Investeringsrådgivning och lösningar för investeringar och stiftelser

Vi har över 50 års erfarenhet av donationer och stiftelser, såsom välgörenhetsorganisationer och ideella organisationer. Vår oberoende forskning, rådgivning och skräddarsydda investeringslösningar syftar till att hjälpa dig att leverera bättre investeringsresultat, samtidigt som du är trogen ditt uppdrag.

Säkerställ hållbar filantropi

Varje investering, stiftelse eller välgörenhet är unik i sitt uppdrag och tillvägagångssätt, och dess investeringsportfölj bör återspegla det. Dina investeringar bör fungera för att skapa långsiktig tillväxt samtidigt som de återspeglar vad din organisation står för. Detta kräver ett skräddarsytt tillvägagångssätt för investeringar för att säkerställa att det inte finns några otäcka överraskningar som antingen kan störa ditt uppdrag eller skada din organisations rykte.

Investeringsöverväganden för kapital - och stiftelseorganisationer

  • Överensstämmelse

    Att anpassa dina portföljer till ditt uppdrag visar ditt engagemang för frågor som är viktiga för din organisation. Det inbegriper att bedöma tillgångsförvaltare, strategier och leverantörer för att säkerställa att de är anpassade till dina mål. Det kräver också ett transparent ramverk för övervakning och rapportering som säkerställer att investeringarna förblir förenliga med dina mål och policyer.

  • Effektivitet 

    Investerare står för närvarande inför marknadsvolatilitet så det är viktigt med robusta portföljer och strategisk tillgångsallokering som levererar effektivitet och ta vara på möjligheter. Dina portföljer bör överensstämma med din övergripande riskaptit och ta hänsyn till avgifter och andra kostnader som kan påverka resultatet av dina finansiella mål.

  • Expertis

    Professionell investeringsrådgivning kan hjälpa dig att navigera på en alltmer komplex investeringsmarknad och definiera en strategi som är förenlig med dina mål. Vi kan granska dina investeringar, inklusive din tillgångsallokering och ditt förhållningssätt, gentemot dina mål och hjälpa dig att identifiera vilka områden som behöver prioriteras. Vi ger dig goda råd som hjälper dig att känna dig trygg i fråga om din långsiktiga investeringsstrategi.

  • Flexibilitet

    Det är viktigt att din portfölj är utformad på ett sätt som gör den responsiv mot föränderliga omständigheter och marknadsrörelser. Denna flexibilitet innebär att du inte kommer att överrumplas av oönskade händelser och att din portfölj är väl rustad för att dra nytta av potentiella möjligheter som kan uppstå. Vi kan hjälpa dig att integrera flexibilitet i din strategi och dina portföljer.

  • Servicestandarder

    När du arbetar med externa rådgivare eller konsulter måste du se till att de har erfarenheten och förmågan att bygga, hantera och övervaka din portfölj med största omsorg. Vi arbetar som en förlängning av ditt team för att hjälpa dig att ta itu med ämnen som är viktigast för dig, som alternativa investeringar eller hållbarhet. Detta gör att du kan fokusera på andra prioriteringar för att få hjälp med att uppnå ditt uppdrag.

  • Hållbarhet

    Att investera hållbart är ett viktigt mål för många investerare. Det finns en del områden som bör övervägas, bland annat hänsynstaganden till miljö, sociala frågor och styrning (environmental, social and governance, ESG), faktorer avseende mångfald, rättvisa och inkludering (diversity, equity and inclusion, DEI) samt möjligheter till investeringar som syftar till att hjälpa investerare att ta itu med viktiga frågor utan att behöva kompromissa med de övergripande finansiella målen.
Kontakta en specialist

Tre steg för att granska och fastställa din strategi

Du bör noggrant granska dina mål och övertygelser och bedöma om de har ändrats och hur de kan dokumenteras. Nedan följer några frågor som kan hjälpa dig med din recension:

  • Vad är din tidsram för investeringar?
  • Vilken retur behöver du?
  • Hur mycket planerar du att spendera?
  • Vid vilken tidpunkt påverkar en marknadsnedgång din förmåga att uppfylla dina utgiftskrav?
  • Vilka är dina hållbarhetsmål?
  • Vilka positiva effekter vill du att dina investeringar ska ha?
  • Vilka är dina intressenter och vad behöver de? Krävs det till exempel rapportering?

