God styrning kan stärka din portfölj 

Optimering av din investeringsportfölj för att få tillgång till möjligheter och minska risker är bara en del av att uppnå dina långsiktiga mål. Att se till att du har en robust operativ struktur och processer på plats är avgörande för din organisations förmåga att navigera i goda och dåliga tider.

Att ha en stark styrningsram kan hjälpa till att effektivisera ditt beslutsfattande och potentiellt ge dig en viktig fördel när du investerar. Det innebär att delegera uppgifter till erfarna specialistteam, antingen internt eller externt, samtidigt som du upprätthåller tydliga rapporteringslinjer och bildar basen från vilken du kan bygga ut din strategi och portfölj.

Goda styrelseformer bör hjälpa dig att:

• Sätta upp en optimal investeringsstrategi som tar hänsyn till de unika faktorer som påverkar din organisation.
• Hålla koll på marknadsrörelser som påverkar portföljallokeringar och reagera därefter.
• Övervaka ränte- och inflationsrisker som kan urholka långsiktig avkastning på investeringar.
• Identifiera operativa faror, såsom handelsfel och likviditetsfällor, i syfte att minska dessa risker.

Vad vi kallar en ”styrningsfördel” hjälper dig att förbli säker på hur din investeringsportfölj kommer att bete sig, även under de tuffaste marknadsförhållandena.

Under de senaste 15 åren har vi sett hur stark investeringsstyrning kan förbättra resultaten och hålla dig fokuserad på dina mål, oavsett marknadsförhållanden.

Globala händelser som finanskrisen 2007–2009, eller COVID-19-pandemin, erbjuder bra exempel på hur ett robust styrningsramverk kan hjälpa dig att navigera under de svåraste perioderna. Att veta hur man ska reagera innan saker inträffar ger förtroende för din portföljs långsiktiga motståndskraft.

Bättre styrning handlar om att ge dig kontroll över din investeringsportfölj och strategi. Vi har identifierat några nyckelfaktorer som kan påverka styrkan i din investeringsstyrning.

Pandemin påminde oss alla om att finansmarknaderna ligger mycket utanför vår kontroll. Om du redan hade tagit upp frågan om styrning inom din organisation hade du en sak mindre att oroa dig för. Vi kan inte kontrollera vad globala marknader gör, men vi kan kontrollera våra reaktioner och de beslut vi fattar. Detta är kärnan i ”styrningsfördelen”. Investerare som var väl förberedda för pandemin hade:

• Antagna diversifierade strategier
• Etablerade operativa strukturer som tydligt definierade och tilldelade uppgifter
• Effektiva riskhanteringspolicyer och processer på plats
• I vissa fall använde man dynamiska strategier för tillgångsallokering för att fånga upp möjligheter och minska risker.

Genom att ta itu med dessa och de andra områdena som beskrivs i den här artikeln kan du få tillgång till aktuell information, fatta effektiva beslut och svara snabbare än kollegor som kanske inte har lika robusta strukturer på plats. 

Att ha en "styrningsfördel" i mer konventionella tider är även användbart. Ett robust ramverk tilldelar viktiga operativa uppgifter, till exempel återbalansering, till yrkesverksamma som är bäst lämpade att utföra dem.

Det kan även jämna ut förändringar på tillgångsklass- eller chefsnivå och hjälpa till att hantera kostnader mer effektivt i en portfölj. Detta ger dig mer tid att identifiera nya affärsmöjligheter och innovera för att göra framsteg mot dina mål, genom att genomföra nya investeringsstrategier och idéer genom högkvalitativa kapitalförvaltare som har undersökts av erfarna proffs.

Allt detta är avgörande för att hjälpa dig att förbereda dig för vad framtiden kan ge.

Genom att dela upp styrningsuppgifter i strategiska prioriteringar och pågående aktiviteter kan du tydligt se och bestämma var tid spenderas mest användbart – och hur du bäst utför din förtroendeskyldighet. Du kanske vill anställa eller förbättra interna team eller outsourca funktioner till externa leverantörer för att hjälpa dig att fokusera på andra områden.

Det finns inget enda svar på hur man skapar ett robust styrningsramverk, och du bör inte heller känna dig pressad till en färdigpaketerad lösning. Beroende på din organisations storlek, omfång, mognad och interna expertis behöver du en specifik struktur för att återspegla dina behov.

Ingen kan förutsäga den framtida vägen för globala marknader eller ekonomier, eller vilka externa faktorer som kan påverka dem. Det innebär att det är viktigt för dig att ha rätt strukturer och processer på plats för att hantera risker, fatta bättre beslut, hålla dina mål på rätt spår och optimera dina resultat.