Hur du integrerar mångfald, rättvisa och inkludering i dina investeringsbeslut 

High angle shot of a young businesswoman explaining work related stuff during a presentation to work colleagues in a boardroom
March 8, 2023

Embracing diversity, equity and inclusion (DEI) could provide institutional investors with new investment opportunities while helping to deliver on a firm’s overall values and objectives.

Mångfald, rättvisa och inkludering (Diversity, Equality and Inclusion, DEI) har blivit en central pelare för investerare som försöker anpassa sina portföljer till sina övergripande organisatoriska värderingar. Investerare integrerar i allt högre grad DEI i sin investeringsstrategi för att få hjälp med att uppnå långsiktig hållbar avkastning samt hålla sig i linje med skiftande investeringstrender.

Forskning visar1 att ungefär en tredjedel av kvinnoägda och minoritetsägda private equity-företag hör till toppkvartilen bland de högst presterande private equity-företagen totalt. Detta visar på den avgörande betydelsen av att säkra avkastning på investeringar från en rad olika källor och innebär att investerare bör ta till sig forskning, råd och lösningar som kan hjälpa dem att övervinna utmaningarna med att välja rätt DEI-investeringar.

Vad använder vi för att definiera DEI-investeringar?

1/3

Förvaltarföretaget ägs till minst en tredjedel av en eller flera diversifierade personer

50 %

Investeringskommittén består till minst 50 % av diversifierade personer

50 %

Portföljförvaltare består till minst 50 % av diversifierade personer

Sex saker att söka hos DEI-förvaltare

  • 1. Ett dynamiskt team med erfarenhet av strategin och en stark företagskultur

  • 2. Tydlig strategi som teamet har erfarenhet av att genomföra

  • 3. Stark anpassning tillkommanditdelägare genom attraktiva villkor

  • 4. Tillämplig track record (om tillgänglig)

  • 5. Starka operationella due diligence-resultat

  • 6. Positiva marknadsreferenser

Vanliga utmaningar i samband med DEI-investeringar

Överväganden när det gäller att integrera DEI i investeringar

Även om integrering av DEI-hänsynstaganden i investeringar medför utmaningar, anser vi att investerare genom gedigen forskning, rådgivning och lösningar, har potential att bygga upp en sund strategi som håller en balans mellan empati, företagets övertygelser och aktuella investeringsmål.
  • Gör din DEI-forskning
    Det är viktigt att förstå hur organisationer tar itu med DEI. När vi granskar förvaltare utifrån DEI-hänsynstaganden tittar vi på historiskt underrepresenterade investeringsmål.
  • Få råd från en specialist
    Många investerare söker råd från tredje parter om alla aspekter av en investeringsstrategi, inklusive granskning av befintliga exponeringar, granskning och utveckling av policyer samt screening- och due diligence-tjänster. 
  • Undersök de lösningar som finns tillgängliga för dig
    Det finns alternativ där ute som kan hjälpa dig med din DEI-strategi. Du kan bestämma dig för att helt eller delvis delegera dina DEI-investeringar genom en tredjepartsfond eller skapa ett direktprogram. En av fördelarna med fullt integrerade investeringslösningar är att de bidrar till att lätta på kapacitetsbegränsningarna för ditt interna team när det gäller marknadskartläggning av DEI-landskapet samt hjälper dig att söka tillgång till de bästa diversifierade förvaltarna. 
Kontakta en specialist

Utforska kraften i DEI

Vi utforskar olika sätt att utforma och implementera en investeringsstrategi som omfattar DEI på privata marknader samt upptäcka olika typer av investeringar.
Ladda ner rapporten

Relaterade lösningar

        MercerInsight® Community

        MercerInsight Community samlar in den senaste strategiska forskningen från Mercer och hundratals tredjepartsutgivare och kapitalförvaltare. Vissa artiklar finns här, de flesta är reserverade för medlemmar. Att bli medlem är kostnadsfritt och går snabbt och enkelt.
        Gå med i community

        Kontakta oss för att tala med en expert om DEI-investeringar.

        Vi kan hjälpa dig att kombinera ekonomi med empati och söka robust avkastning samtidigt som du gör framsteg mot dina DEI-mål.
        Se våra viktiga meddelanden
        1 Källa: The Knight Foundation. Per januari 2019 | Ägarskap avser andel på minst 50 % i eget kapital; minoriteter avser spansktalande, svarta, asiater och indianer.