Alternativa investeringar genom private markets och hedgefonder

Vi kan hjälpa dig att generera nya idéer och främja innovation genom private markets och hedgefonder. Vårt skräddarsydda förhållningssätt inbegriper saminvesteringar, infrastruktur, fastigheter, secondaries, private equity och riskkapitalfonder, tillsammans med ett brett utbud av hedgefondstrategier. Vi integrerar också hållbara investeringsöverväganden – med avseende på bland annat mångfald, rättvisa och inkludering (diversity, equity and inclusion, DEI) samt verkningsfulla investeringar – i vårt arbete för att leverera helhetslösningar och sträva efter att uppnå dina investeringsmål.
Anslut till oss

Varför investerare vill allokera medel till alternativa investeringar

Alternativa tillgångsklasser kan integreras i en rad olika investeringsstrategier, stilar och riskprofiler. Detta ger dig många alternativ för att bygga upp en portfölj som passar dina investeringsbehov – oavsett om du letar efter nya avkastningskällor eller helt enkelt vill diversifiera dig bort från traditionella börsnoterade aktier och obligationer.

Alternativa investeringar ger möjlighet att skydda sig mot aktiers volatilitet, gardera sig mot inflation och uppnå bättre avkastning. Hedgefonder kan tillhandahålla ett bra sätt att diversifiera sig bort från aktier utan att offra avkastning. Private equity-investeringar syftar till att uppnå en betydligt högre avkastning än börsnoterade aktier. Reala tillgångar, såsom infrastruktur och fastigheter, syftar till att ge liknande fördelar samt att i viss grad skydda mot inflationen. Marknaden för verkningsfulla investeringar erbjuder investerare diversifierade och livskraftiga möjligheter till lösningar som tar hänsyn till sociala och miljömässiga frågor genom investeringar som dessutom ger finansiell avkastning. Vår globala skala och våra resurser kan hjälpa dig att få tillgång till alla typer av alternativa investeringar, skräddarsydda efter dina behov.

Typer av alternativa investeringar

Private markets

Private markets erbjuder diversifiering bort från börsnoterade marknader samt potentialen för övertygande riskjusterad avkastning. De erbjuder också en illikviditetspremie och har potential att ge större skydd mot marknadschocker.

Upptäck mer

Hedgefonder

Hedgefonder representerar ett investeringsverktyg som kan ge diversifiering (i förhållande till både aktier och ränterisk) med minimal avvägning i gengäld.

Upptäck mer

Fördelar med alternativa investeringar

  • Nya idéer, innovation och diversifiering

    Med måttlig korrelation till traditionella tillgångsklasser kan alternativa investeringar diversifiera din portfölj och introducera nya innovativa idéer och strategier.

  • Potential för bättre avkastning

    Alternativa investeringar erbjuder en annan avkastningsprofil för en institutionell portfölj. De tenderar att ha låg korrelation till aktier och obligationsmarknader, vilket ger diversifiering eller säkring mot marknadsnedgångar.

  • Integrera ESG, DEI och verkningsfulla investeringar

    Det finns allt fler hållbara investeringsstrategier på privata marknader. Dessa erbjuder dig potential att tillgodose dina affärsmål och utveckla en helhetsplan som syftar till att minska risken samtidigt som avkastningen maximeras.

Tre överväganden för alternativa investeringar

Att allokera medel till dessa tillgångsklasser utgör ett långsiktigt åtagande. I många fall används kapital under en period av flera år. Detta gör det viktigt att gradvis skala upp din investering genom en väletablerad strategi för kassaflödeshantering. Vi kan hjälpa dig att planera din allokeringsstrategi genom att placera kapital när det behövs utan att störa andra delar av din portfölj.

Att etablera och upprätthålla relationer med förvaltare är en viktig del av processen för alternativa investeringar. Vi har långvariga och djupt rotade relationer med förvaltare av alla alternativa tillgångsklasser runtom i världen – förvaltare som söker långsiktiga, likasinnade investerare. Vi kan därför erbjuda dig tillgång till de strategier och förvaltare som bäst passar dina behov.

Det stora utbudet av alternativa investeringar växer allteftersom förvaltare innoverar och nya möjligheter uppstår. Att hålla jämna steg med dessa förändringar kräver global räckvidd och betydande forskningskapacitet. Vårt stora team av forskare runt om i världen övervakar ständigt befintliga chefer och fonder och är väl positionerade för att identifiera de lämpligaste möjligheterna för dig.

Integrera alternativa investeringar i din portfölj

Oavsett om du överväger alternativa investeringar för första gången eller har en etablerad portfölj kan vår flexibla strategi hjälpa dig att uppnå dina mål. Vi anpassar våra tjänster efter dina behov.