Anpassa investeringsstrategin efter dina mål och övertygelser. Du bör överväga att ha en bred möjlighet tillgänglig över hela utbudet av tillgångsklasser.

Fundera över hur din strategi hjälper dig att uppnå dessa mål och utvärdera alternativ om det inte gör det. Vilken strategisk tillgångsallokering hjälper dig att få den avkastning du behöver, låter dig spendera i den takt du behöver och passar din riskaptit? Hur kan du säkerställa att dina investeringar har en hållbar, positiv inverkan?

När du har definierat dina mål och din strategi måste du identifiera och tilldela kvalitetschefer som bäst kan leverera värde för pengarna och hjälpa dig att uppnå dina mål. Du bör se till att genomföra omfattande due diligence på kapitalförvaltare.

Investeringsråd i handling för ett stort välgörenhetsförtroende

Många av våra kunder vill spendera mer tid på sitt huvudsakliga välgörenhetssyfte. De inser dock att detta kräver ekonomisk framgång i sina investeringsportföljer. Detta kan vara en utmaning när det gäller tid, resurser och expertis.(1)

Ett stort välgörenhetstillit vi arbetade med ville bygga en långsiktig strategi, som införlivar hållbarhet och förmågan att finansiera bidragen i kärnan av förtroendets uppdrag. Trustens investeringar var inte väl diversifierade och utsattes för potentiellt betydande risker till följd av fallande tillgångspriser.

Under tiden behövde truststyrelse hantera de operativa aspekterna av sina investeringar, men dess interna team saknade resurser och expertis för att göra det.

Vi arbetade med förvaltarens styrelse för att utforma en strategi för att stödja en konsekvent bidragsnivå varje år, samtidigt som vi försökte behålla det verkliga värdet av förtroendetillgångar på lång sikt. Tillsammans implementerade vi en robust, diversifierad och ESG-medveten investeringsstrategi som hjälper till att minska risken och rusta fonden för att kunna tillgå potentiella möjligheter.

Vi implementerade sedan strategin på uppdrag av vår kund genom en rad högt rankade kapitalförvaltare(2) som granskades och bedömdes av vårt globala forskningsteam. Vi hjälpte dem att effektivt få tillgång till privata marknadsmöjligheter utan behov av ytterligare interna operativa resurser. Kunden fattar nu investeringsbeslut baserat på bättre rapportering och transparens kring sin portfölj. Genom att arbeta som en förlängning av deras team ger vi vår kund möjlighet att fokusera på andra prioriteringar för deras uppdrag.

Viktiga fördelar för kunden:

  • Förbättrad styrningsstruktur

  • Kapitalförvaltare och strategier

  • Integrering av ESG-relaterade hänsynstaganden

  • Minskade investeringskostnader och risker

Vanliga frågor från kapital- och stiftelseinvesterare

Vi kan hjälpa dig att förbättra sannolikheten för att uppnå en bättre avkastning genom att fokusera på tre nyckelområden som är kritiska för alla investeringsstrategier.

  1. Portföljmix: Granska din strategiska tillgångsallokering och integrera alternativa tillgångsklasser som privata marknadsmöjligheter som potentiellt hjälper till att ge stark avkastning.(3)
  2. Förbättrad styrning: Definiera och utveckla en stark styrningsstruktur som är utformad för att hjälpa dig att fatta bättre informerade beslut och implementera dem effektivt.  
  3. Kostnadshantering: Kostnaderna kan påverka resultaten avsevärt och är en kritisk faktor. Vår storlek gör det möjligt för oss att minska både dina uttryckliga och implicita kostnader.

