Tjänster och lösningar för investeringar i private equity

Privat skuld kräver ett långsiktigt åtagande. Du bör vara beredd att förbinda kapital i flera år, med flexibilitet att ändra dina planer när omständigheterna förändras. Vi kan hjälpa dig att fastställa en flerårig strategi för kapitalåtagande som passar in i resten av din portfölj, samtidigt som du dessutom kan bygga upp en diversifierad private equity-portfölj.

Private equity är ett långsiktigt åtagande som kräver en detaljerad men flexibel allokeringsplan. Det kan ta flera år att etablera en meningsfull allokering eftersom tillgångsförvaltare bedömer möjligheter och genomför nödvändig due diligence. 

Din riskaptit kommer att avgöra vilka typer av tillgångsförvaltare, strategier och sektorer du bör utforska. Till exempel kan en lågriskstrategi innebära ett fokus på gängse storkapitalfonder, medan en strategi med högre risk kan innebära fler riskkapitalinvesteringar.

Det är inte ovanligt att förvaltare erbjuder nya medel till betrodda investerare som de har befintliga relationer med. Därför är etablerade förvaltarrelationer avgörande när man tar vara på private equity-möjligheter.

Due diligence är ett annat viktigt steg. Det finns begränsade möjligheter att göra ändringar efter din första private equity-transaktion. Detta innebär att det är mycket viktigt att genomföra due diligence kring operativa, juridiska och skattemässiga frågor innan man gör ett åtagande.

Vi har långvariga relationer med en mängd högt rankade förvaltare. Vi granskar dessutom dessa förvaltare regelbundet. Vi kan hjälpa dig att utföra den due diligence som krävs fullt ut och effektivt.

Du bör överväga din diversifieringsstrategi noggrant, eftersom private equity-förvaltare vanligtvis håller färre företag i sina fonder än noterade aktieförvaltare gör. Antalet förvaltare du väljer påverkar andra faktorer, inklusive de interna och/eller externa resurser du kan behöva för att bygga upp och övervaka din portfölj. Detta är viktigt för diversifiering samt för andra frågor som kostnadshantering och resursfördelning.

Olika förvaltare och fonder har olika minimiinvesteringsnivåer. Att förstå vad dessa är och när de sannolikt kommer att behövas hjälper dig att utforma din plan gällande kapitalåtaganden. Dessa nivåer kommer också att spela en roll i att säkra dina relationer med förvaltare, eftersom dessa förvaltare kommer att förlita sig på att du har rätt mängd kapital tillgängligt vid rätt tidpunkt.

När du har implementerat din strategi är det viktigt att övervaka dina underliggande investeringar och se till att din portfölj är på rätt spår. Att på löpande basis utvärdera din likviditetsbudget och din plan för kapitalåtaganden hjälper till att hålla din strategi och målallokering i linje med din önskade ställning.

Vårt dedikerade team kan hjälpa dig att skapa en effektiv styrningsplan eftersom våra förvaltarforskare håller sig uppdaterade om förvaltare och strategier. Vi kommer hela tiden att uppdatera dig om de senaste utvecklingarna för att hålla dig steget före.