  • Få tillgång till förvaltarforskning

    MercerInsight®, en allians med eVestment, ger tillgång till insikter och analyser om mer än 6 700 chefer och 35 000 strategierNr. 1. Skaffa MercerInsight®.

  • Sök rådgivning

    Vi kan ge vägledning och rådgivning för din strategi för alternativa investeringar samt tillgång till vårt globala förvaltarforskningsnätverk. Vi hjälper dig att bygga upp din portfölj. Kontakta oss idag.

  • Implementera en lösning

    Vi kan hjälpa dig att utforma och implementera en investeringsplan som passar dina behov och kompletterar dina styrkor. Vårt erbjudande inkluderar vår fullt utkontrakterade investeringschef (Outsourced Chief Investment Officer, OCIO) samt förvaltningstjänster. Upptäck våra lösningar.

Allt finns här: MercerInsight® Community

Förenkla din sökning. Få strategisk forskning skräddarsydd för dina intressen från tankeledare över hela investeringsbranschen, inklusive Mercer och hundratals tredjepartsutgivare. Medlemskapet är kostnadsfritt och det tar bara några sekunder att registrera sig.
Gå med i community

Alternativa investeringsstrategier

Vilken strategi för alternativa investeringar du väljer beror på en rad olika faktorer, inklusive dina specifika mål, din risktolerans och dina likviditetskrav. Vi kan hjälpa dig att utforska alla tillgängliga alternativ och anpassa en strategi som fungerar för dig.

  • Co-investments

    Saminvesteringar har potential att ge ökad diversifiering, lägre avgifter och högre nettoavkastning samt en mer skräddarsydd exponering.

  • Impact investing

    Impact investments har potential att hjälpa dig att hitta en optimal balans mellan att göra en positiv förändring och att leverera bättre avkastning.

  • Infrastruktur

    Infrastrukturinvesteringar har potential att ge större diversifiering, skydd mot inflationen samt långsiktig hållbarhet.

  • Privat skuld och kredit

    Privata skuldstrategier har potential att leverera en högre avkastning än börsnoterade obligationer samt upprätthålla potentialen för kapitaltillväxt.

  • Private equity

    Private equity-strategier tar vara på möjligheter från det stora antalet företag som är noterade under privat ägande.

  • Fastigheter

    Investeringar i fastigheter är kopplade till viktiga sektorer i realekonomin, inklusive långsiktiga trender som till exempel befolkningsförändringar.

  • Secondary investments

    Secondary investments har potential att tillföra större diversifiering och ge dig mer valuta för pengar jämfört med investeringar på privata marknader.

  • Hedgefonder

    Hedgefonder är utformade för att tillföra diversifiering jämfört med både aktie- och ränterisker som ger minimal avkastning.

  • Mångfald, rättvisa och inkludering

    DEI-investeringar handlar om att allokera till mångfaldspräglade fonder som drivs av kvinnor eller färgade människor, främst inom private equity-sektorn.

Vårt förhållningssätt till alternativa investeringar kan anpassas till dig

Vårt arbete börjar med vetskapen om att inga två kunder är likadana. Oavsett om det handlar om kassaflöde, riktad avkastning eller kännedom om privata marknader har varje organisation sina egna unika krav. Vi vet att pensionsleverantörer, kapitalfonder, försäkringsbolag och förmögenhetsförvaltningsföretag alla kommer att ha olika strategier och behov. Våra flexibla tjänster gör det möjligt för oss att uppfylla dessa krav.

Vi bygger flexibla lösningar för privata marknader för alla tillgångsklasser. Dessa är utformade för att hjälpa till att tillgodose varje kunds specifika behov, mål och riskaptit. Vi erbjuder en rad olika tjänster, från likviditetsbudgetering och strategidesign till djupgående operationell due diligence och standardiserad rapportering. Våra dedikerade, erfarna team effektiviserar även de mest komplexa processerna för att göra våra kunders liv enklare.

Vår process för urval av fonder är rigorös. Mercer granskar vanligtvis mer än 2 000 fonderbjudanden varje år. Efter denna globala granskningsprocess utför vi due diligence, tilldelar betyg och ger rekommendationer för investeringar. Dessa baseras på varje kunds unika portföljmål, kassaflödeskrav och risktolerans.

Diversifiera din portfölj med privata marknader

Investeringsstrategier som fungerat i tidigare cykler kanske inte nödvändigtvis fungerar i framtiden. För investerare som vill diversifiera sina portföljer spelar privata marknadsinvesteringar en viktig roll. De erbjuder tillgång till privat förhandlade transaktioner som inte är tillgängliga genom offentliga marknadsinvesteringar. Vår expertis och kapacitet på privata marknader kan hjälpa till med långsiktig portföljtillväxt.

Relaterade insikter

    Vi finns här för att hjälpa dig att uppnå dina investeringsmål

    Kontakta våra experter inom alternativa investeringar idag