Implementeringstjänster, som ibland kallas OCIO eller förvaltning, ger dig expertis från ett specialiserat värdepappersföretag som hjälper dig att hantera dina investeringar. Du kan använda tjänsterna för att hjälpa dig att fatta och genomföra investeringsbeslut om viktiga ämnen som tillgångsallokering och val av kapitalförvaltare eller så kan du göra det möjligt för OCIO att fatta beslut å dina vägnar.

Vi har omfattande erfarenhet av implementering och kan verkställa investeringsbeslut snabbt, effektivt och riskkontrollerat åt dig. Att arbeta med oss innebär att du kan utnyttja vår expertis och operativa erfarenhet och få tillgång till ett dedikerat team som förstår din organisation och dina behov. Vi strävar efter att leverera stordriftsfördelar, kvalitativa tillgångsförvaltare och eventuellt lägre kostnader.

Privata marknadsinvesteringar som infrastruktur, private equity, private debt och fastigheter kan alla erbjuda dig viktiga källor till potentiell avkastning och inkomst som är mindre korrelerade med offentliga aktie- och obligationsmarknader. 

Men att få tillgång till dessa möjligheter är inte lika lätt. Letar efter en investeringspartner med skala, erfarenhet och starka relationer med högkvalitativa chefer runt om i världen.

Omfattande övervakning, rapportering och engagemang är avgörande för att lyckas med att granska en tillgångsförvaltare. Att ha en gedigen förståelse för kapitalförvaltarens strategi, tillvägagångssätt och specifika exponeringar gör att du kan fatta bättre beslut.

Vi bedriver omfattande forskning av tusentals kapitalförvaltare och strategier och tillhandahåller denna framåtblickande rapportering via vår MercerInsight® forskningsplattform, genom vår rådgivning och den är integrerad i de lösningar vi levererar till kunder.

Även om det är extremt svårt att förutsäga var nästa ekonomiska chock kommer ifrån, är det viktigt att din portfölj är väl diversifierad och att detta testas regelbundet.  

Diversifiering uppnås genom en blandning av kapitalförvaltare, tillgångsklasser och exponeringar samt drivkrafter för avkastning. De flesta investeringar, stiftelser och välgörenhetsinvesterare är mycket väl positionerade för att investera i mindre likvida tillgångsklasser som kan bidra till att minska volatiliteten i din portfölj.

Vi kan hjälpa dig att bygga upp en diversifierad portfölj och strategisk tillgångsallokering som är väl positionerad för framtiden och som dessutom ger dig möjlighet att dra nytta av möjligheter på kort till medellång sikt som kan uppstå.(4)

Vi har årtionden av erfarenhet av att hjälpa kunder över hela världen att integrera hållbarhet i sina portföljer. Detta inkluderar ESG-strategier, påverkansinvesteringar och mångfald, aktie- och inkluderingsstrategier (DEI). Vi kan hjälpa dig att konstruera en portfölj och strategi för att stödja din organisations övergripande mål.

Vi kan arbeta med dig för att utveckla de policyer och principer som är förenliga med dina krav och vi kommer att arbeta med dig för att säkerställa att dessa verkställs, övervakas och utvecklas över tid.

Vi kan hjälpa dig att utveckla och verkställa en policy och process för mångfald, jämlikhet och inkludering (diversity, equity and inclusion, DEI) inom ramen för dina investeringsportföljer. Vi ger råd om prestationsnyckeltal och ett ramverk för att övervaka dessa nyckeltal för alla förvaltare i din portfölj. Vi sätter ett högt värde på mångfald och inkludering vid övervakning och val av tillgångsförvaltare.

Allt finns här: MercerInsight® Community

Förenkla din sökning. Få strategisk forskning skräddarsydd för dina intressen från tankeledare över hela investeringsbranschen, inklusive Mercer och hundratals tredjepartsutgivare. Medlemskapet är kostnadsfritt och det tar bara några sekunder att registrera sig.
Gå med i community

Investeringslösningar som passar dina behov

  • Implementering och OCIO

    Vi kan hjälpa dig att definiera, utveckla och implementera din investeringsstrategi genom att ta itu med områden som styrning, risk, hållbarhet och diversifiering. Vi anpassar våra tjänster efter dina behov och hjälper dig att uppnå dina investeringsmål.

