá-lo a buscar retornos mais fortes para suas carteiras.
  • Integração da DEI

    Podemos ajudá-lo a definir e construir uma estratégia de investimento em diversidade, equidade e inclusão (DEI) que busque proporcionar mudanças positivas e resultados mais fortes para a carteira.
  • Pesquisa de investimento

    Acesse a mais recente pesquisa de investimento estratégico na MercerInsight Community e nossa pesquisa prospectiva de gestores de ativos na MercerInsight para ajudar a orientar suas decisões de investimento.

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Temos mais de 20 anos de experiência ajudando os clientes a investir de forma sustentável e encontrando oportunidades de investimento para equilibrar bons retornos com mudanças positivas. Lançamos nossa plataforma exclusiva de classificação ESG para investimentos sustentáveis em 2008, cobrindo mais de 4.000 estratégias. Construímos um conjunto de estruturas e ferramentas para ajudá-lo a identificar investimentos sustentáveis ideais e aprimorar a construção sustentável do seu portfólio.

Prêmios

Consultoria de investimentos do ano de 2023

A Mercer foi reconhecida como consultoria de investimentos do ano pela Environmental Finance por ser pioneira em investimentos sustentáveis e ajudar mais de 25 investidores institucionais em todo o mundo a avaliar melhor suas exposições aos riscos de transição climática. 


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