  • Hållbara investeringar 

    Vi hjälper dig att utarbeta en hållbar investeringsstrategi som integrerar miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade överväganden (environmental, social and governance, ESG) samt faktorer som mångfald, rättvisa och inkludering (diversity, equity and inclusion, DEI) och som främjar en optimal blandning mellan positiv förändring och gynnsam avkastning.

  • Alternativa investeringar

    Genom att ta vara på våra befintliga relationer med hundratals tillgångsförvaltare runt om i världen kan vi hjälpa dig att identifiera och hitta nya investeringsstrategier, möjligheter, idéer och innovationer inom privata marknader och hedgefonder. 

  • Strategisk forskning 

    Bli medlem i MercerInsight® Community idag för att få tillgång till strategisk forskning från hundratals tankeledare runtom i världen, inklusive Mercer och tredjepartsutgivare. Att bli medlem är kostnadsfritt och enkelt.

  • Forskning om tillgångsförvaltare 

    Genom att prenumerera på MercerInsight®, en allians med eVestment, kan du få tillgång till data, analyser och vår framåtblickande forskning om tillgångsförvaltare och tusentals investeringsstrategier inom både offentliga och privata marknader. 

  • Hantera investeringsrisker

    Vårt Mercer Sentinel-team kan hjälpa dig att genomföra due diligence och minska operativa risker i dina portföljer och strategier. Vi utvärderar tillgångsförvaltare, förvaringsinstitut och andra tjänsteleverantörer för att hjälpa dig att tillgodose dina styrningsmål.
Kontakta en specialist
Vi anser att vi tack vare vår betydande storlek och vårt välrustade team är bäst positionerade för att hjälpa dig att förstå finansmarknaderna samt bygga upp en lämplig investeringsportfölj och fastställa en långsiktig, hållbar strategi som är förenlig med din organisations mål och uppdrag.

Relaterade insikter

    Kontakta oss för att ta reda på hur vi kan hjälpa dig idag

    Kontakta oss för att ta reda på hur vi kan hjälpa dig med dina investeringsbehov.

    Se våra viktiga meddelanden

    *ESG-investeringar avser miljömässiga, sociala och styrningsmässiga överväganden som kan ha en väsentlig inverkan på det finansiella resultatet och därför beaktas, tillsammans med andra ekonomiska och finansiella mått, vid bedömningen av en investerings risk- och avkastningspotential. Tematiska investeringar innebär att investera med ett mål om att, åtminstone till viss del, uppnå en inverkan i samband med en miljömässig, social eller styrningsrelaterad fråga och samtidigt generera avkastning och minska risker. Som alltid måste beslutet om att investera i ESG-präglade alternativ, liksom i vilket annat alternativ som helst, fattas enligt en försiktig process i syfte att främja planens och deltagarnas ekonomiska intresse.

    **Avgiftsbesparingar kan inte garanteras.

    1. Alla fallstudier som ingår i denna presentation är endast i illustrativt syfte. Observera att fallstudien som ingår är baserad på ett verkligt scenario, men all identifierande information har anonymiserats för att skydda de berörda parternas integritet och sekretess. Syftet med denna fallstudie är att ge en allmän förståelse för de tjänster som tillhandahålls och de resultat som uppnåtts. Resultaten som nämns i denna fallstudie kanske inte är typiska och kan variera beroende på individuella omständigheter. Denna fallstudie ska inte betraktas som juridisk rådgivning eller en garanti för liknande resultat.
    2. Se guiden till Mercers investeringsstrategibetyg
    3. Mercer kan inte garantera tillgång till möjligheter. Tillgång erbjuds efter investeringsförvaltarens gottfinnande.
    4. Diversifiering garanterar inte vinst eller skydd mot förlust.